中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月5日訊 松原股份(300893.SZ)3日晚披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》稱，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本次可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況，本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，且不得向上修正。

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)。

　　公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)27,500.00萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于年產(chǎn)1,520萬(wàn)套汽車安全系統(tǒng)核心部件全產(chǎn)業(yè)鏈配套項(xiàng)目（臨山鎮(zhèn)3號(hào)水庫(kù)二期地塊）。

　　公司同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2023〕2621號(hào)），公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用向公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足41,000.00萬(wàn)元的部分由主承銷商包銷方式，向原股東配售及社會(huì)公眾發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券4,100,000張，每張面值為人民幣100.00元，共計(jì)募集資金41,000.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用596.00萬(wàn)元（不含稅）后的募集資金為40,404.00萬(wàn)元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2024年8月7日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、信息披露費(fèi)及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用193.11萬(wàn)元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為40,210.89萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2024〕331號(hào)）。

　　松原股份2020年9月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為2500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格13.47元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人為俞樂、高俊。

　　松原股份募集資金總額為3.37億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，最終募集資金凈額為2.81億元，全部用于年產(chǎn)1325萬(wàn)條汽車安全帶總成生產(chǎn)項(xiàng)目。

　　松原股份上市發(fā)行費(fèi)用為5546.57萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司獲得保薦、承銷費(fèi)用3260.00萬(wàn)元。

　　經(jīng)計(jì)算，松原股份自上市以來(lái)共募資2次，共計(jì)7.47億元。

　　2022年5月24日，公司以每10股轉(zhuǎn)增5股并稅前派息2元，除權(quán)除息日2022年5月31日，股權(quán)登記日2022年5月30日；2021年5月21日，公司以每10股轉(zhuǎn)增5股并稅前派息5元，除權(quán)除息日2021年5月31日，股權(quán)登記日2021年5月28日。

　　據(jù)松原股份2024年三季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.07億元，同比增長(zhǎng)47.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6740.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6124.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.42%。

　　年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.10億元，同比增長(zhǎng)60.80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.91億元，同比增長(zhǎng)62.87%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.85億元，同比增長(zhǎng)增長(zhǎng)67.37%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.49億元，同比增長(zhǎng)37.31%。