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農(nóng)產(chǎn)品:雙管齊下做實(shí)"歸核化"
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年10月12日 10:43
羅平華
    19號(hào)令”出臺(tái)后首例上市公司國(guó)有股份轉(zhuǎn)讓揭幕農(nóng)產(chǎn)品雙管齊下做實(shí)歸核化”將出讓深深寶21.21%股權(quán),擬定向增發(fā)9200萬(wàn)股,募集資金16.7億

    今日,自5月8日一直停牌的農(nóng)產(chǎn)品000061)發(fā)布公告稱,公司和深圳市投資控股有限公司,將其合計(jì)持有的42%的深深寶A000019)股份計(jì)7640.77萬(wàn)股,通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式,聯(lián)合轉(zhuǎn)讓給匯科系統(tǒng)香港)有限公司。據(jù)初步測(cè)算,此舉將為農(nóng)產(chǎn)品帶來(lái)2.5億左右的稅前收益。此外,農(nóng)產(chǎn)品今日還公告稱,公司擬向6家戰(zhàn)略投資者定向增發(fā)9200萬(wàn)股,募集資金近16.7億資金,用于建設(shè)深圳平湖國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目。

    農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)人士在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示,股權(quán)轉(zhuǎn)讓和定向增發(fā)有多方面積極意義。一是此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是按照19號(hào)令”規(guī)范的首例國(guó)有上市公司公開(kāi)征集受讓方協(xié)議轉(zhuǎn)讓?zhuān)_保了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值,二是標(biāo)志著公司在實(shí)施歸核化”發(fā)展戰(zhàn)略的道路上又向前邁進(jìn)了一大步。而無(wú)論是出讓深深寶股權(quán),還是通過(guò)向戰(zhàn)略投資者定向增發(fā)募集資金,都將為公司發(fā)展壯大核心主業(yè),擴(kuò)充和完善全國(guó)性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系,提供充沛的資金。

    轉(zhuǎn)讓約帶來(lái)2.5億稅前收益

    資料顯示,上述股份轉(zhuǎn)讓完成后,匯科公司將成為深深寶A第一大股東。在此次轉(zhuǎn)讓中,農(nóng)產(chǎn)品共出讓3858.90萬(wàn)股,占深深寶A股份總數(shù)的21.21%,農(nóng)產(chǎn)品對(duì)深深寶A的持股比例也將由29.54%降為8.33%。對(duì)于轉(zhuǎn)讓的原因和影響,農(nóng)產(chǎn)品表示,公司的核心業(yè)務(wù)為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理。通過(guò)轉(zhuǎn)讓深深寶A股份,變現(xiàn)資金投向核心業(yè)務(wù),促進(jìn)公司歸核化”戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施。此次轉(zhuǎn)讓為公司帶來(lái)稅前收益約2.5億元,將用于拓展批發(fā)市場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)。

    記者注意到,這是今年7月國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合頒布《國(guó)有股東轉(zhuǎn)讓所持上市公司股份管理暫行辦法》即19號(hào)令”),規(guī)范上市公司國(guó)有股份轉(zhuǎn)讓以來(lái)的首例個(gè)案。據(jù)了解,此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完全按照新辦法的規(guī)定執(zhí)行,轉(zhuǎn)讓價(jià)格也按照新辦法規(guī)定的不低于股份轉(zhuǎn)讓信息公告日前30個(gè)交易日的每日加權(quán)平均價(jià)格算術(shù)平均值的90%確定,每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為8.63元。

    據(jù)查,此次股份轉(zhuǎn)讓的受讓方匯科公司,是一家集軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成與應(yīng)用、以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)為一體的綜合型高科技企業(yè)。其中,信義科技集團(tuán)有限公司和香港長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)旗下的智財(cái)寶發(fā)展有限公司,分別持有匯科公司70%和30%的股份。由此,深深寶A也間接成為了長(zhǎng)實(shí)系”的一員。

    業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)說(shuō),此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品和深深寶A的雙贏。一方面,農(nóng)產(chǎn)品公司通過(guò)股份轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)增值,并為主業(yè)拓展提供了資金保障。另一方面,匯科公司憑借其強(qiáng)大的股東實(shí)力和國(guó)際管理經(jīng)驗(yàn),將協(xié)助深深寶A旗下各業(yè)務(wù)體系提升效率,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,為深深寶A走向國(guó)際創(chuàng)造有利條件。

    定向增發(fā)募集16.7億資金

    根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品今日公布的定向增發(fā)方案,該公司將向6家戰(zhàn)略投資者定向增發(fā)9200萬(wàn)股,募集資金近16.7億資金,用于建設(shè)深圳平湖國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目。據(jù)了解,規(guī)劃建設(shè)中的深圳平湖國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園占地面積達(dá)30.3萬(wàn)平方米,總投資超過(guò)18億元。該項(xiàng)目將以供應(yīng)深港農(nóng)產(chǎn)品為中心,同時(shí)輻射珠三角和華南地區(qū),建成華南地區(qū)規(guī)模最大的大型現(xiàn)代化的農(nóng)產(chǎn)品物流中心。

    對(duì)于此次增發(fā)的原因,農(nóng)產(chǎn)品解釋稱,盡管公司在國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)領(lǐng)域中已經(jīng)成為龍頭企業(yè),具有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)以及客戶資源優(yōu)勢(shì),但是批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目具有一次性投資大、利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的特點(diǎn),高起點(diǎn)的項(xiàng)目拓展需要更多的資金、資源配合,如果僅僅依靠公司現(xiàn)有的資源、資金實(shí)力,完成深圳國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流園項(xiàng)目及其他市場(chǎng)項(xiàng)目的投資仍面臨較大的資金壓力。目前,國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的外部環(huán)境為公司通過(guò)資本市場(chǎng)融資提供了良好的機(jī)遇,因此,結(jié)合公司的實(shí)際情況,公司計(jì)劃以非公開(kāi)發(fā)行方式進(jìn)行融資以滿足相關(guān)項(xiàng)目的資金需求。

    此外,根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品的公告,近期,該公司將收購(gòu)海吉星漁港公司,從而取得深圳西部漁港海鮮批發(fā)市場(chǎng)的控制權(quán)。公司還將投資設(shè)立南寧國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流中心有限公司和沈陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司,參與競(jìng)購(gòu)南寧及沈陽(yáng)沈北新區(qū)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)用地。
來(lái)源: 證券時(shí)報(bào)  
 
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