中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月6日訊 卓越新能（688196.SH）昨晚發(fā)布2024年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣30,000萬元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)10萬噸烴基生物柴油項(xiàng)目。

　　本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行股票采用以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后十個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

　　本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過35名（含本數(shù)），為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者等機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格、以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。

　　本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數(shù)量將根據(jù)2023年年度股東大會(huì)的授權(quán)由董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過人民幣3億元且不超過公司最近一年末凈資產(chǎn)百分之20%。

　　本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司的新老股東按照發(fā)行完成后的持股比例共同享有。

　　本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票決議的有效期限為自2023年年度股東大會(huì)審議通過之日起至公司2024年年度股東大會(huì)召開之日止。

　　本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系，最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后予以披露。

　　截至預(yù)案公告日，公司控股股東卓越投資持有公司48.75%股份。公司實(shí)際控制人為葉活動(dòng)和羅春妹夫婦及其女兒葉劭婧，三人通過卓越投資和香港卓越間接持有公司75%的股份，能夠?qū)�公司的股東大會(huì)決議、董事會(huì)成員安排、董事會(huì)決議以及對(duì)公司經(jīng)營方針、經(jīng)營決策、日常運(yùn)營和重大經(jīng)營管理事項(xiàng)產(chǎn)生重大影響。本次擬發(fā)行人民幣普通股股票不超過公司發(fā)行前總股本的30%，募集資金總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%，適用簡易程序。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。因本次發(fā)行融資規(guī)模較小，股權(quán)比例稀釋效應(yīng)有限，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

　　卓越新能于2019年11月21日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股份數(shù)量為3000萬股，每股發(fā)行價(jià)格為42.93元。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為英大證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為邢耀華、黎友強(qiáng)。

　　卓越新能首次公開發(fā)行募集資金總額為12.88億元，募集資金凈額為12.01億元。據(jù)上市招股說明書，卓越新能擬投入募集資金7.36億元，其中5.61億元用于年產(chǎn)10萬噸生物柴油（非糧）及年產(chǎn)5萬噸天然脂肪醇項(xiàng)目，7500萬元用于技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.00億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　卓越新能上市發(fā)行費(fèi)用共計(jì)8700.38萬元，英大證券獲得保薦及承銷費(fèi)用7478.68萬元。