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開放式基金表現(xiàn)差異大 次新基金績效表現(xiàn)令人詫異
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2007年02月13日 10:28
中國銀河證券研究中心 王群航
股票市場行情終于出現(xiàn)了反彈,開放式基金的業(yè)績也隨之回升,但由于深強滬弱以及板塊輪動等原因,具體基金的績效表現(xiàn)差異較大,尤其是一些前期的績優(yōu)基金讓持有人比較失望。
一、股票基金――股票型基金
股票型基金上周的平均凈值增長率為2.72%,95只基金的凈值增長,7只基金的凈值折損。金鷹成份股優(yōu)選、天治核心、申萬巴黎新動力、華安宏利等基金不僅是周績效表現(xiàn)領(lǐng)先,而且也是今年以來績效表現(xiàn)領(lǐng)先的基金,其中尤以金鷹成份股優(yōu)選更為突出一些,周凈值增長率為9.26%,遠遠領(lǐng)先于全體基金,因為上周的市場中沒有其它周凈值增長率高于8%的基金。
金鷹成份股優(yōu)選基金主要從上證180指數(shù)(5772.646,65.47,1.15%)成份股和深證100指數(shù)成份股中選擇兩大類股票進行投資,一類是公司價值被市場低估的股票,另一類是收益穩(wěn)定、分紅派息率高的股票。該基金前期積極調(diào)整投資運作策略,加強對于市場主流行情發(fā)展趨勢的研判和把握,迅速取得了良好的業(yè)績效果,近一個月以來的凈值增長率在股票型基金當中排名第一位,今年以來的績效排名為第五位,大有一幅咄咄逼人的新年新氣象。
二、股票基金――指數(shù)型基金
指數(shù)型基金上周的平均凈值增長率為3.27%,全體基金的凈值增長,而且又是周凈值增長率最高的一個基金類別,融通深證100、易方達深證100ETF、萬家180、大成300等基金的周凈值增長率領(lǐng)先。其中前兩只基金的凈值增長率較高,主要是因為上周深市的漲幅要高于滬市的漲幅近一倍,如深證100指數(shù)的周上漲幅度是4.94%,而上證50指數(shù)(2108.717,26.32,1.26%)只有2.47%。因此說,選擇指數(shù)型基金進行投資,一定要對于標的指數(shù)的走勢進行分析與研究,只有這樣才可以取得更多一籌的收益?傊,2007年,筆者對于指數(shù)型基金更為看好。
三、混合基金――偏股型基金
偏股型基金上周的平均凈值增長率為3.18%,41只基金的凈值增長,2只基金的凈值折損。偏股型基金的整體績效表現(xiàn)好于股票型基金,主要是因為本類基金中沒有一批周凈值增長率不高的次新基金。從具體基金的情況來看,巨田資源、長盛動態(tài)、益民紅利等基金的周績效表現(xiàn)領(lǐng)先,其中益民紅利相對值得重點關(guān)注。
根據(jù)筆者的密切跟蹤和仔細研究、測算,如凈值的走勢與基礎(chǔ)市場行情的漲跌、凈值的變化與股票市場各個行業(yè)的指數(shù)走勢等,益民紅利成長目前的投資運作應(yīng)該處于一種十分積極的狀態(tài),在大類資產(chǎn)配置策略方面,該基金可能在以股票市場為主要投資對象,股票投資倉位可能在80%以上,接近了基金契約規(guī)定的上限;在行業(yè)資產(chǎn)配置方面,該基金目前主要投資的行業(yè)可能包括金融保險、金屬與非金屬、機械設(shè)備儀表、信息技術(shù)、石油化學(xué)塑膠塑料等。這表明該基金初入市便抓住了當前市場行情的主流,投研隊伍的素質(zhì)與實力可見一斑。
四、混合基金――平衡型基金
平衡型基金上周的平均周凈值增長率為2.22%,17只基金的凈值增長,3只基金的凈值折損,海富通強化、上投摩根雙息、中信經(jīng)典等基金的周績效表現(xiàn)領(lǐng)先,其中海富通強化較為值得關(guān)注。根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計初衷,該基金的投資特點是追求在股票投資與債券投資之間的大類配置、大規(guī)模切換,追求“熊市求穩(wěn)、牛市求進”的投資風(fēng)格,在具體的投資運作過程中,該基金將運用資產(chǎn)配置、精選證券和收益管理三個層次的投資策略,實現(xiàn)基金的投資目標。對于基金進行投資的主要方法有兩種,一種是不選時的長期持有,另一種是投資者自主判斷,選時機,選品種。二者各有利弊,適合不同的投資群體。此基金就適合第一種投資策略,基金公司發(fā)揮自身專業(yè)
理財?shù)奶亻L,盡力為投資者把握最佳的投資機會。
五、貨幣市場基金――貨幣市場基金A級
上周,貨幣市場基金繼續(xù)保持著較高的收益率,平均周凈值增長率為0.0422%,32只基金的七日年化收益率達到加息后的新業(yè)績比較基準,其中還有一只基金的七日年化收益率超過了3%,總體績效情況與前周基本相同。建信貨幣、南方現(xiàn)金、萬家貨幣、大成貨幣、長信利息等基金的周收益率較高。上述基金當中,建信貨幣、萬家貨幣這兩只次新貨幣市場基金較為值得關(guān)注,這兩只基金都是今年以來收益情況領(lǐng)先的基金。從投資大策略的角度來看,投資者如果認為股票市場的風(fēng)險較大,不敢繼續(xù)持有股票型基金,就應(yīng)該以貨幣市場基金為主要投資對象。
六、其它基金
在余下的各個小類別基金當中,偏債型基金、債券型基金、保本基金、中短債基金、特殊策略等類別的基金周績效表現(xiàn)多數(shù)繼續(xù)平庸,僅海富通收益增長、大成2020等小有亮點。有一個基金值得提醒,即銀華保本的第一個保本周期已經(jīng)到期,目前正處于往第二個保本周期的過渡階段,持續(xù)營銷工作也在同步進行當中。保本基金作為一種特殊類型的基金,風(fēng)險相對較小,從資產(chǎn)配置的角度來說,值得部分投資者關(guān)注。
來源:新浪
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