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電力設備:行業(yè)盈利持續(xù)向好推薦2只龍頭股

2007年08月07日 09:04

    根據(jù)今日投資對國內(nèi)70多家券商研究所1800多名分析師的投資評級數(shù)據(jù)進行的統(tǒng)計，上周投資評級上調(diào)居前的30只個股中，電力設備、金屬與采礦、煤炭行業(yè)各有3家公司入選，家庭耐用消費品、紡織品和服飾、化工品、煤炭行業(yè)各有2兩家公司入選。

    由于有色金屬等原材料價格維持高位，電力設備行業(yè)繼續(xù)面臨很大成本壓力，整體毛利率仍然處于低點。但另一方面，統(tǒng)計規(guī)模以上企業(yè)的總數(shù)和虧損企業(yè)數(shù)，則顯示主要子行業(yè)虧損面繼續(xù)縮小，行業(yè)盈利狀況向好。

    輸配電及控制設備保持快速增長。2007年1至5月，國內(nèi)輸配電及控制設備整體銷售收入同比增長29.76%。變壓器和開關收入和利潤同步快速增長，顯示良好的發(fā)展勢頭。在我國電源建設高峰過去后，電源設備行業(yè)并沒有像業(yè)內(nèi)估計的那樣大幅回落，主要由于我國電力需求旺盛，前五個月我國全社會用電量同比增長15.83%，處于較高水平，旺盛的需求要求裝機容量適度增長；電力行業(yè)“上大壓小”的產(chǎn)業(yè)升級政策保證了大容量、高參數(shù)的發(fā)電機組需求維持高位；國外市場的開拓。此外，前五個月，國內(nèi)電機制造業(yè)銷售收入同比增長37.64%，利潤總額增長61.25%，其中，發(fā)電機和微電機增速較去年都有大幅提升。

    銀河證券分析師沈文春維持對整個行業(yè)的“中性”評級。個股方面，建議關注輸變電龍頭公司如許繼電氣、國電南瑞和平高電氣，行業(yè)表現(xiàn)超出預期的電源設備和微電機制造龍頭企業(yè)東方電機、東方鍋爐和臥龍電氣。

    思源電氣(002028)

    高增長的子行業(yè)龍頭

    思源電氣是國內(nèi)知名的專業(yè)電力設備供應商，主營業(yè)務為輸配電設備的制造和服務，目前已形成以電力和電子綜合設備為主、以高壓電器和高壓監(jiān)測儀器為輔的產(chǎn)品系列。

    新產(chǎn)品銷售增長顯著，預期收入大為提高。思源電氣的電容器產(chǎn)品自2006年投產(chǎn)以來，訂單數(shù)不斷增長。雖然2006年度尚虧損575.68萬元，但2007年一季度產(chǎn)品銷量增長顯著，毛利率在30%以上。預計今年電容器將實現(xiàn)銷售收入6000萬元。面對旺盛的市場需求，公司已經(jīng)開始建設電容器二期工程，生產(chǎn)線全部由瑞士、法國進口，設計產(chǎn)能2個億，下半年即將完工。

    軌道交通可能成為下一個戰(zhàn)略目標。未來10年我國將修建12000公里電氣化鐵路，鐵路電氣化進程的加快為相關電力設備企業(yè)提供了一個巨大的發(fā)展空間。為把握這一行業(yè)發(fā)展機遇，公司已成立了軌道交通研究小組，計劃通過資本運作方式或技術合作盡快涉足這一領域。

    GIS項目突破行業(yè)技術壁壘，市場廣闊。思源電氣已于2007年6月完成定向增發(fā)，將在當年實現(xiàn)GIS項目投產(chǎn)目標，該項目是公司未來主要利潤來源之一。GIS是電力一次設備中技術壁壘最高的產(chǎn)品。西門子、ABB等外國公司和合資公司占據(jù)了80%以上的市場份額。由于“十一五”規(guī)劃要求GIS的國產(chǎn)化率達到70%，這就為國內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。

    今日投資《在線分析師》顯示，公司07、08和09年綜合每股盈利預測分別為1.57元、2.02元和2.90元，對應動態(tài)市盈率為41、32、22倍。當前共有5位分析師跟蹤，其中建議“強力買入”和“買入”的各有4和1人，綜合評級系數(shù)1.20。

    許繼電氣(000400)

    項目儲備豐富

    許繼電氣是尖端直流技術引進的指定生產(chǎn)廠家，近年來整體技術實力增強，行業(yè)地位上升；由于主要競爭對手南瑞繼保市場份額的大幅下滑，公司在高端產(chǎn)品占有率也處于逐年上升趨勢。

    目前，公司05年中標貴廣二回項目已全部交貨；06年中標高嶺項目(換流閥1.86億、控制保護0.74億)；07年已中標國內(nèi)首條±800kv直流特高壓——云廣項目(換流閥7.8億元、控制保護2.76億元)；目前正在開標黑河項目，公司已與中國電力科學研究院、AREVA聯(lián)合中標換流閥1.8億元；預計參與投標的向家壩項目年內(nèi)有望開標。而公司已于上個月宣布放棄的增發(fā)收購換流閥項目，從長期來看，其影響不大。集團目前尚有其它資產(chǎn)注入的預期，如相關電力設備資產(chǎn)還有天宇電氣(高壓開關、變壓器)、光互感器、哈表所，未來都有可能注入到上市公司。此外，高鐵項目、風電控制器項目未來長期看好，有望成為新的利潤增長點。

    在國家電網(wǎng)投資持續(xù)增加的背景下，公司作為輸變電一二次設備領域的龍頭企業(yè)，從2006年步出低谷以來，內(nèi)部經(jīng)營不斷改善，盈利能力正在增強，具備成長為具有國際競爭力輸變電企業(yè)的潛力。公司增發(fā)計劃暫時擱置并不能改變公司發(fā)展長期向好的趨勢。

    今日投資《在線分析師》顯示，公司07-09年的綜合盈利預測分別為0.45、0.61、0.69元，目前共有5位分析師跟蹤該股，2人建議“強力買入”，3人建議“買入”，綜合投資評級為“買入”。其中中信證券分析師劉磊認為，鑒于行業(yè)高度景氣；公司直流業(yè)務壟斷；市場地位、份額均處上升趨勢，給予公司合理市盈率為40倍，目標價格20元，維持“買入”投資評級。(來源:今日投資)

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