中糧地產(chǎn)(000031)今日公告，將發(fā)行不超過12億元公司債，發(fā)行期限為8月25日至27日，面值和發(fā)行價格均為100元/張。中糧地產(chǎn)公司債券為10年期固定利率債券，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.90%-6.25%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價結(jié)果協(xié)商確定。
中糧地產(chǎn)稱，此次發(fā)行公司債募集資金擬用2.4億元償還商業(yè)銀行貸款，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)；剩余募集資金用于補(bǔ)充公司流動資金，并將之全部用于中糧地產(chǎn)聯(lián)營公司鵬萬公司的中糧萬科金域藍(lán)灣項目(原廣州金沙洲項目)的項目開發(fā)。
中誠信證券評估有限公司認(rèn)為，中糧地產(chǎn)財務(wù)彈性較強(qiáng)，截至今年一季度末，資產(chǎn)負(fù)債率和總資本化比率分別為41.71%和33.32%，債務(wù)壓力較輕，具有較大融資空間，此外，中糧地產(chǎn)目前僅在建項目的后續(xù)投資額已接近60億元，在宏觀調(diào)控日益嚴(yán)格的融資環(huán)境和市場利率不斷上升的情況下，資金壓力不斷加大。 |
