中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月20日訊 富煌鋼構(gòu)(002743.SZ)昨晚披露了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司股票今日復(fù)牌，股價(jià)一字漲停，截至發(fā)稿報(bào)8.44元，上漲10.04%，總市值36.74億元。 

　　此前，富煌鋼構(gòu)于12月5日晚間披露關(guān)于籌劃發(fā)行股份等方式購買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告，自2024年12月6日開市起停牌。停牌前一日，即2024年12月5日，富煌鋼構(gòu)股價(jià)漲停，報(bào)7.67元，上漲10.04%。 

　　富煌鋼構(gòu)公告顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向富煌建設(shè)、孟君、呂盼稂、富煌眾發(fā)等17名交易對方購買其合計(jì)持有的標(biāo)的公司合肥中科君達(dá)視界技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“中科視界”）100.00%股份，并向不超過35名特定投資者募集配套資金。 

　　本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易作價(jià)，將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對標(biāo)的資產(chǎn)出具的評估報(bào)告所載評估結(jié)果為參考依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定，并在重組報(bào)告書中予以披露。截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評估工作尚未完成。 

　　公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為4.30元/股。 

　　截至預(yù)案簽署日，富煌建設(shè)直接持有中科視界39.45%股份，并通過與孟君、呂盼稂簽署一致行動(dòng)協(xié)議，合計(jì)控制中科視界76.27%股份，為中科視界的控股股東。楊俊斌與周伊凡為夫妻關(guān)系，合計(jì)持有富煌建設(shè)100%股權(quán)，為中科視界實(shí)際控制人。

　　本次交易對方中，富煌建設(shè)系上市公司控股股東，為上市公司關(guān)聯(lián)方，因此，根據(jù)《上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

　　楊俊斌間接控制富煌鋼構(gòu)33.22%的股份，為富煌鋼構(gòu)實(shí)際控制人。本次交易前后，公司的控股股東、實(shí)際控制人均未發(fā)生變化，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。 

　　本次交易中，上市公司擬采用詢價(jià)方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，由于本次交易的交易作價(jià)、支付方式、項(xiàng)目建設(shè)等具體事項(xiàng)暫未確定，本次募集配套資金具體金額暫未確定，但募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)予以注冊的發(fā)行數(shù)量為上限。 

　　本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充上市公司或標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。其中，用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過擬購買資產(chǎn)交易價(jià)格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)為前提條件，但募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實(shí)施。 

　　本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重組上市。 

　　2022年度、2023年度、2024年1-11月，中科視界營業(yè)收入分別為15,166.83萬元、19,138.33萬元、17,878.88萬元，凈利潤分別為3,301.88萬元、1,449.01萬元、2,201.19萬元。

　　2021年、2022年、2023年，富煌鋼構(gòu)營業(yè)收入分別為573,748.59萬元、475,779.68萬元、463,525.05萬元，凈利潤分別為16,707.60萬元、10,486.25萬元、9,671.09萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為16,611.57萬元、9,927.02萬元、9,605.06萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-63,161.17萬元、-67,674.86萬元、2,009.23萬元。 

　　今年前三季度，富煌鋼構(gòu)營業(yè)收入為292,075.55萬元，同比下降19.39%；凈利潤為6,913.44萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,788.75萬元，同比下降23.29%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2,130.98萬元，同比下降77.98%。

　　本次交易前，上市公司主營業(yè)務(wù)為鋼結(jié)構(gòu)加工制造，主要產(chǎn)品為重型鋼結(jié)構(gòu)、輕型鋼結(jié)構(gòu)和實(shí)木復(fù)合門以及高檔門窗等，主要用于大中型工業(yè)廠房、高層級超高層建筑、會(huì)展中心、市政橋梁、住宅建筑等。 

　　本次交易的標(biāo)的公司是一家專注于高速視覺感知和測量技術(shù)的創(chuàng)新型科學(xué)儀器公司，主營業(yè)務(wù)為高速圖像采集、分析與處理儀器及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括高速攝像儀、超高速攝像儀、專用高速攝像儀、科學(xué)級相機(jī)、動(dòng)態(tài)流場測量系統(tǒng)、精密應(yīng)變場（形變形貌）測量系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)目標(biāo)分析系統(tǒng)、工業(yè)3D尺寸與缺陷檢測系統(tǒng)等。 

　　富煌鋼構(gòu)表示，本次交易完成后，上市公司將實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)發(fā)展高速視覺業(yè)務(wù)，有利于上市公司尋求新的利潤增長點(diǎn)，進(jìn)一步提高上市公司持續(xù)經(jīng)營能力。 

　　富煌鋼構(gòu)于2016年及2020年分別定增募資11.47億元和6.55億元，合計(jì)18.02億元。 

　　公司2020年非公開發(fā)行股票98,942,598股，于2020年12月18日在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行價(jià)格為6.62元/股，募集資金總額為654,999,998.76元，募集資金凈額為640,437,113.45元。本次發(fā)行對象共有23名，均以現(xiàn)金參與認(rèn)購。本次發(fā)行的發(fā)行對象富煌建設(shè)為公司控股股東，為公司的關(guān)聯(lián)方。富煌建設(shè)獲配金額為109,999,998.68元。除富煌建設(shè)以外，本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購對象不包括公司的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、聯(lián)合主承銷商，以及與上述機(jī)構(gòu)和人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是國元證券，保薦代表人是王興禹、胡永舜。 

　　2016年公司非公開發(fā)行新增89,280,880股股份，上市日為2016年8月19日，發(fā)行價(jià)格為12.85元/股，募集資金總額為1,147,259,308.00元，募集資金凈額為1,121,756,057.13元。本次發(fā)行對象總數(shù)為7名，發(fā)行對象和公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次定增的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國元證券，保薦代表人是賈世寶、胡司剛。