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軍工行業(yè):宜將剩勇追窮寇繼續(xù)看好鎖定2只股

2007年02月16日 08:32

    從上漲的主要品種來看，主要可分為兩大類：

    1、資產(chǎn)注入和整體上市，包括滬東重機、中核科技、西飛國際和北方創(chuàng)業(yè)等。對軍工資產(chǎn)的注入，我們在歷次的報告中反復(fù)強調(diào)了其必然性。

    2、民品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在這輪上漲中，民品軍工企業(yè)漲幅巨大，如長安汽車、江南重工、航天信息、廣船國際、晉西車軸等，其上漲幅度絲毫不亞于軍品企業(yè)。

    對于民品的重要性和投資機會，我們在2006年7月5日的報告《第三只眼看軍工——從軍品到民品的嬗變》中明確的指出。2006年底國防科工委專門在杭州召開了軍工系統(tǒng)的民品工作會議，把民品提升到一個重要的高度。

    “3歲定80”，年初的行情預(yù)示著全年的表現(xiàn)，資產(chǎn)的注入和民品的拓展，將是未來軍工發(fā)展的必然，這也是我們在《第三只眼看軍工——從軍品到民品的嬗變》中反復(fù)強調(diào)的兩個投資主題。

    資產(chǎn)的注入和民品的拓展是軍工企業(yè)發(fā)展的必然之路，因為軍工企業(yè)如果要發(fā)展，就必須注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，獲得再融資的能力；軍工企業(yè)要發(fā)展就必須壯大民品，實現(xiàn)軍民結(jié)合，這樣才能抵御軍品周期的影響。

    宜將剩勇追窮寇

    未來軍工行業(yè)會如何？雖然2008年軍工行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，是個必然趨勢，但我們認為這其中仍然存在很多的變數(shù)，與其它行業(yè)不同，外部政治環(huán)境對行業(yè)的影響是如此緊密。我們在研究軍工行業(yè)時有一個基本的邏輯，即外部政治和軍事環(huán)境的變化，所導(dǎo)致政府對局勢的判斷和指導(dǎo)政策的變化，從而決定軍費的支出，最終影響行業(yè)的發(fā)展狀況。因此對于時局的把握和上層決策的動態(tài)，是我們判斷軍工行業(yè)走勢的根本。這也是我們經(jīng)常闡述的“能攻心，則反側(cè)自消，從古知兵非好戰(zhàn)；不審勢，即寬嚴皆誤，后來治蜀要深思”的投資思想。

    目前我們面臨的內(nèi)外部政治軍事局勢，正如《2006年國防白皮書》所述：“和平與發(fā)展仍然是當今時代的主題。國際安全形勢總體穩(wěn)定的基本態(tài)勢進一步發(fā)展，但不穩(wěn)定不確定因素也在增多，新挑戰(zhàn)新威脅不斷出現(xiàn)。”“中國的安全環(huán)境總體有利……但是，中國的安全仍面臨不容忽視的挑戰(zhàn)。國內(nèi)和國際因素關(guān)聯(lián)性增強，傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)安全因素相互交織，維護國家安全的難度加大�！边M入2007年以來，有幾件事情表現(xiàn)的尤為突出，可能會對未來的軍工行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響。

    1、殲10亮相、《2006年國防白皮書》推出。新年伊始的中國國防科技工業(yè)高調(diào)推出以殲-10戰(zhàn)斗機、“太行”發(fā)動機為代表的一批新技術(shù)航空武器裝備，標志著我國國防科技工業(yè)自主創(chuàng)新能力得到了本質(zhì)的提高。

來源：中金在線

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