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四家基金公司圈定的下半年重倉股

2007年07月13日 09:32

肖莉

    天治基金：輕度通脹背景下兩類公司受益

    天治基金投資建議：銀行、地產(chǎn)、酒店、百貨等資產(chǎn)類和有色、煤炭、旅游等資源類公司在當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境下受益較大。

    天治基金認(rèn)為，中國進入輕度通貨膨脹的經(jīng)濟繁榮期，能夠抵御通貨膨脹的是資產(chǎn)類和商品類產(chǎn)業(yè)，同時，在人民幣升值、流動性過剩的大背景下，銀行、地產(chǎn)類公司是海外熱錢的首選，因此銀行、地產(chǎn)、酒店、百貨等資產(chǎn)類和有色、煤炭、旅游等資源類公司在當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境下受益較大。

    該公司稱，一些高素質(zhì)勞動力密集性的軟件企業(yè)將享受勞動力素質(zhì)提高，國家出臺優(yōu)惠政策扶植等好處。

    中國有一大批行業(yè)正取得全球的相對競爭優(yōu)勢，如工程機械、物流設(shè)備等，數(shù)控機床、鐵路設(shè)備、電氣設(shè)備等行業(yè)的進口替代也取得了很大的進展。紡織機械、縫紉機械也正從低端走向高端，成套設(shè)備中也有一些品種如水泥生產(chǎn)線國際領(lǐng)先，機械行業(yè)正成為中國高速成長的優(yōu)勢行業(yè)。

    節(jié)能減排已經(jīng)成為中國各級政府的硬指標(biāo)，而中國高耗能、高污染工業(yè)在宏觀調(diào)控下屢禁不止，節(jié)能減排正在成為硬約束，關(guān)注鋼鐵水泥行業(yè)的整合機會，關(guān)注環(huán)保新能源產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先上市公司，也關(guān)注建筑節(jié)能化工材料制造商。

    受益于經(jīng)濟景氣的奢侈品珠寶金飾、品牌服裝、高端白酒等行業(yè)高速成長。在滿足了基本生活需求以后，奢侈品正成為有錢人消費的熱點，股市房市大幅上漲帶來的財富效應(yīng)將提高人們的消費能力，尤其是消費價格彈性很高的奢侈品。百貨商場作為高端商品銷售的終端，也將分享奢侈品消費增長的盛宴。高端白酒行業(yè)由于品牌的悠久歷史文化淵源，具有很高的進入壁壘，受益于經(jīng)濟的景氣，未來業(yè)績?nèi)詫⒎€(wěn)定快速成長。

    隨著3G大規(guī)模建設(shè)展開和電信巨頭間的即將重組，可能有超出預(yù)期的事件發(fā)生，電子元器件板塊隨著下半年景氣的回升和旺季效應(yīng)導(dǎo)致相關(guān)公司業(yè)績的釋放，也具有投資機會。

來源：東方早報

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