中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月5日訊 永泰運(yùn)（001228.SZ）昨晚發(fā)布2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過40,000.00萬元（含本數(shù)，募集資金總額已扣減本次發(fā)行董事會(huì)決議日前六個(gè)月內(nèi)新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資金額），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。本次發(fā)行股票全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在獲得深交所審核同意并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為永泰投資。發(fā)行對(duì)象將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。永泰投資系公司實(shí)際控制人陳永夫、金萍夫婦控制的合伙企業(yè)，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為18.52元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過21,598,272股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不足一股的，舍去取整。

　　本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的公司本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行的股票將在深交所主板上市交易。本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行股票議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　公司的實(shí)際控制人為陳永夫和金萍夫婦，截至本預(yù)案公告日，陳永夫先生直接擁有公司32,000,000股股票的表決權(quán)；金萍女士系永泰秦唐的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過永泰秦唐間接擁有公司6,550,000股股票的表決權(quán)。陳永夫和金萍夫婦合計(jì)擁有公司38,550,000股股票的表決權(quán)，占公司表決權(quán)的比例為37.95%（公司表決權(quán)股份總數(shù)已剔除公司回購(gòu)專戶的股份數(shù)量）。若按照本次發(fā)行的股票數(shù)量上限21,598,272股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司總股本將變?yōu)?25,462,881股，剔除回購(gòu)專戶持有的股份數(shù)量后擁有表決權(quán)的股份總數(shù)為123,192,181股，實(shí)際控制人陳永夫和金萍夫婦將擁有公司60,148,272股股票的表決權(quán)，占公司表決權(quán)比例為48.82%（公司表決權(quán)股份總數(shù)已剔除公司回購(gòu)專戶的股份數(shù)量）。因此，公司控制權(quán)將得到進(jìn)一步鞏固，陳永夫和金萍夫婦仍系公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。

　　2022年4月29日，永泰運(yùn)在深交所主板上市，公開發(fā)行股票2,597萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)25%，發(fā)行價(jià)格為30.46元/股。永泰運(yùn)上市后連續(xù)6個(gè)交易日漲停，第7個(gè)交易日（即2022年5月12日）盤中股價(jià)最高報(bào)73.05元，為截至目前的股價(jià)最高峰。2023年12月26日，永泰運(yùn)股價(jià)盤中最低報(bào)30.40元，首次跌破發(fā)行價(jià)。

　　永泰運(yùn)首次發(fā)行募集資金總額為79,104.62萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為67,170.18萬元。永泰運(yùn)此前披露的招股書顯示，公司擬募集資金67,170.18萬元，分別用于寧波物流中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、“運(yùn)化工”一站式可視化物流電商平臺(tái)項(xiàng)目、物流運(yùn)力提升項(xiàng)目、化工物流裝備購(gòu)置項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　永泰運(yùn)IPO的保薦機(jī)構(gòu)為安信證券股份有限公司，保薦代表人為張翊維、余中華。永泰運(yùn)本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)11,934.44萬元（含增值稅），其中安信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用7,517.00萬元。

　　永泰運(yùn)于2023年10月24日關(guān)于更換保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的公告顯示，鑒于發(fā)行需要，公司決定聘請(qǐng)甬興證券有限公司擔(dān)任公司本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商，并于近日與甬興證券簽訂了《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司與甬興證券有限公司關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票之保薦協(xié)議》。自公司與甬興證券簽署保薦協(xié)議生效之日起，甬興證券將承接原安信證券對(duì)公司的有關(guān)持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)，并指派殷磊剛、邱麗擔(dān)任保薦代表人負(fù)責(zé)具體的持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　天眼查APP顯示，永泰運(yùn)化工物流股份有限公司，成立于2002年，位于浙江省寧波市，是一家以從事多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本10386.4609萬人民幣，實(shí)繳資本1000萬人民幣。