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廣州證券:三月份關(guān)注四條主線

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月29日 15:32

    關(guān)注“兩會(huì)”受益板塊。3月份，“兩會(huì)”將召開(kāi)，期間將制定有重大影響的政策方針，會(huì)后相關(guān)政策也將逐步落實(shí)�？紤]到政策的延續(xù)性，預(yù)計(jì)“兩會(huì)”帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)主要集中在：支持農(nóng)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)消費(fèi)、節(jié)能減排、自主創(chuàng)新、醫(yī)療改革等方面。其中，在支持農(nóng)業(yè)發(fā)展、自主創(chuàng)新、醫(yī)療改革等方面，更可能有比較具體的配套政策推出，帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。

    吸納估值優(yōu)勢(shì)板塊。從二級(jí)市場(chǎng)情況看，2007年動(dòng)態(tài)市盈率低于30倍的只有11個(gè)行業(yè)。其中部分行業(yè)受不確定性因素影響較大，如證券行業(yè)受股市前景不理想影響、銀行受宏觀調(diào)控影響、服裝受人民幣升值和成本上升影響、汽車(chē)受成本上升影響。鋼鐵、化工、交通運(yùn)輸?shù)牟淮_定負(fù)面因素相對(duì)較少，其中，鋼鐵行業(yè)短期利空基本釋放，目前的供求關(guān)系使大型鋼鐵企業(yè)有較大的定價(jià)權(quán)，業(yè)績(jī)有望繼續(xù)提升，因此，給予鋼鐵行業(yè)“超配”評(píng)級(jí)。此外，交通運(yùn)輸、化工、造紙也可關(guān)注。

    跟蹤市場(chǎng)持續(xù)熱點(diǎn)。最近一個(gè)月市場(chǎng)持續(xù)下跌，從2008年1月25日到2008年2月25日的1個(gè)月時(shí)間內(nèi)，僅有農(nóng)林牧漁行業(yè)上漲。表現(xiàn)相對(duì)抗跌的還有黑色金屬、商業(yè)貿(mào)易、醫(yī)藥生物和家用電器行業(yè)。農(nóng)林牧漁經(jīng)過(guò)連續(xù)上升后，估值壓力已經(jīng)比較大，家用電器行業(yè)也面臨成本上升的問(wèn)題。在宏觀環(huán)境和股票市場(chǎng)不確定性較大的背景下，商業(yè)貿(mào)易行業(yè)的防御性?xún)?yōu)勢(shì)有所體現(xiàn)，未來(lái)仍有延續(xù)的可能，給予商業(yè)貿(mào)易行業(yè)“超配”評(píng)級(jí)。

    在超跌行業(yè)中淘金。統(tǒng)計(jì)還顯示，從2008年1月25日到2008年2月25日的1個(gè)月時(shí)間內(nèi)，階段跌幅最大的3個(gè)行業(yè)為：金融、采掘、房地產(chǎn)。其中，采掘業(yè)出現(xiàn)明顯放量下跌，資金離場(chǎng)跡象明顯。而金融板塊則有明顯縮量，結(jié)合其目前較低的估值，如果沒(méi)有新的不利因素出現(xiàn)，繼續(xù)下跌的空間有限。

來(lái)源：半島都市報(bào)

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