國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩超億噸 地?zé)捚髽I(yè)高負(fù)荷開工避談限產(chǎn)
編者按
【 對(duì)于廣大車主來說,只要油價(jià)能下調(diào),總是一件開心的事。
自本月9日成品油價(jià)格下調(diào)以來,國際油價(jià)有漲有跌,至上周五,紐商所7月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格收于每桶44.74美元;然而國內(nèi)成品油價(jià)格指數(shù)卻持續(xù)弱勢運(yùn)行,近一周以來已經(jīng)三連跌,最新指數(shù)報(bào)633.82,較一周前大約下挫3%。
在有車一族賺到實(shí)惠的同時(shí),國內(nèi)成品油價(jià)為何比國際市場更顯弱勢?多地出現(xiàn)的降價(jià)潮背后真正原因是什么?】
每經(jīng)記者 周程程 每經(jīng)編輯 陳 旭
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者實(shí)地調(diào)查,多個(gè)地區(qū)之所以出現(xiàn)幅度較大的成品油降價(jià)潮,與油品批發(fā)價(jià)與零售價(jià)間價(jià)差較大,加油站利潤彈性空間較充足有直接關(guān)聯(lián)。
有人歡喜有人憂。加油站爭相優(yōu)惠降價(jià),不僅自身利潤收窄,更讓批發(fā)端也開始承壓,上游煉廠尤其是地?zé)捚髽I(yè)最為頭疼。
“地?zé)挕,是相?duì)于中石油、中石化等主營煉廠而言的一些地方性煉廠的簡稱。這些曾經(jīng)在國內(nèi)只是無足輕重的小煉廠,通過技術(shù)不斷升級(jí),以及獲益于此前“兩權(quán)”(原油進(jìn)口權(quán)以及進(jìn)口原油使用權(quán))放開,逐漸在中國煉油行業(yè)中占據(jù)越來越重要的位置。
據(jù)中國石油(7.650, 0.00, 0.00%)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院數(shù)據(jù),截至2016年底,中國煉油能力已達(dá)7.5億噸/年,占全球煉油能力的15%,居世界第二位。其中,全國地方煉廠(含央企收購或控股的地?zé)捚髽I(yè))的煉油總產(chǎn)能為2.62億噸/年,占全國煉油總產(chǎn)能的34.8%。
但當(dāng)下,這個(gè)行業(yè)正在承受產(chǎn)銷兩端的雙重?cái)D壓。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局6月14日公布的最新數(shù)據(jù)顯示,1~5月份,原油加工量22913.1萬噸,同比增長3.6%,增速比1~4月份加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。
一邊是原油加工量的提升,另一邊,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者5月下旬跟隨隆眾山東地?zé)捵咴L團(tuán)采訪時(shí)發(fā)現(xiàn),多家煉廠銷售人員對(duì)記者坦言,在市場供過于求、產(chǎn)能過剩的情況下,今年成品油的銷售難度愈發(fā)大了。
山東某地?zé)捚髽I(yè)市場分析師劉磊(化名)告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,本來今年成品油的批發(fā)價(jià)就不高,最近兩桶油及民營加油站競相降價(jià),也使得批發(fā)價(jià)格被壓得更低。
價(jià)格優(yōu)勢:批零價(jià)差每升可超2元
加油站的價(jià)格戰(zhàn)能“打”起來,與前期較高的批零價(jià)差有關(guān)。
以國五92#汽油價(jià)格為例,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理今年以來隆眾資訊每個(gè)調(diào)價(jià)窗口日的批零價(jià)差數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),山東地?zé)捙l(fā)價(jià)對(duì)應(yīng)的批零價(jià)差整體在2600元/噸到3300元/噸的范圍內(nèi),粗略計(jì)算折合每升理論利潤在1.9元到2.3元范圍內(nèi)。
例如,5月11日,山東地?zé)?2#汽油批發(fā)均價(jià)為5250元/噸,以發(fā)改委要求的地方最高零售限價(jià)為基礎(chǔ),計(jì)算出的理論批零價(jià)差達(dá)到3220元/噸左右。
隆眾資訊分析師李彥對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,簡單計(jì)算可得出:加油站5月11日的汽油最高理論零售利潤在2.3元/升左右。“超過3000元/噸以上的批零差價(jià)已經(jīng)算接近最高水平的差價(jià)了!彼u(píng)價(jià)說。
對(duì)于1.9元到2.3元范圍的理論利潤范圍,李彥表示,“在價(jià)差較大的情況下,形成了一個(gè)理論價(jià)格利潤空間,讓加油站‘有底氣’進(jìn)行‘價(jià)格戰(zhàn)’的比拼!
不過需要注意的是,民營加油站很少能夠達(dá)到最高零售限價(jià),且還存在運(yùn)輸成本等其他因素,所以實(shí)際利潤會(huì)比上述數(shù)據(jù)稍低一些。
在這種情況下,當(dāng)降價(jià)潮發(fā)生時(shí),部分地區(qū)動(dòng)輒1元以上優(yōu)惠幅度,讓加油站的利潤開始縮小,批零價(jià)差的優(yōu)勢也在減弱。
隆眾資訊分析師趙桂珍對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,華北地區(qū)有民營加油站92#汽油零售價(jià)已低至4.1元/升。而據(jù)加油站方面反映,提貨價(jià)是在3.9元/升,銷售價(jià)是4.1元/升,幾乎不賺錢了。
市場風(fēng)向:成品油批發(fā)價(jià)格仍在承壓
當(dāng)前在成品油終端零售方面,有發(fā)改委規(guī)定的“天花板”價(jià),車主們能否持續(xù)享受低油價(jià)的實(shí)在好處,主要取決于成品油批發(fā)價(jià)走勢,這也是地?zé)捚髽I(yè)最“難受”的地方。
劉磊介紹說,在地?zé)捚髽I(yè)成品油出口配額被取消后,目前銷售渠道主要有中石油、中石化等主營單位外采、中間貿(mào)易商以及民營終端加油站。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在采訪中發(fā)現(xiàn),一些地?zé)捚髽I(yè)對(duì)于主營單位依賴程度強(qiáng),有的山東地?zé)捚髽I(yè)近六成成品油依靠中石油、中石化外采,基本最終都流向了中石油、中石化旗下的加油站。
而這一切的根源在于近些年地方煉廠不斷更新工藝設(shè)置與裝置,使油品質(zhì)量不斷提高,一些地?zé)捚髽I(yè)甚至直接瞄準(zhǔn)世界先進(jìn)水平。
數(shù)據(jù)顯示,在2016年,約20家山東地?zé)捑邆渖a(chǎn)國V標(biāo)準(zhǔn)成品油的能力,超過1/3獲央企和國際油企外采資格,部分企業(yè)連續(xù)3年以上出廠合格率達(dá)100%。此外,目前已有多家山東地?zé)捚髽I(yè)擁有國VI生產(chǎn)能力。
劉磊表示,由于主營單位外采量大,議價(jià)能力強(qiáng),所以地?zé)捚髽I(yè)供給他們的成品油批發(fā)價(jià)相對(duì)會(huì)更低一些,屬于薄利多銷。
不過,近期的降價(jià)潮著實(shí)讓劉磊表示有些“吃不消”,因?yàn)椤皟赏坝汀逼煜录佑驼径荚诮祪r(jià),批發(fā)端也在施壓!艾F(xiàn)在中石油、中石化把我們的價(jià)格壓得很低,‘國六’的批發(fā)價(jià)壓到5500元/噸了,已經(jīng)沒法做了。”但他同時(shí)也補(bǔ)充說,“現(xiàn)在地?zé)捴g的競爭壓力也非常大,這家不做,總有別家會(huì)做。”
在這種情況下,一些地?zé)捚髽I(yè)想要減少對(duì)“兩桶油”的依賴,轉(zhuǎn)向更多銷往民營加油站。然而,降價(jià)仍然是繞不開的話題。
一家山東地?zé)捚髽I(yè)銷售人員張林對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,煉油廠眾多,一些煉廠為了吸引民營加油站而進(jìn)行降價(jià)的情況時(shí)有發(fā)生。想要參與競爭,開拓市場,往往意味著自己也需要降價(jià)。
行業(yè)困局:新煉廠投產(chǎn)將加劇產(chǎn)能過剩
目前成品油業(yè)內(nèi)的共識(shí)是,產(chǎn)業(yè)鏈上下游主動(dòng)或被動(dòng)降價(jià)的背后,與國內(nèi)成品油供過于求、產(chǎn)能過剩分不開。
先從需求上來看,我國成品油消費(fèi)出現(xiàn)回落。據(jù)中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2016年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示,去年我國石油消費(fèi)增速放緩,成品油消費(fèi)首次出現(xiàn)回落。
具體為,2016年我國成品油需求增長區(qū)間下移,三大油品消費(fèi)增速全面放緩,汽油仍是拉動(dòng)國內(nèi)油品需求增長的主要?jiǎng)恿。估?jì)全年成品油表觀消費(fèi)量為3.13億噸,較上年下降1%,增速較2015年回落6.2個(gè)百分點(diǎn)。
而在供給端,石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院副院長白頤近期表示,若按照我國每年成品油消費(fèi)量3.15億噸、65%的成品油收率和80%的開工率計(jì)算,合理配置煉油能力應(yīng)為6.1億噸/年。而當(dāng)前我國現(xiàn)有煉油能力達(dá)7.48億噸/年,相當(dāng)于過剩1.38億噸/年,我國煉油行業(yè)產(chǎn)能過剩率大約在13% ~18%。即使按照全球煉油企業(yè)平均開工率83%計(jì)算,我國煉油產(chǎn)能也過剩大約1億噸。
在產(chǎn)能過剩的同時(shí),目前仍有新的煉廠即將投產(chǎn),而這又將帶來更多的新增產(chǎn)能。例如,屬于中石油集團(tuán)的云南石化投產(chǎn)在即,其原油加工能力達(dá)到1300萬噸/年;再比如,中海油惠州煉廠二期也將于年內(nèi)投產(chǎn)。
中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院煉化研究中心副主任金云發(fā)表的署名文章中指出,根據(jù)已基本確定投產(chǎn)的項(xiàng)目測算,2020年前我國累計(jì)將新增煉油能力1.2億噸/年,即每年將新增3000萬噸/年左右,總煉油能力最少將達(dá)到8.7億噸/年,能力過剩形勢嚴(yán)峻。
金云在文章中表示,綜合分析,預(yù)計(jì)到2020年,在充分滿足國內(nèi)需求并盡可能大量出口的情況下,我國煉油能力至少還將過剩1.1億噸/年。
企業(yè)博弈:地?zé)拸S仍傾向高負(fù)荷生產(chǎn)
一家山東地?zé)捚髽I(yè)管理層人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表達(dá)了對(duì)在建煉廠所帶來的競爭壓力的擔(dān)憂!敖衲甑某善酚托星椴蝗珙A(yù)期!鹁陪y十’的黃金期對(duì)我們很有挑戰(zhàn),汽柴油的博弈將更加激烈!
當(dāng)歐佩克國家面臨國際低油價(jià)時(shí),經(jīng)常祭出減產(chǎn)保價(jià)的“大招”,但這一玩法在國內(nèi)地?zé)捫袠I(yè)顯然并未提上日程!睹咳战(jīng)濟(jì)新聞》記者在隨隆眾山東地?zé)捵咴L團(tuán)采訪時(shí)發(fā)現(xiàn),盡管目前成品油市場供過于求,但一些煉廠仍傾向于高負(fù)荷生產(chǎn)。
張林表示,除了每年檢修期外,如果生產(chǎn)機(jī)器停下來,就涉及重新投料,并考慮到機(jī)器折舊等問題,煉廠機(jī)器停下來的損失比加工了賣不出去還大。“在國際油價(jià)高的情況下,如果停止生產(chǎn)節(jié)省了物料可能會(huì)更省錢。但現(xiàn)在國際油價(jià)較低,設(shè)備停下來損失更大!
另一方面,獲得進(jìn)口原油使用權(quán)配額的煉廠,為確保下年度配額數(shù)量不受影響,也在足額使用配額。
上述管理層人士也肯定了這一說法,他對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,如果沒有足額使用,后期的進(jìn)口原油使用權(quán)配額可能會(huì)被縮減。不過他同時(shí)指出,目前煉廠的產(chǎn)能是大于進(jìn)口原油使用配額的,因此還將購買一些燃料油補(bǔ)充生產(chǎn)。