編者按：作為車險(xiǎn)行業(yè)的數(shù)據(jù)和分析專家，精勵(lì)聯(lián)訊及其母公司律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息有限公司借鑒國際成熟車險(xiǎn)市場(chǎng)的經(jīng)營理念和中國車險(xiǎn)行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，研究從車風(fēng)險(xiǎn)新元素對(duì)中國車險(xiǎn)市場(chǎng)可能帶來的影響。本文作者根據(jù)這些研究，深入探討了影響新能源車賠付風(fēng)險(xiǎn)的各類重要因子，希望能對(duì)新能源車保險(xiǎn)的長期穩(wěn)定健康發(fā)展有所裨益。  

　　為全面落實(shí)“雙碳”目標(biāo)，今年中央進(jìn)一步提出要挖掘國內(nèi)市場(chǎng)潛力，支持新能源汽車加快發(fā)展。配套該戰(zhàn)略，12月14日，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》。該條款解決了現(xiàn)行條款對(duì)新能源汽車的兩個(gè)“錯(cuò)配”，即在保險(xiǎn)責(zé)任上，為“三電”系統(tǒng)、停放充電等場(chǎng)景提供保障，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)保障與風(fēng)險(xiǎn)匹配；在費(fèi)率上，建立專屬費(fèi)率表，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值匹配。 

　　順應(yīng)綜改后行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化管理趨勢(shì)，精勵(lì)聯(lián)訊針對(duì)新能源汽車的動(dòng)、靜態(tài)信息對(duì)車險(xiǎn)行業(yè)綜改后的承保風(fēng)險(xiǎn)影響做了深入的研究和量化分析。 

　　部分傳統(tǒng)從車變量對(duì)于新能源車風(fēng)險(xiǎn)仍具有很強(qiáng)的解釋性 

　　保險(xiǎn)公司現(xiàn)有定價(jià)模型普遍基于歷史燃油車的承保理賠數(shù)據(jù)搭建而成。傳統(tǒng)從車因子覆蓋了車輛的各種物理屬性。例如：車輛越大、越重，剎車難度就越高；車身越長，盲點(diǎn)區(qū)域也越大；零整比越高，理賠成本就越高。這些傳統(tǒng)因子不論對(duì)新能源車還是對(duì)燃油車都同樣適用。以下我們選取了三個(gè)傳統(tǒng)從車因子進(jìn)行展示（圖1、2、3）。我們發(fā)現(xiàn)，不論是座位數(shù)，還是總質(zhì)量、前輪距，都對(duì)新能源車的賠付率有很好的區(qū)分能力。

　　當(dāng)然，新能源車尤其是純電動(dòng)車與燃油車的物理構(gòu)造有著本質(zhì)的差異。各類電池、電機(jī)、電控的物理屬性、零配件價(jià)格信息可以更好地刻畫新能源車風(fēng)險(xiǎn)。只有把傳統(tǒng)從車因子和新能源靜態(tài)、動(dòng)態(tài)因子結(jié)合使用建模，才能取得更好的效果。本文下面將深入探討新能源車所獨(dú)有的承保風(fēng)險(xiǎn)因子。 

　　新能源汽車承保風(fēng)險(xiǎn)因子  

　　靜態(tài)信息：  

　　新能源汽車的物理構(gòu)造與燃油車的差異顯而易見。但如果聚焦比對(duì)新能源汽車，我們發(fā)現(xiàn)不同“三電系統(tǒng)”會(huì)有不同的賠付差異。以下是精勵(lì)聯(lián)訊結(jié)合部分新能源汽車物理特性和保險(xiǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行的單因子分析樣例。 

　　電池風(fēng)險(xiǎn)因子  

　　從發(fā)展趨勢(shì)來看，未來純電動(dòng)車將主導(dǎo)我國新能源車市場(chǎng)。純電動(dòng)車的電池種類繁多且其所用的正負(fù)極材料也很多元，例如：多元復(fù)合鋰、鎳鈷錳酸鋰、三元材料、磷酸鐵鋰等。經(jīng)實(shí)踐數(shù)據(jù)證明，用多元復(fù)合鋰和鎳鈷錳酸鋰材料作為裝配電池材料的車險(xiǎn)賠付低于行業(yè)平均（圖4）。

　　數(shù)據(jù)分析表明，電池質(zhì)量越大風(fēng)險(xiǎn)越大（圖5）。 

　　分析表明，電池?zé)峁芾砝鋮s裝置分類中，“直冷”較“自然冷卻”和風(fēng)冷的設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)要高40%（圖6）。

　　除此之外，電池價(jià)格差異對(duì)賠付風(fēng)險(xiǎn)也有尤為顯著的差異效果。數(shù)據(jù)顯示，從組1到組5，隨著電池平均價(jià)格上升，風(fēng)險(xiǎn)也隨之呈上升趨勢(shì)（圖7）。

　　新能源車首年保值率折損嚴(yán)重，且二手車保值率低，其平均保值率比燃油車低15%左右，主要源于電池效能衰減。 

　　同時(shí)與燃油車主要部件零整比分析結(jié)果類似，電池價(jià)格零整比差異對(duì)賠付風(fēng)險(xiǎn)也同樣有顯著的差異效果。數(shù)據(jù)顯示，從組1到組4，隨著零整比比值上升，風(fēng)險(xiǎn)也隨之呈上升趨勢(shì)（圖8）。

　　電機(jī)風(fēng)險(xiǎn)因子  

　　與電池科技與時(shí)俱進(jìn)的電機(jī)種類和效能也影響著新能源汽車承保風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)分析表明，不同電機(jī)的價(jià)格直接影響車險(xiǎn)賠付結(jié)果。 

　　跟電池類似，電機(jī)的更換價(jià)格信息也是尤為重要的風(fēng)險(xiǎn)判別因素。隨著電機(jī)平均換件價(jià)格上升，風(fēng)險(xiǎn)也隨之呈上升趨勢(shì)（圖9）。

　　電機(jī)的零整比信息也是尤為重要的風(fēng)險(xiǎn)判別因素，即從組1到組3。隨著比值上升，風(fēng)險(xiǎn)也隨之呈上升趨勢(shì)（圖10）。

　　電控風(fēng)險(xiǎn)因子  

　　除了電池和電機(jī)外，“三電”中的電控系統(tǒng)隨著科技的發(fā)展，在新能源汽車風(fēng)控成分中成為必不可少的元素。數(shù)據(jù)分析表明，隨著電控系統(tǒng)的價(jià)格升高（組1到組4）以及零整比的升高（組1到組5），車險(xiǎn)賠付率也隨之升高（圖11、12）。

　　動(dòng)態(tài)信息：  

　　在靜態(tài)信息發(fā)揮車型風(fēng)險(xiǎn)解釋差異的基礎(chǔ)上，通過大數(shù)據(jù)信息降噪處理后的動(dòng)態(tài)信息更能錦上添花地對(duì)該車型下不同車輛進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)差異。 

　　數(shù)據(jù)分析表明，日均行駛里程越長、夜間行駛時(shí)長占比越大、快充次數(shù)占比越高的車輛，出險(xiǎn)頻度和賠付率越高（圖13、14、15）。

　　通過我們從靜態(tài)數(shù)據(jù)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)及動(dòng)加靜綜合數(shù)據(jù)的多維度研究，發(fā)現(xiàn)動(dòng)、靜態(tài)數(shù)據(jù)的組合在合理信息降噪下能夠最大化地解釋新能源汽車承保風(fēng)險(xiǎn)差異。通過使用靜態(tài)數(shù)據(jù)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)+靜數(shù)據(jù)，分別進(jìn)行新能源汽車風(fēng)險(xiǎn)建模。將1-10分為模型的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估10組（由1到10預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)升高），實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的差異分別達(dá)到4.2倍、5.3倍和6.5倍（圖16）。

　　總結(jié)  

　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展符合未來汽車行業(yè)“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”的發(fā)展趨勢(shì)，未來純電動(dòng)汽車將主導(dǎo)我國新能源車市場(chǎng)。我國新能源汽車的專屬保險(xiǎn)，無論是根據(jù)出廠時(shí)傳統(tǒng)從車物理信息和新能源專屬靜態(tài)信息對(duì)新車承保風(fēng)險(xiǎn)的差異和定價(jià)，還是運(yùn)用里程、實(shí)時(shí)耗電等車輛動(dòng)態(tài)信息對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步區(qū)分，都對(duì)新能源車的風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分和保險(xiǎn)銷售決策提供重要輔助。 

　　車險(xiǎn)經(jīng)營者對(duì)新能源汽車風(fēng)險(xiǎn)特征的準(zhǔn)確描述和細(xì)分，時(shí)不我待，勢(shì)在必行。只有先對(duì)新能源汽車風(fēng)險(xiǎn)因子具有深入的理解和量化，才能推動(dòng)新能源汽車專屬保險(xiǎn)的健康發(fā)展，培育與助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的良性發(fā)展。 

　　（作者單位：精勵(lì)聯(lián)訊（北京）信息技術(shù)有限公司） 

　　（圖片數(shù)據(jù)來源：精勵(lì)聯(lián)訊新能源車解決方案歷史應(yīng)用數(shù)據(jù)）