中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月26日訊 深交所網(wǎng)站25日披露了深圳證券交易所上市審核委員會2024年第18次審議會議結(jié)果公告。深圳證券交易所上市審核委員會2024年第18次審議會議于2024年10月25日召開,審議結(jié)果顯示,銀邦金屬復(fù)合材料股份有限公司(簡稱“銀邦股份”,300337.SZ)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題:
募投規(guī)模合理性及償債風(fēng)險問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料,報告期內(nèi)發(fā)行人資產(chǎn)負債率分別為59.54%、61.19%、63.94%、66.68%,2026年需償還借款137,500萬元,本次募投項目存在55,763.72萬元資金缺口。發(fā)行人本次募投項目擬擴產(chǎn)鋁基系列產(chǎn)品產(chǎn)能175%。
請發(fā)行人:結(jié)合發(fā)行人有息負債及償債安排、募投項目資金缺口、所在行業(yè)特點、行業(yè)經(jīng)營環(huán)境變化等,說明本次募投項目規(guī)模是否合理,是否會對發(fā)行人償債能力造成重大不利影響,發(fā)行人是否具有合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),相關(guān)風(fēng)險是否充分揭示。同時,請保薦人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項:
無。
銀邦股份9月26日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會稿)顯示,本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金總額不超過78,500.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后擬全部用于“年產(chǎn)35萬噸新能源用再生低碳鋁熱傳輸材料項目(一期)”。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行,每張面值為人民幣100元。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平,由公司股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止(如遇法定節(jié)假日或休息日則延至其后的第一個工作日,順延期間付息款項不另計息)。
聯(lián)合資信評估股份有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進行了信用評級,根據(jù)聯(lián)合資信評估股份有限公司出具的《銀邦金屬復(fù)合材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》,發(fā)行人主體信用評級為AA-,評級展望為穩(wěn)定,本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級為AA-。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)的人士)與保薦人(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)的人士)在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定,并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行,余額由承銷商包銷。
銀邦股份本次發(fā)行保薦人(主承銷商)為國盛證券有限責(zé)任公司,保薦代表人為韓逸馳、楊濤。
(責(zé)任編輯:何瀟)