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華安三季度策略報(bào)告:震蕩中緊抓結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年07月17日 08:48
孔維純
    華安基金管理公司近日發(fā)布的三季度投資策略報(bào)告指出,市場近期進(jìn)入階段性調(diào)整,維持高位箱體震蕩可能性偏大,但結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會(huì)依然存在,前期滯漲大盤股、中期業(yè)績超預(yù)期個(gè)股及資產(chǎn)整合進(jìn)程加快的個(gè)股有望成為下階段的投資主線。

    在這份題為“等待機(jī)會(huì),積極調(diào)整”的報(bào)告中,華安基金分析指出,牛市的步伐短期內(nèi)雖有放緩,但不會(huì)停止。作出這一判斷的依據(jù)如下:人民幣升值背景下的資產(chǎn)價(jià)格上升是長期趨勢(shì);流動(dòng)性過剩局面短期難扭轉(zhuǎn),負(fù)利率背景下個(gè)人金融資產(chǎn)的重新配置為市場帶來持續(xù)增量資金;實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁,資產(chǎn)注入、整體上市、股權(quán)激勵(lì)、稅率并軌等因素導(dǎo)致上市公司業(yè)績?nèi)杂谐A(yù)期潛力;加強(qiáng)市場監(jiān)管、查處違規(guī)資金有助于消除非理性泡沫,奠定市場長期健康發(fā)展的基礎(chǔ)。

    對(duì)于市場目前的牛市“休整”狀態(tài),華安基金認(rèn)為,這有助于風(fēng)險(xiǎn)合理釋放,緩解估值過高壓力。其分析指出,造成這一走勢(shì)的原因大致有三:其一,短期供求關(guān)系變化。紅籌加速回歸、大型IPO增加、非流通股上市等增大了市場供給,而QDII開閘、2000億美元特別國債發(fā)行等可能造成一定的資金分流;其二,市場對(duì)二季度后上市公司業(yè)績?cè)鏊俜啪徯纬善毡轭A(yù)期;其三,市場預(yù)期后續(xù)可能出臺(tái)如加息、取消利息稅等政策措施。

    報(bào)告引用中信風(fēng)格和特征指數(shù)的相關(guān)數(shù)據(jù)分析指出,2007年以來,價(jià)值領(lǐng)先成長,小盤領(lǐng)先中盤,中盤領(lǐng)先大盤。但市場熱點(diǎn)開始轉(zhuǎn)換,近1個(gè)月以來大盤藍(lán)籌顯著戰(zhàn)勝中小盤指數(shù)。

    對(duì)于未來的市場表現(xiàn),華安基金的這份報(bào)告指出,績優(yōu)藍(lán)籌主導(dǎo)的價(jià)值投資理念重回市場主流,但同樣需警惕“藍(lán)籌泡沫”。報(bào)告稱,公司長線繼續(xù)看好金融、地產(chǎn)等升值受益行業(yè)的市場表現(xiàn),同時(shí)關(guān)注處于景氣上升期、估值偏低的煤炭和鋼鐵行業(yè)。
 
來源:中國證券報(bào)
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