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特變電工:新能源業(yè)務(wù)可以期待

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月28日 09:59

    特高壓建設(shè)迎來(lái)了大發(fā)展機(jī)遇：國(guó)家電網(wǎng)給出了近期一些特高壓和直流項(xiàng)目的建設(shè)的明確時(shí)間表。在“在十一五”后三年的特高壓交流建設(shè)工程有兩項(xiàng)，即在2009年建成投產(chǎn)的淮南—上海特高壓線路工程和南陽(yáng)特高壓站擴(kuò)建主變工程。特高壓直流工程建設(shè)是國(guó)網(wǎng)公司“十一五”后三年的工作重點(diǎn)。除去已經(jīng)招標(biāo)的項(xiàng)目，還將開(kāi)工建設(shè)錦屏一蘇南±800千伏直流，寧東一山東±660千伏直流，三滬二回、德寶、呼遼、山西—江蘇等±500千伏直流，青藏±400千伏直流等多項(xiàng)工程。根據(jù)國(guó)內(nèi)的慣例，±800千伏直流工程在向家壩一上海和云南一廣東兩條示范線路技術(shù)引進(jìn)和轉(zhuǎn)化后，新項(xiàng)目將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐試?guó)內(nèi)設(shè)備制造商為供貨主體。而對(duì)于500千伏直流項(xiàng)目，由于國(guó)內(nèi)三大變壓器廠商的研制能力已經(jīng)接近成熟，因此市場(chǎng)基本上將為這三家企業(yè)所瓜分。從已經(jīng)招標(biāo)的線路情況來(lái)看，特變電工在特高壓變壓器的市場(chǎng)份額最高。

    同時(shí)，公司新能源業(yè)務(wù)可以期待。公司新能源業(yè)務(wù)主要分三塊，一塊是新疆新能源公司生產(chǎn)硅片，另一塊是碧辟佳陽(yáng)太陽(yáng)能公司生產(chǎn)電池組件，第三塊是才成立的多晶硅公司。新能源和碧辟佳陽(yáng)太陽(yáng)能公司2008、2009年產(chǎn)能都有翻番增長(zhǎng)的計(jì)劃，公司的多晶硅業(yè)務(wù)有望2009年投產(chǎn)。

    投資建議“買入”：我們對(duì)公司2008、2009、2010年的EPS預(yù)測(cè)為0.9、1.52和2.33元，我們認(rèn)為公司未來(lái)幾年的高速發(fā)展是非常確定的，我們給予公司2009年25-30倍PE，公司的合理價(jià)值區(qū)間為38-45元，投資建議“買入”。

來(lái)源：中證網(wǎng)

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