中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月13日訊 上交所官網(wǎng)顯示，上海證券交易所上市審核委員會2024年第29次審議會議于2024年11月12日召開，審議結(jié)果顯示，北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司（簡稱“浩瀚深度”，688292.SH）（再融資）：符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

　　上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

　　1.請發(fā)行人代表：（1）說明前次募集資金投入的“深度合成鑒偽采集及預(yù)處理系統(tǒng)建設(shè)項目”的建設(shè)進度是否符合預(yù)期；（2）結(jié)合市場需求、競爭格局、技術(shù)優(yōu)劣勢等，說明本次募集資金擬投入的“深度合成鑒偽檢測系統(tǒng)項目”的可行性和規(guī)劃合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　2.請發(fā)行人代表結(jié)合公司報告期采購金額、在手訂單以及2024年前三季度業(yè)績變化情況，說明公司未來業(yè)績是否存在大幅波動的風(fēng)險，相關(guān)風(fēng)險是否已經(jīng)充分揭示。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　需進一步落實事項

　　無

　　浩瀚深度募集說明書顯示，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過50,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將用于投入公共互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、深度合成鑒偽檢測系統(tǒng)研發(fā)建設(shè)項目、補充流動資金。

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣50,000萬元（含本數(shù)），具體募集資金數(shù)額提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元。發(fā)行價格為按面值發(fā)行。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式，提請公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限為自債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

　　公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司評級，根據(jù)聯(lián)合資信評估股份有限公司出具的評級報告，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為A+，主體信用等級為A+，評級展望為穩(wěn)定。

　　國金證券股份有限公司為本次發(fā)行的保薦機構(gòu)、主承銷商，保薦代表人為謝棟斌、謝正陽。

　　天眼查APP顯示，北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司，成立于1994年，位于北京市，是一家以從事軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本15834.6667萬人民幣，實繳資本15714.6667萬人民幣。