財(cái)通證券上市之路較為順利,從遞交材料到預(yù)披露招股說明書總共用時(shí)不超過2個(gè)月
■本報(bào)記者 呂江濤
IPO重啟后,證券公司上市的進(jìn)程也加快了,本周五第一創(chuàng)業(yè)證券即將上會(huì),此外還有浙商證券、華安證券、華西證券、中原證券、東莞證券、銀河證券、財(cái)通證券這些擬上市券商也已經(jīng)進(jìn)行了預(yù)披露。對(duì)比今年上半年排隊(duì)IPO的券商名單可以發(fā)現(xiàn),財(cái)通證券的上市之路最為迅速,從遞交材料到預(yù)披露招股說明書總共用時(shí)不超過2個(gè)月。
財(cái)通證券的速度還體現(xiàn)在今年來曾兩度增資擴(kuò)股,并且為了整體上市而將子公司永安期貨安排在新三板掛牌,以解決母子公司無法在A 股市場(chǎng)重復(fù)上市的問題。
今年增資42億元謀上市
相關(guān)資料顯示,今年1月份,財(cái)通證券從原有的25家股東增加至39家,控股股東仍是浙江省金融控股有限公司,不過持股比例由60.96%降至35.4%。知名私募股權(quán)投資基金(PE)浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團(tuán)參與增資,持有財(cái)通證券1.65億股,占財(cái)通證券增資擴(kuò)股后全部股份的5.32%,位列第二大股東。此外,參與財(cái)通證券此次定向增發(fā)的還包括上市公司物產(chǎn)中大和九牧王的子公司等17家公司,定向增資發(fā)行股份13億股,募集資金總額為38.74億元。本次增資后,財(cái)通證券注冊(cè)資本增加至31億元。
今年5月份,財(cái)通證券再次向2014年增資擴(kuò)股前的20家老股東定向增資發(fā)行股份1.3億股,募集資金總額為3.874億元。兩次增資價(jià)格都是2.98元/股,僅相當(dāng)于在財(cái)通證券每股凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上溢價(jià)10%至20%。
中國證券業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至2013年底,即增資前,財(cái)通證券的凈資本為30.64億元,行業(yè)排名第49位。在今年完成兩次增資后,財(cái)通證券的注冊(cè)資本增加至32.3億元。兩次增資擴(kuò)股,使財(cái)通證券邁入中上等券商的行列。
此外,為了協(xié)同發(fā)展,財(cái)通證券和永安期貨雙方采取了財(cái)通證券整體上市、永安期貨新三板掛牌并陸續(xù)開展后續(xù)融資方式,解決母子公司無法在A 股市場(chǎng)重復(fù)上市的問題。
新三板業(yè)務(wù)是亮點(diǎn)
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,財(cái)通證券在2012年、2013年、2014年和2015年上半年這四個(gè)報(bào)告期內(nèi),營業(yè)收入分別為14.12億元、22.59億元、45.02億元和45.37億元,歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為0.98億元、3.26 億元、8.56億元和11.9億元。而從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)對(duì)財(cái)通證券的貢獻(xiàn)占比最大,在行業(yè)排名中新三板掛牌業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有比較明顯的優(yōu)勢(shì)。
作為一家想要立足浙江、輻射全國的券商,在業(yè)務(wù)發(fā)展上最可能突破區(qū)域限制的也許是投行業(yè)務(wù),財(cái)通證券自去年起在新三板布局上明顯加碼。據(jù)了解,與其他券商不同的是,財(cái)通證券設(shè)置了投行三部,專門負(fù)責(zé)新三板場(chǎng)外業(yè)務(wù),包括做市商業(yè)務(wù)在內(nèi)。
公開數(shù)據(jù)顯示,上半年78家券商共完成掛牌企業(yè)1073單,申萬宏源繼續(xù)獨(dú)占鰲頭,齊魯、安信、國信、招商緊隨其后,財(cái)通證券與中信建投并列第9位。
此外,財(cái)通證券的資管業(yè)務(wù)也發(fā)展迅速,上述4個(gè)報(bào)告期內(nèi)財(cái)通證券的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為0.12億元、0.76億元、2.01億元和1.96億元,2012年至2014年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到305.04%,而2015年上半年的收入也接近2014年全年。