中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月9日訊 中科飛測(688361.SH)近日披露《2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣250,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投入以下項目：上海高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備研發(fā)測試及產(chǎn)業(yè)化項目、總部基地及研發(fā)中心升級建設(shè)項目、補充流動資金。 

　　本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 

　　本次發(fā)行全部采用向特定對象發(fā)行A股股票的方式進(jìn)行，將在通過上海證券交易所審核并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，在有效期內(nèi)擇機向特定對象發(fā)行股票。 

　　本次發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。最終發(fā)行對象由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，在本次發(fā)行申請獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會做出予以注冊決定后，根據(jù)詢價結(jié)果與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。 

　　本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行申請獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)與保薦人（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，遵照價格優(yōu)先等原則，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價。 

　　本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過96,000,000股（含本數(shù)）。 

　　最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會做出予以注冊決定后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　截至預(yù)案公告日，公司尚未確定本次發(fā)行的具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。 

　　本次發(fā)行前，截至2024年9月30日，陳魯、哈承姝夫婦直接和間接合計控制公司22.91%股份，為公司實際控制人。本次向特定對象擬發(fā)行股票總數(shù)不超過96,000,000股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前股本的30%。按照上述發(fā)行股票數(shù)量測算，陳魯、哈承姝夫婦直接和間接合計控制公司不低于17.62%股份。此外，報告期內(nèi)，陳魯、哈承姝夫婦一直在公司擔(dān)任董事長、董事、總經(jīng)理等核心管理職位。據(jù)此，陳魯、哈承姝夫婦仍為公司的實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變化。 

　　2023年5月19日，中科飛測在上交所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行數(shù)量為80,000,000股，占發(fā)行后總股本的25.00%，發(fā)行價格為23.60元/股，保薦人（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為田方軍、尋國良。 

　　中科飛測本次發(fā)行募集資金金額總額為188,800.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為169,838.66萬元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多69,838.66萬元。中科飛測于2023年5月16日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金100,000.00萬元，分別用于高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心升級建設(shè)項目和補充流動資金。 

　　中科飛測本次發(fā)行費用合計18,961.34萬元，其中國泰君安證券股份有限公司獲得保薦承銷費用16,405.00萬元。 

　　本次發(fā)行保薦人國泰君安依法設(shè)立的另類投資子公司國泰君安證裕投資有限公司獲配股數(shù)為2,542,372股，獲配股數(shù)對應(yīng)金額為59,999,979.20元，最終跟投比例為3.18%，限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。 

　　今年前三季度，中科飛測營業(yè)收入8.12億元，同比增長38.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5188.54萬元，同比下降165.58%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.25億元，同比下降768.93%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.98億元，同比下降1,276.26%。