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國(guó)泰君安:節(jié)后且看消費(fèi)股金融股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月27日 07:29

    一周來(lái)，市場(chǎng)表現(xiàn)一般。但近期追逐新股的資金，已高達(dá)2.5萬(wàn)億元，這讓我們對(duì)節(jié)后的市場(chǎng)充滿期待。本次“十一”長(zhǎng)假，老百姓感受最深、討論最多的，應(yīng)該是“物價(jià)上漲”，預(yù)期節(jié)后基金的申購(gòu)量應(yīng)該有所提升。

    對(duì)于2007年表現(xiàn)遜色的消費(fèi)類(lèi)股，我們認(rèn)為目前有比較好的估值優(yōu)勢(shì)，商業(yè)零售、服裝、旅游、食品飲料等，從中期報(bào)告看，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率大幅提升，盈利增長(zhǎng)的確定性強(qiáng)，而歷史的經(jīng)驗(yàn)證明，四季度消費(fèi)行業(yè)的表現(xiàn)較好。

    金融行業(yè)的估值也較合理，與H股的價(jià)差最小，建設(shè)銀行上市首日低于預(yù)期的價(jià)格，有望吸引資金進(jìn)入，從而帶動(dòng)該板塊的良好表現(xiàn)。

    此外，近期港股直通車(chē)導(dǎo)致的香港渦輪(即“權(quán)證”，編者注)大瘋狂，也讓我們對(duì)推出股指期貨后A股的交易量充滿期待。

    本期優(yōu)選組合有較大調(diào)整，調(diào)出北大荒(600598)、東方金鈺(600086)、雅戈?duì)?600177)、基金裕隆(184692)。前兩者調(diào)出，是因?yàn)槠錆q幅符合我們的預(yù)期；而封閉式基金作為防御性品種，不是我們的首選。調(diào)入的公司有深發(fā)展(000001)、偉星股份(002003)、六國(guó)化工(600470)、錦江股份(600754)。

    對(duì)于長(zhǎng)線配置的重組股組合，鑒于明年年初五糧液的整體上市預(yù)期較為明確，調(diào)入五糧YGC1(030002)。國(guó)泰君安

來(lái)源：東方早報(bào)

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