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興業(yè)證券熱推2008十大藍(lán)籌股

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年12月18日 07:36

    工商銀行(601398)(601398)行業(yè)龍頭、穩(wěn)健增長

    投資要點(diǎn)：行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，規(guī)模效應(yīng)非常明顯，資產(chǎn)調(diào)整空間較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，穩(wěn)健增長可期，具備強(qiáng)勢擴(kuò)張能力，并購議價(jià)能力強(qiáng)。

    盈利預(yù)測： 2007年、2008年、2009年EPS 0.25元、0.37元、0.49元

    2007年、2008年、2009年BVPS 1.62元、1.95元、2.39元

    投資評級：看好公司穩(wěn)健增長能力和強(qiáng)勢擴(kuò)張能力，估值上行空間巨大，維持"強(qiáng)烈推薦"評級。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：建議關(guān)注全球化擴(kuò)張及綜合化經(jīng)營為公司業(yè)務(wù)可能帶來的不確定性

    建設(shè)銀行(601939)(601939)盈利能力領(lǐng)先的大行

    投資要點(diǎn)：整體盈利能力位居國有銀行領(lǐng)先。

    盈利預(yù)測： 2007年、2008年、2009年 EPS 0.33元、0.50元、0.65元

    2007年、2008年、09年 BVPS 1.86元、2.16元、2.55元

    投資評級：看好公司持續(xù)盈利能力，維持"推薦"評級。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：建議關(guān)注公司與房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

    中信證券(600030)(600030)進(jìn)入新成長階段

    投資要點(diǎn)：中國證券行業(yè)的領(lǐng)先者，國內(nèi)規(guī)模最大的證券公司。滬深300指數(shù)最大的權(quán)重股之一，股指期貨推出后公司的市場影響力更大。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：證券市場非理性下跌，創(chuàng)新業(yè)務(wù)推出的時(shí)間不確定

    中國平安(601318)(601318)綜合經(jīng)營穩(wěn)步前進(jìn)

    中國平安評估價(jià)值計(jì)算(百萬元)2007年E、2008年E、2009年E(內(nèi)含價(jià)值)145661.72、161263.65、165170.88

    競爭優(yōu)勢：金融控股平臺下的協(xié)同效應(yīng)、優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)和規(guī)范化的公司治理、三足鼎立的業(yè)務(wù)構(gòu)架目標(biāo)(保險(xiǎn)、銀行、資產(chǎn)管理)，國際化視野有助于降低金融控股的管理風(fēng)險(xiǎn)。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：兩稅合一整體負(fù)面影響有限

    萬科(000002)奔跑中的住宅開發(fā)商

    投資要點(diǎn)：政府對土地市場清理、"90/70"政策，進(jìn)一步凸現(xiàn)萬科的在項(xiàng)目快速周轉(zhuǎn)、小戶型開發(fā)方面的優(yōu)勢。開工面積、預(yù)售款的迅速增長，保證2008、2009年仍將處于快速增長期。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)和政策調(diào)控的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

    保利地產(chǎn)(600048)萬科最有力的挑戰(zhàn)者

    投資要點(diǎn)：保利地產(chǎn)(600048)在執(zhí)行力、開發(fā)能力、成本控制等方面已經(jīng)接近或達(dá)到萬科的水平。保利目前土地儲備已經(jīng)達(dá)到萬科的2/3左右，市值僅略超過萬科的40%，保利地產(chǎn)是最有資格挑戰(zhàn)萬科的龍頭地位的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)和政策調(diào)控的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

    貴州茅臺(600519)食品飲料龍頭股

    投資要點(diǎn)：白酒行業(yè)龍頭，穩(wěn)健增長、定價(jià)權(quán)、唯一性、存貨的時(shí)間升值效應(yīng)等特質(zhì)使得公司成為市場中稀缺的戰(zhàn)略資源。預(yù)計(jì)公司2007年的業(yè)績增長在40%以上。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：控制好量與品質(zhì)的關(guān)系

    中興通訊(000063)(000063)走向卓越的科技龍頭

    投資要點(diǎn)：經(jīng)營狀況步入良性上升周期。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：3G建設(shè)進(jìn)程和海外業(yè)務(wù)拓展的不確定性

    鞍鋼股份(000898)(000898)鞍本聯(lián)合產(chǎn)能擴(kuò)張

    投資要點(diǎn)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以生產(chǎn)高端鋼材為主，銷售毛利率在行業(yè)中位列第一，達(dá)到27.9%，鞍本聯(lián)合鞍本集團(tuán)的實(shí)質(zhì)運(yùn)作將提上日程。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料和鋼材價(jià)格大幅波動(dòng)，進(jìn)一步出臺嚴(yán)厲的出口政策

    上海汽車(600104)(600104)全球目光本土力量

    投資要點(diǎn)：汽車工業(yè)中的航母，旗下企業(yè)上海通用，上海大眾歷年銷量穩(wěn)居前三甲，控股韓國雙龍，打開國際化通道。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：自主品牌后續(xù)產(chǎn)品市場反響沒有達(dá)到預(yù)期

來源：和訊

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