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三大期指持倉分化 市場激辯風(fēng)格切換

2017年06月30日 06:59    來源: 中國證券報    

  記者 葉斯琦

  周四,三大期指均出現(xiàn)上漲。業(yè)內(nèi)人士指出,這一方面是因6月底資金面整體好于預(yù)期,對股市形成一定支撐;另一方面是A股納入MSCI余熱猶存。展望后市,IH、IF主力多空持倉均有所減少,而IC主力多空持倉均有所增加,當(dāng)前需關(guān)注市場風(fēng)格是否轉(zhuǎn)變。

  期指攜手上漲

  截至昨日收盤,滬深300期指主力合約IF1707報3649.0點,漲幅為0.55%;上證50期指主力合約IH1707報2532.0點,漲幅為0.34%;中證500期指主力合約IC1707報6074.4點,漲幅為0.55%。

  國海良時期貨金融衍生品研究主管程趙宏表示,期指總體格局偏強,一方面是受月末財政支出力度加大、金融機構(gòu)收取法定準(zhǔn)備金利息對沖逆回購到期等因素影響,6月底資金面整體寬裕,對股市形成一定支撐;另一方面,A股納入MSCI余熱猶存,市場情緒回暖,且股指在前期大跌之后存在一定的修復(fù)動能。

  銀河期貨研究員周帆表示,昨日期指三大指數(shù)均出現(xiàn)上漲,但相比之下,IF及IH走勢更強,大盤股表現(xiàn)依然偏強。從技術(shù)上看,IF及IH趨勢仍向上,并屢屢創(chuàng)近期新高,均線系統(tǒng)呈多頭排列;而IC盡管近期走強,但還未能突破半年線及年線,能否出現(xiàn)大行情仍有待觀察。

  不過,美爾雅期貨期指分析師王黛絲卻認(rèn)為,IC量能有所放大,藍籌股指數(shù)暫時調(diào)整令I(lǐng)C炒作熱情有一定上升。

  市場風(fēng)格或轉(zhuǎn)變

  持倉方面,王黛絲指出,昨日IF主力合約前20席位多單共19535手,空單共20525手,主力前5凈空占比3.34%,前20凈空占比2.46%。本月交割前以來,期指主力凈單穩(wěn)定偏空,或意味著套保盤穩(wěn)定入場,不過本周行情遭遇壓制后,凈空有所縮窄。周四多空均減倉,表明對后市看法謹(jǐn)慎。

  程趙宏也指出,從持倉變化來看,IH、IF主力多空持倉均有所減少,其中多單減少量較大;而IC主力多空持倉均有所增加,其中多單增加量較大。在之前白馬股走勢較好的情況下,IC相對另外兩個合約走勢較弱,短期存在一定的修復(fù)動能。相對于另外兩個品種,主力機構(gòu)短期內(nèi)或更看好IC合約。

  盤面上,IF、IH基差拉大,顯示藍籌股大漲后機構(gòu)套保意愿增強!昂笫泄芍溉詫⒁詫挿鹗幾邉轂橹。”程趙宏表示,首先,當(dāng)前宏觀層面變化不大,在補庫結(jié)束之后,下半年經(jīng)濟壓力較大。其次,7月份到期資金量較大,如果央行不進行續(xù)作,則會造成市場流動性緊張。再次,在供給側(cè)改革等因素下,近期商品價格出現(xiàn)一輪反彈,有利于企業(yè)盈利持續(xù)改善。

  也有業(yè)內(nèi)人士建議,隨著中報業(yè)績的來臨,可提前布局二線價值成長標(biāo)的。王黛絲認(rèn)為,昨日央行連續(xù)五日暫停公開市場操作,為連續(xù)第七日凈回籠資金。資金面邊際收斂,短期流動性面臨最后考驗,債市走弱,交易所回購利率尾盤飆升。雖然6月末短線仍有風(fēng)險,但隨著季末時點過去和監(jiān)管落定,市場安全性上升。建議保持耐心,謹(jǐn)慎觀望IF、IH可能回調(diào)后的機會,關(guān)注短線IC突破。

  周帆則認(rèn)為,由于大盤股近半年漲幅已很大,而小盤股有止跌回穩(wěn)跡象。此外,去杠桿已近尾聲,如果市場風(fēng)險偏好上升,IC強于IF、IH的局面有望出現(xiàn)。但由于技術(shù)上還沒得到證實,建議多看少動,近期盤面上指數(shù)強弱格局可能發(fā)生改變。


(責(zé)任編輯: 蔡情 )

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