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長江證券:震蕩市中有哪些機會
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2008年02月21日 08:33
    近一段時間以來外圍股市的暴漲暴跌讓市場摸不著頭腦,一個政策與一個領導人的講話使得國際股市大幅波動,而A股也在這個過程中忍受著煎熬。從目前的情形來看,外圍市場的賺錢效應在降低,而A股也難于幸免。不過A股并不會像港股一樣時常跳空高開或者低開留下大大的缺口,基本上仍保持著其一貫的連續(xù)性,有缺口必補似乎已經成為了A股的一個習慣。

    目前有兩類投資機會在這個市場中更為有吸引力。第一類機會是認股權證的套利機會。目前有幾只認股權證處于負溢價率,其中有的甚至超過了-8%。雖然認購權證的套利風險較認沽權證要大,但是在基于未來預期的基礎上,其安全程度仍較高。一些高溢價的品種,如日照港權證,雖然已經處于價外狀態(tài),但是其正股良好的基本面對其溢價形成了較強的支撐。所以,A股含認股權證的股票從未來來看是安全的。

    第二類機會是今年所蘊含的事件投資機會。在2008年這個震蕩強烈的市場中要想獲得好的成績,就必須通過對事件的把握來進行投資,如奧運會等等,這每一個事件都會對一個板塊或者一類股票形成一定的刺激。雖然事件性投資機會并不能迅速反映在上市公司業(yè)績中,但是資本市場是炒預期,預期的形成對這些股票股價的上漲是有刺激作用的。

    對于價值投資者來說,震蕩市中是選股的好機會。關于選股,筆者想強調一點,對于中國這樣新興的資本市場來說,依據業(yè)績等境外成熟市場的選股方法來投資并不完全可靠,很多時候我們看到一些業(yè)績并不是很好的股票漲幅反而巨大卻很難搞懂其中的原因,那是我們忽視了商業(yè)模式的重要性。在中國目前的市場里選擇長期高成長的公司,就一定要考慮其商業(yè)模式而不是目前的業(yè)績,包括進入壁壘、專利、盈利模式等因素可能顯得比業(yè)績更為重要。

    最近公布的宏觀數據顯示,我們的基本面并沒有那么差,反而還超出了大家的預期,這就說明市場仍舊能夠上漲。底部反復震蕩是好事,但是并不是說因此全面看多,國際市場的影響對A股的沖擊現在仍未減弱,仍需要觀察海外市場的情況。
來源: 上海證券報  
 
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