停牌兩個多月的海印股份(愛股,行情,資訊)(000861)昨日復(fù)牌，根據(jù)公告，公司擬向控股股東海印集團(tuán)發(fā)行不超過21000萬股，用于收購海印集團(tuán)的10家商業(yè)子公司100%的股權(quán)，涉及金額預(yù)計高達(dá)25.3億元；同時以現(xiàn)金收購另一家名為廣州少年坊的商業(yè)公司，涉及金額預(yù)計為1.24億元。如果方案進(jìn)展順利，海印股份將成為擁有流行前線等廣州著名商業(yè)地產(chǎn)的龍頭企業(yè)。
轉(zhuǎn)型商業(yè)經(jīng)營公司注資尚未結(jié)束
受大勢影響，昨日海印股份開盤后就迅速下探，但隨后震蕩走高，最終以漲停報收，換手率高達(dá)18.31%。
海印股份大股東海印集團(tuán)為集商業(yè)鋪面出租、商業(yè)物業(yè)開發(fā)管理、酒店等于一體的綜合性民營企業(yè)集團(tuán)，現(xiàn)擁有下屬企業(yè)26家，包括電器總匯、海印廣場、電腦城、布料總匯、繽繽廣場、東川名店、二沙體育、流行前線、潮樓、二手城、江南糧油城等十多個大型專業(yè)市場，營業(yè)面積近20萬平方米，下轄商戶5000多家，從業(yè)人員2萬多人。其中，“流行前線”和“繽繽廣場”均為國內(nèi)少有的與地鐵相連的超大規(guī)模、專業(yè)化時尚購物廣場，營業(yè)面積達(dá)6萬多平方米。
本次定向增發(fā)的價格為董事會臨時停牌公告日前20個交易日公司的股票均價，即每股12.15元。海印股份收購海印集團(tuán)的10家商業(yè)子公司分別為：廣州潮樓、流行前線、海印廣場、繽繽廣場、商展中心、東川名店、番禺休閑、布料總匯、布藝總匯、電器總匯。
海印股份本次定向增發(fā)收購的海印集團(tuán)10家子公司，全部為廣州的商業(yè)公司，加上以現(xiàn)金收購的少年坊公司，11家公司的股權(quán)價值預(yù)計為26.4億元。相比這些資產(chǎn)的賬面凈資產(chǎn)值，收購價有一定幅度的溢價，主要原因是海印集團(tuán)取得這些資產(chǎn)的年份已經(jīng)較長，而這些商業(yè)資產(chǎn)隨著廣州商業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了大幅的增值。
通過本次資產(chǎn)注入，海印集團(tuán)主要的商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)基本實現(xiàn)了整體上市，海印集團(tuán)表示，由于條件不成熟，海印集團(tuán)尚有部分經(jīng)營性資產(chǎn)未能注入海印股份，其中北海高嶺(高嶺土礦石總資源儲量約6000萬噸)、廣州海印自由店城、廣東總統(tǒng)數(shù)碼港等資產(chǎn)將在本次資產(chǎn)購買完成后擇機注入海印股份。
業(yè)績提升明顯
公告顯示，海印股份本次擬購買的11家公司在2006年實現(xiàn)的凈利潤總值約為1333.70萬元，但在2007年和2008年，這些公司實現(xiàn)的凈利潤總值預(yù)計將大幅增加至8780.25萬元和10777.39萬元，其中，今年1-9月已實現(xiàn)的凈利總值為6294.04萬元。
海印股份稱，如不考慮收購因素，其2007年的凈利潤預(yù)計為2892萬元，每股收益約為0.26元；收購?fù)瓿珊髠淇嫉膬衾麧櫦s為11906萬元，每股收益為0.37元，2008年這兩項指標(biāo)將增加至14571萬元和0.46元。
如果以15.63元的收盤價計算，海印股份2007年和2008年的動態(tài)市盈率分別為42.24倍和33.98倍，估值低于其他商業(yè)地產(chǎn)公司。連續(xù)4年獲選“新財富最佳宏觀經(jīng)濟(jì)分析師”的安信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家高善文日前撰文稱，目前國內(nèi)資產(chǎn)大類中商業(yè)地產(chǎn)相對被低估。
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