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頂級券商一致看好、強烈推薦的四大牛股

2007年01月19日 09:11

龍躍

    雙良股份  合理股價應(yīng)在18元

    綜合考慮公司在中央空調(diào)、換熱器、苯乙烯行業(yè)的領(lǐng)先地位，以及機械、化工行業(yè)的估值水平，海通證券研究所黃錦超給予雙良股份 (600481)18倍的PE估值，公司合理股價應(yīng)在18元左右，維持“買入”的投資評級。預(yù)計公司2006-2008年每股收益分別為0.31、0.64、1.02元。

    黃錦超認為，苯乙烯市場值得長期看好。苯乙烯是最重要的建筑節(jié)能材料的原料，2010年之前國內(nèi)苯乙烯依賴進口的格局不會變化，而此時公司苯乙烯產(chǎn)能將不斷擴大，業(yè)績也將持續(xù)快速增長。在機械業(yè)務(wù)方面，除中央空調(diào)收入恢復(fù)增長之外，公司在換熱器和空冷器產(chǎn)品上均取得了較大進展，三塊業(yè)務(wù)將推動公司機械業(yè)務(wù)較快增長。預(yù)計2006-2008年公司機械業(yè)務(wù)收入將分別增長22%、34%、15%。

    黃錦超指出，公司股價上升的催化劑包括：公司2006年年報發(fā)布之后，將向市場展示公司的盈利能力；國家節(jié)能新政策推出，強化節(jié)能要求，將推動公司業(yè)績提升，同時提高市場對節(jié)能公司的估值水平；公司二期項目順利推進，展示公司的持續(xù)盈利能力；銅價大幅下降，提高空調(diào)業(yè)務(wù)盈利能力。

    瀘州老窖  步入歷史發(fā)展新階段

    聯(lián)合證券研究所劉樹坤認為，瀘州老窖 (000568)已經(jīng)步入新的歷史發(fā)展階段，前景樂觀，有望崛起成為新一輪白酒競賽的領(lǐng)跑者，因此對其估值應(yīng)該給予更高的溢價。預(yù)計公司2007、2008年每股收益分別為0.63、0.96元，合理股價應(yīng)在32-33元，給予“增持”的投資評級。

    劉樹坤指出，“國窖1573”開始步入收獲期，公司未來幾年業(yè)績具有較為明朗的快速增長預(yù)期。預(yù)計公司2007、2008年每年銷量增長在700-800噸之間，每年新增毛利約3億元，而同期費用率明顯下降，這將使利潤增幅明顯高于收入增幅。此外，2007年開始實施的品牌接力戰(zhàn)略，將使公司的長期增長具備更為堅實的基礎(chǔ)�！皣�1573”銷量上規(guī)模給公司積累了寶貴的經(jīng)驗，并提供更多資金來進行新的品牌建設(shè)，如老窖特曲本身濃厚的沉淀就使其具有很好的爆發(fā)潛力。預(yù)計2009年之后老窖特曲的價格、銷量、單位利潤將能夠出現(xiàn)質(zhì)的飛躍，成為推動公司業(yè)績增長的主要動力。

    劉樹坤表示，公司是優(yōu)勢資源、資產(chǎn)、機制的有機結(jié)合體。百年窖池群和儲酒山洞群資源，使公司擁有出眾的高檔白酒生產(chǎn)能力；窖池、存酒、商標(biāo)、商譽等所有權(quán)的掌握，使公司資產(chǎn)更具含金量；此外，產(chǎn)權(quán)清晰、改制完成、激勵到位等使公司機制優(yōu)勢明顯。

    中創(chuàng)信測  08年進入加速增長階段

    目前國內(nèi)主要3G相關(guān)上市公司2007年平均市盈率為38.38倍，主要軟件類上市公司2007年P(guān)E平均為43.43倍。結(jié)合通信測試行業(yè)特性和公司的市場地位，中原證券研究所時紅認為給予中創(chuàng)信測 (600485)28倍的PE應(yīng)屬相當(dāng)謹慎和理性。

    此外，考慮到2008年公司新產(chǎn)品銷售將進入高速增長期，公司業(yè)績也將隨之進入加速增長階段，因此以2008年的EPS為公司估值基準(zhǔn)應(yīng)更能體現(xiàn)出其成長性和真實價值。由此，公司目標(biāo)價格應(yīng)在17.6元，給予“短期增持”以及“長期增持”的投資評級。預(yù)計公司2007、2008年每股收益分別為0.37、0.63元。

    時紅指出，通信測試行業(yè)的商業(yè)模式更多地體現(xiàn)出“高研發(fā)投入、高毛利率、高風(fēng)險”的特點，而前瞻性的市場決策和雄厚的研究實力則構(gòu)成了行業(yè)的兩大關(guān)鍵驅(qū)動因素。公司的核心競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在較強的研發(fā)實力和較高的客戶壁壘上。公司正在大力推行的IPD項目，不僅將改進公司的研發(fā)流程、提升公司的管理水平，更重要的是它契合了通信測試行業(yè)的關(guān)鍵驅(qū)動要素，有助于提升公司的核心競爭力。

    時紅表示，公司的毛利水平將主要視新產(chǎn)品的推出速度而定，新產(chǎn)品的推出所帶來的市場機會窗效應(yīng)將是公司未來創(chuàng)造高毛利率的關(guān)鍵因素。時紅判斷，公司經(jīng)營已經(jīng)于2006年出現(xiàn)拐點，2008年公司業(yè)績將隨3G和NGN市場的擴張而大幅提升。

    宇通客車  海外出口超預(yù)期

    華泰證券劉輝表示，海外市場突破將推動宇通客車 (600066)業(yè)績高速增長，預(yù)計公司2007、2008年每股收益將分別達到0.77元和1.03元。給予公司2007年25倍PE較為合理，公司目標(biāo)價位應(yīng)在20元，投資評級為“買入”。

    劉輝指出，2006年產(chǎn)品銷量增長略低于預(yù)期不改公司經(jīng)營長期向好趨勢，2007年之后，公司產(chǎn)品均價暫時性下滑的趨勢將會得到抑制，產(chǎn)品盈利能力將會得到提升。預(yù)計古巴出口大單有可能于近期內(nèi)塵埃落定，公司海外市場出口增長將超出預(yù)期。目前公司手持訂單(不含古巴)已經(jīng)接近2006年全年出口的一半，海外市場拓展形勢超出預(yù)期。

    在未來發(fā)展方面，劉輝預(yù)計公司將會加大資本支出，進而突破產(chǎn)能擴張瓶頸。預(yù)計未來公司將會擴建廠房，提高生產(chǎn)能力，年生產(chǎn)能力有望達到3.5萬輛左右，能夠滿足未來經(jīng)營的需要。同時，2007年將實施新的會計準(zhǔn)則，在會計制度允許的框架內(nèi)，公司財務(wù)政策仍將保持一貫的穩(wěn)健作風(fēng)，為公司未來利潤的持續(xù)增長提供有力的保障。此外，內(nèi)外資企業(yè)所得稅并軌后，預(yù)計公司將會享受15%的高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠稅率，有利于公司業(yè)績的快速釋放。

來源：中國證券報

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