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招商基金;戰(zhàn)略布局迎接理性價值投資

2007年07月13日 14:36

付建利

    日前，招商基金在深圳舉行了2007年下半年度投資策略報告會。招商基金認(rèn)為，在上半年流動性充裕的推動下，上證指數(shù)漲幅達(dá)42.8%，而滬深300指數(shù)漲幅高達(dá)84%，股價上漲超過上市公司的盈利增長，短期來看A股市場已處于國際上公認(rèn)的較高估值階段，市場面臨一定的調(diào)整需求。

    招商基金認(rèn)為，國家外匯投資公司的成立、QDII境外證券投資管理辦法頒布等宏觀調(diào)控和市場規(guī)范手段，意在通過加快A股市場國際化進(jìn)程，實現(xiàn)A股、H股估值接軌，有助于A股市場回歸理性價值投資，使國內(nèi)證券市場平穩(wěn)發(fā)展，也有助于A股牛市行情走得更穩(wěn)更遠(yuǎn)。

    從長期來看，A股市場的牛市格局不可動搖。首先，人民幣升值是個長期的趨勢。另外，上市公司的業(yè)績提升也是支持牛市運行的重要內(nèi)因。

    大盤藍(lán)籌股是市場的中堅。經(jīng)歷了上半年市場的狂牛和暴跌，大盤藍(lán)籌股估值相對合理，市場有望重新回歸到理性價值投資的軌道上來。在人民幣升值和上市公司業(yè)績提升的大背景下，金融、房地產(chǎn)、能源和礦藏等資產(chǎn)和稀缺資源的價值仍有較大的上升空間。優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入、整體上市將根本改善公司的經(jīng)營資產(chǎn)和盈利能力，公司價值重估的投資機會值得關(guān)注。

    招商基金認(rèn)為，下半年應(yīng)著重從人民幣升值和資產(chǎn)價值重估的角度審視市場的變化，重點配置金融、房地產(chǎn)等領(lǐng)域。以銀行、保險、證券為代表的金融行業(yè)具備消費升級和投資功能，能夠充分分享中國經(jīng)濟(jì)起飛階段的市場繁榮；而房地產(chǎn)能夠抵御通脹，是人民幣升值的最直接受益者，在流動性過剩和財富爆發(fā)式增長階段，房地產(chǎn)行業(yè)在相當(dāng)長的時期仍處于供不應(yīng)求的黃金投資期。

    作為招商基金的外方大股東，ING長期關(guān)注中國證券市場的發(fā)展。此次投資報告會上，ING的高級投資經(jīng)理MARK WANG從2007年下半年全球投資的角度比較分析了A股市場的現(xiàn)狀，認(rèn)為A股市場的發(fā)展相對健康，局部泡沫的存在是市場在這一階段的共性，隨著市場的規(guī)范以及回歸理性，泡沫也將逐漸消失，A股市場將保持長期的上升態(tài)勢。

來源：證券時報

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