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上投摩根市場(chǎng)總監(jiān)朱戈宇:"定期定投"坐享牛市盛宴
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2007年07月31日 11:13
陳重博
上投摩根市場(chǎng)總監(jiān)朱戈宇做客“基金7日談”
上周六(28日)上海的氣溫突破39℃,而基民對(duì)于明星基金的追捧熱情,卻有增無(wú)減。“基金七日談”活動(dòng)第二場(chǎng),由上投摩根基金的市場(chǎng)總監(jiān)朱戈宇主講。解放日?qǐng)?bào)大廈六樓多功能廳座無(wú)虛席。
名列前茅
“6月份以來(lái),跌幅在30%以上的股票有500來(lái)只,而相比之下,6月份股票型基金(121只)平均跌幅僅1.53%,同期上證指數(shù)跌幅達(dá)7%。不少業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好、穩(wěn)定成長(zhǎng)的基金反而給投資人賺來(lái)正回報(bào),如我們的阿爾法上漲1.86%,雙息平衡上漲0.28%。給投資人賺來(lái)了正回報(bào)。短期市場(chǎng)走勢(shì)不可判,堅(jiān)持長(zhǎng)期投資一定會(huì)為投資人帶來(lái)可觀的收益。”朱戈宇的開場(chǎng)白讓眾多上投的“粉絲”為之一振。
長(zhǎng)期以來(lái),上投摩根基金公司旗下基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異。據(jù)中國(guó)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì),截至2007年7月13日,上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)基金累計(jì)凈值4.6148元,過去一年的凈值增長(zhǎng)率為163.67%;阿爾法基金累計(jì)凈值為4.5602元,過去一年的凈值增長(zhǎng)率149.89%,在同類型基金中排名居前。
未來(lái)策略
在上半年收益頗豐的背后,朱戈宇對(duì)于未來(lái)的行情演變依然謹(jǐn)慎樂觀。朱戈宇認(rèn)為,宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好、資金面充沛和上市公司業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)等因素將進(jìn)一步支撐下半年結(jié)構(gòu)性牛市的延續(xù)。更重要的是,中國(guó)的內(nèi)需增長(zhǎng)將為宏觀經(jīng)濟(jì)和上市公司業(yè)績(jī)帶來(lái)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。
朱戈宇指出,我國(guó)的城市化進(jìn)程正不斷加快,市區(qū)人口繼續(xù)擴(kuò)張,提升了居民消費(fèi)的潛力。目前的城市化水平是45%左右,按照相關(guān)預(yù)測(cè),到21世紀(jì)的中葉可以達(dá)到65%到70%,也就是說(shuō)這中間還是有很大的空間;其次是消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí),國(guó)際上來(lái)看,一個(gè)國(guó)家恩格系數(shù)達(dá)到30%左右是富裕的表征。現(xiàn)在城市和農(nóng)村已經(jīng)將至45%和40%左右,說(shuō)明居民的消費(fèi)能力在不斷提升,用于汽車、電腦、家電等耐用消費(fèi)品的支出明顯增長(zhǎng);第三,農(nóng)村消費(fèi)正在崛起,無(wú)論是對(duì)家電還是其他消費(fèi)類產(chǎn)品,農(nóng)村消費(fèi)的拉動(dòng)都將非?捎^。
行業(yè)機(jī)會(huì)
“最近市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整讓不少投資者在炒題材股的過程中傷痕累累,但下半年有些資產(chǎn)價(jià)格比較低的股票,進(jìn)行資產(chǎn)注入之后可以提高盈利水平,為投資者帶來(lái)機(jī)會(huì)!敝旄暧钫f(shuō),“由于一些公司在進(jìn)行資產(chǎn)注入或重組的過程中,A股的股價(jià)已經(jīng)漲的很高,使得不少公司大股東改變決定,由于最近的調(diào)整,價(jià)格實(shí)現(xiàn)了回歸,一些公司的大股東會(huì)重新考慮進(jìn)行資產(chǎn)注入!
朱戈宇認(rèn)為,下半年投資者應(yīng)該關(guān)注央企整合和資產(chǎn)注入帶來(lái)的機(jī)會(huì)。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過程中,政府逐步體現(xiàn)出對(duì)控制央企數(shù)目和提升央企質(zhì)量的決心,目的在于把這些企業(yè)做大做強(qiáng),而央企整合中涉及不少上市公司,也就是說(shuō)將來(lái)有不少上市公司,有可能會(huì)從該進(jìn)程中獲益。從凈資產(chǎn)來(lái)看,我們整個(gè)工業(yè)上市公司的凈資產(chǎn)只占到整體工業(yè)公司凈資產(chǎn)的14%,央企整合和資產(chǎn)注入還有很大的發(fā)展空間。
從上半年的情況也可以看出,資產(chǎn)注入和整體上市逐步增多,漸成氣候,很多集團(tuán)的資產(chǎn)整合已經(jīng)開始了,它們已經(jīng)開始向下屬的上市公司注入優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn),并為股東帶來(lái)豐厚的回報(bào)。
“節(jié)能減排也有很大的投資機(jī)會(huì)。但如果從正向考慮,是很難找到機(jī)會(huì)的,我們就要換角度來(lái)考慮問題了。”朱戈宇分析,從目前的情況來(lái)看,節(jié)能減排正逐步成為目前宏觀調(diào)控的重心,國(guó)家將會(huì)大規(guī)模的對(duì)產(chǎn)能過剩、污染嚴(yán)重的行業(yè)進(jìn)行整合,這必然會(huì)導(dǎo)致這個(gè)行業(yè)的整合進(jìn)度加快,比如鋼鐵行業(yè),節(jié)能減排將淘汰行業(yè)中的小企業(yè),為大企業(yè)提供更好的生存環(huán)境,從而使得行業(yè)中已經(jīng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)有可能會(huì)獲得一定的整合利益。
定期定投
當(dāng)然,風(fēng)險(xiǎn)與收益總是相對(duì)應(yīng)的,為充分享受股市上漲帶來(lái)的高回報(bào),就必然要承受股市的波動(dòng),今年下半年股市波動(dòng)加大,基金凈值的波動(dòng)也將加大。朱戈宇擺出了一組數(shù)據(jù),同樣是在今年6月,股市中只有259只股票維持了上漲的勢(shì)頭,近482只股票跌去了1/3,有的甚至被攔腰斬?cái)啵欢鹬杏薪?/3上漲;僅有一只基金跌幅超過10%。
結(jié)構(gòu)性牛市中,基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)將取決于能否挖掘到足夠的優(yōu)質(zhì)品種,基金公司團(tuán)隊(duì)實(shí)力顯得尤為關(guān)鍵。朱戈宇對(duì)今年下半年基金表現(xiàn)的基本判斷——波動(dòng)加大,業(yè)績(jī)分化。
朱戈宇建議投資者在波動(dòng)的市場(chǎng)中,可以對(duì)基金進(jìn)行定期定投,他表示,這種投資方式可以幫助投資者解決因市場(chǎng)波動(dòng)產(chǎn)生的“過分自信”、“羊群效應(yīng)”等行為金融學(xué)上的迷思。而且股市波動(dòng)難以預(yù)測(cè),如果買不對(duì)時(shí)點(diǎn),短期心理壓力可能較大,分批買入,雖不能保證每次都買在低點(diǎn),但也不會(huì)每次都買在高點(diǎn),長(zhǎng)期回報(bào)也相當(dāng)可觀。
互動(dòng)踴躍
在最后的互動(dòng)提問環(huán)節(jié),基民對(duì)于朱戈宇之前的觀點(diǎn)依然意猶未盡。
“請(qǐng)問上投先鋒能抵抗住大盤下跌嗎?能不能做高拋低吸把凈值穩(wěn)定住呢?”面對(duì)一心想做差價(jià)的基民,朱戈宇的回答顯得淡然而鎮(zhèn)定,“基金是證券市場(chǎng)的穩(wěn)定力量,并堅(jiān)持價(jià)值投資,波段操作不是基金的主流,反而會(huì)加大市場(chǎng)的波動(dòng)。我們不希望發(fā)生巨額贖回,但我們?cè)谌魏螘r(shí)期都作好了應(yīng)對(duì)措施!
也有基民對(duì)于近期基金QDII的放閘,與朱戈宇展開了探討!癚DII將去買海外質(zhì)地更好的公司,從而拋棄國(guó)內(nèi)質(zhì)地不好的公司,這對(duì)國(guó)內(nèi)上市公司會(huì)有壓力,他們將被迫參與全球競(jìng)爭(zhēng),從而促使A股上市公司保持長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)力,這對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍是利好。對(duì)于投資者而言,通過投資QDII產(chǎn)品,可以更好的分享海外市場(chǎng)的成長(zhǎng),做到分散投資!敝旄暧钫f(shuō)。
來(lái)源:新聞晨報(bào)
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