中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月12日訊 星源卓鎂(301398.SZ)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)33.75元，下跌1.57%，總市值27.00億元。 

　　星源卓鎂上周五晚間披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，公司本次申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)45,000萬(wàn)元（含），所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于年產(chǎn)300萬(wàn)套汽車用高強(qiáng)度大型鎂合金精密成型件項(xiàng)目。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。本次公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和發(fā)行人具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，在到期日之后的五個(gè)交易日內(nèi)到期歸還到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。 

　　本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。 

　　公司審議本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債決議的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案需經(jīng)深圳證券交易所發(fā)行上市審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施，且最終以深圳證券交易所發(fā)行上市審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。 

　　2022年12月15日，星源卓鎂在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票2,000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價(jià)格為34.40元/股。公司發(fā)行的保薦人（主承銷商）為安信證券股份有限公司（2023年12月8日公告公司名稱變更為“國(guó)投證券股份有限公司”   ），保薦代表人為程潔瓊、喬巖。  

　　星源卓鎂發(fā)行募集資金總額為68,800.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為59,632.04萬(wàn)元。該公司最終募集資金凈額較原計(jì)劃多26,397.04萬(wàn)元。星源卓鎂于2022年12月12日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，其擬募集資金33,235萬(wàn)元，擬分別用于高強(qiáng)鎂合金精密壓鑄件生產(chǎn)項(xiàng)目和高強(qiáng)鎂合金精密壓鑄件技術(shù)研發(fā)中心。  

　　星源卓鎂新股發(fā)行費(fèi)用總額為9,167.96萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司獲得承銷費(fèi)用6,576.00萬(wàn)元，保薦費(fèi)用400.00萬(wàn)元，共6,976.00萬(wàn)元。 

　　2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.52億元，同比增長(zhǎng)30.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8008.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.42%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6707.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.11%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~5323.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3,010.25%。

　　2024年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8234.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1766.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.25%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1703.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.22%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-395.09萬(wàn)元，上年同期為1093.02萬(wàn)元。