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結(jié)構(gòu)性調(diào)整引發(fā)股指震蕩加劇

2007年08月29日 07:30

    市場在目前點位多空分歧越來越大，不僅盤中股指震蕩加劇，而且滬深股指也紅綠相對。周二雖然下跌家數(shù)超過上漲家數(shù)，但中國人壽、中國石化和中國聯(lián)通等指標(biāo)權(quán)重股大幅拉升，穩(wěn)定了市場，加上指標(biāo)權(quán)重股與多數(shù)優(yōu)質(zhì)個股間存在著此起彼伏的輪動關(guān)系，以及其他品種于行情間隙期不失時機地補漲，導(dǎo)致大盤繼續(xù)震蕩走高。在上證綜指不斷創(chuàng)新高的背后，市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整也在進行，這種結(jié)構(gòu)性調(diào)整主要表現(xiàn)為：一線藍籌向二線藍籌的轉(zhuǎn)換；業(yè)績股逐步向題材股轉(zhuǎn)換。

    一線藍籌向二線藍籌的轉(zhuǎn)換

    基金的良好賺錢效應(yīng)使得基金的發(fā)行備受市場追捧，目前機構(gòu)資金尤其是基金的資金出現(xiàn)嚴(yán)重的“流動性泛濫”。在這波基金資金推動型牛市中，基金凈值主要靠股票市值支撐，它們重倉持股對象除了藍籌別無選擇，藍籌行情成為本輪牛市的一條主線。不過以銀行股為代表的一線藍籌股經(jīng)過短期大幅上揚，已經(jīng)沒有估值優(yōu)勢。而目前新基金發(fā)行以及老基金持續(xù)營銷帶來了龐大資金，目前基金尚未建倉但要建倉的現(xiàn)金達到1400余億元。由于基金的發(fā)行與持續(xù)營銷的申購新資金均有建倉的規(guī)定期，只有在二線藍籌股中建倉。在資源類和消費個股全線走強的同時，銀行等一線藍籌股走弱，正是這種結(jié)構(gòu)性調(diào)整的一個表現(xiàn)。造紙、消費、航空、鐵路等行業(yè)景氣度的逆轉(zhuǎn)或繼續(xù)提升，以及溫和通貨膨脹推動下的產(chǎn)品提價，都將造就二線藍籌股行情向縱深發(fā)展。

    業(yè)績股逐步向題材股轉(zhuǎn)換

    今年中期上市公司業(yè)績增幅超過七成已成定局，中報業(yè)績超預(yù)期增長刺激市場掀起中報業(yè)績浪。但隨著中報期的結(jié)束，加上宏觀面的不確定性逐步增加，下半年企業(yè)盈利超預(yù)期增長的可能性較小。隨著市場對三、四季度企業(yè)盈利預(yù)期的下降，市場的結(jié)構(gòu)性調(diào)整壓力在加大，尤其是股價已經(jīng)透支業(yè)績的股票，面臨調(diào)整壓力。相反題材股再度成為市場的焦點。中金黃金中報業(yè)績平平，但定向增發(fā)題材令其牛氣沖天。目前半年報披露即將結(jié)束，半年報行情謝幕，題材個股行情已經(jīng)登場。題材股包括有整體上市預(yù)期的；大股東將持續(xù)注資公司；可能被賣“殼”重組的公司；央企資產(chǎn)整合平臺的上市公司等都將為題材股注入活力。

    短期看，特別國債的發(fā)行和個人境外投資港股的開閘，都不足以改變市場總體趨勢，只不過會使短線震蕩加劇。由于市場資金面依然寬松和財富效應(yīng)將繼續(xù)推動市場短期向上。不過目前A股市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整的態(tài)勢相當(dāng)明顯，市場技術(shù)性修正的壓力仍需要消化，后市股指震蕩會進一步加劇。

中國經(jīng)濟網(wǎng)聲明：本頻道資訊來源于合作媒體及機構(gòu)，屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

來源：上海證券報

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