財(cái)險(xiǎn)市場格局正在重塑。恰值車險(xiǎn)綜改一周年之際，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域的兩大業(yè)務(wù)板塊，車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)正呈現(xiàn)“平分秋色”姿態(tài)。受車險(xiǎn)綜合改革影響，2021年國內(nèi)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場保費(fèi)增速顯著低于歷史年度復(fù)合增速，但非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)增速較上年有所提升，占比已提升至接近五成。

　　銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年前7月，車險(xiǎn)保費(fèi)同比下降8.8%，非車險(xiǎn)保費(fèi)同比上漲14.2%，一負(fù)一正，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比降為51.8%，非車險(xiǎn)升至48.2%。而在2019年以及2020年，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比分別為37.1%、39.3%，提升明顯。

　　面對車險(xiǎn)經(jīng)營“困境”，一大批財(cái)險(xiǎn)公司正尋找新的增長極，聚焦非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，而中小財(cái)險(xiǎn)公司的下半場，需要聚焦在特定險(xiǎn)種領(lǐng)域、行業(yè)或地域，深耕細(xì)分市場，推動(dòng)專業(yè)化、精細(xì)化發(fā)展，積累專業(yè)能力，在細(xì)分市場建立市場競爭力。

　　為消費(fèi)者讓利1700億元，車險(xiǎn)市場呈“雙降、雙升”格局

　　回顧來看，2020年9月19日，以“降價(jià)、增保、提質(zhì)”為階段性目標(biāo)的車險(xiǎn)綜改正式啟動(dòng)。

　　時(shí)至今日，車險(xiǎn)綜改剛滿一年，累計(jì)為我國車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出超1700億元，車險(xiǎn)市場呈現(xiàn)保費(fèi)價(jià)格、手續(xù)費(fèi)率“雙降”和保險(xiǎn)責(zé)任限額、商車險(xiǎn)投保率“雙升”的新局面。

　　根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，車險(xiǎn)綜改實(shí)施以來，消費(fèi)者保費(fèi)支出明顯降低，截至7月末，車輛平均所繳保費(fèi)2774元，較改革前降低21%，88%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降。其次，費(fèi)用水平大幅下降，截至7月末，全國車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率、車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率、車輛業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用率同比分別下降11.8%、7.3%、5%。

　　交強(qiáng)險(xiǎn)在價(jià)格不變的情況下，保障水平由改革前的12.2萬元提升至20萬元，商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)平均保額提升56萬元，商業(yè)險(xiǎn)投保率由改革前的80%上升至86%，風(fēng)險(xiǎn)保障程度顯著提高。同時(shí)，賠付水平大幅提升，截至7月末，車險(xiǎn)綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.3%。通過改革，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比降為51.8%，同比下降5.4個(gè)百分點(diǎn)，比例已基本接近美國（43%）、日本（50%）等世界主要經(jīng)濟(jì)體平均水平。

　　與之對應(yīng)的是，保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)保費(fèi)收入下滑，給公司短期經(jīng)營帶來壓力。數(shù)家上市險(xiǎn)企披露的數(shù)據(jù)都反映出，受車險(xiǎn)綜改影響，保費(fèi)收入有所下降，在今年上半年，財(cái)險(xiǎn)“老大哥”人保財(cái)險(xiǎn)的非車險(xiǎn)保費(fèi)占比甚至已反超車險(xiǎn)保費(fèi)。

　　2021年中國財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)市場研討會(huì)上，中再產(chǎn)險(xiǎn)給出市場觀察，認(rèn)為國內(nèi)市場方面，車險(xiǎn)綜合改革重塑行業(yè)經(jīng)營模式，市場逐步消化保費(fèi)規(guī)模下降的不利沖擊后，承保效益的壓力即將凸顯，同時(shí)，各非車險(xiǎn)種的承保利潤率表現(xiàn)差異明顯，傳統(tǒng)險(xiǎn)種面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　車險(xiǎn)綜改也在倒逼財(cái)險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型，一方面往精細(xì)化、專業(yè)化發(fā)展，比如加強(qiáng)渠道建設(shè)，提升客戶線上化率，同時(shí)逐步加強(qiáng)汽車生態(tài)圈建設(shè)，發(fā)揮獲客、粘客、續(xù)客的作用。

　　另一方面，車險(xiǎn)綜改重塑財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)格局的同時(shí)，面對車險(xiǎn)經(jīng)營“困境”，一大批財(cái)險(xiǎn)公司尋找新的增長極，也就是各類非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

　　此前，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)的《推動(dòng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》，提出財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)未來三年的發(fā)展目標(biāo)，明確要推動(dòng)行業(yè)從以車險(xiǎn)為主向車險(xiǎn)、非車險(xiǎn)發(fā)展并重轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)型要求，在政策層面為非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展指明了方向，創(chuàng)造了有利條件。

　　非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)尚未建立多元化、多層次的產(chǎn)品服務(wù)體系

　　藍(lán)鯨保險(xiǎn)從業(yè)內(nèi)了解到，車險(xiǎn)綜改后，不少保險(xiǎn)公司都在轄內(nèi)開了非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展培訓(xùn)會(huì)等活動(dòng)，加快創(chuàng)新非車險(xiǎn)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)及推廣，比如各險(xiǎn)種特色、市場前景及行業(yè)動(dòng)態(tài)分析等，梳理公司資源，用以強(qiáng)化非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　然而，當(dāng)前行業(yè)非車險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)同質(zhì)化程度較高，尚未建立多元化、多層次的產(chǎn)品服務(wù)體系，整體創(chuàng)新能力偏弱。同時(shí)，大部分中小公司在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域投入不足，缺乏明晰的業(yè)務(wù)策略、專業(yè)團(tuán)隊(duì)、專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)資源，有待繼續(xù)改進(jìn)。

　　一位中小型財(cái)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴藍(lán)鯨保險(xiǎn)，車險(xiǎn)綜改以來，該公司持續(xù)加大對于非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的拓展力度，“在此之前，我們已有調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，比如把握農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保機(jī)構(gòu)遴選的機(jī)會(huì)”。其指出，近年來，國家對“三農(nóng)”的重視和扶持力度越來越大，而農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)可以提升保障農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、增強(qiáng)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的適應(yīng)性，也愈發(fā)受重視。

　　“隨著車險(xiǎn)綜合改革的持續(xù)實(shí)施，財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)經(jīng)營面臨更大挑戰(zhàn)，發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，提升其占比，幾乎是財(cái)險(xiǎn)公司的必然選擇”，另一位保險(xiǎn)公司人士向藍(lán)鯨保險(xiǎn)介紹，不過其也指出，非車險(xiǎn)未必就是公司經(jīng)營的“救命稻草”，并非發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)便能消弭車險(xiǎn)綜改帶來的壓力。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)偏標(biāo)準(zhǔn)化，市場門檻相對較低，而非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)尤其是新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，更考驗(yàn)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，需要提高各級機(jī)構(gòu)、各渠道的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)化程度，進(jìn)行有效管控，不能重蹈車險(xiǎn)業(yè)務(wù)“自殺式”擴(kuò)張的老路。

　　對于非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展前景，中國人保副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤在中國人保2021年中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上指出，“十四五時(shí)期，我國財(cái)險(xiǎn)市場農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)及其他新興險(xiǎn)種預(yù)計(jì)將快速發(fā)展”。

　　具體來看，農(nóng)險(xiǎn)方面，完全成本和收入保險(xiǎn)實(shí)施范圍擴(kuò)大政策已經(jīng)落地，相關(guān)地區(qū)保額和承保覆蓋面將大幅增長，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施將為地方特色農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)帶來較大發(fā)展機(jī)遇。今年以來，中央出臺系列政策，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施保險(xiǎn)、出口信用險(xiǎn)、綠色保險(xiǎn)發(fā)展；隨著更多的政府的直接補(bǔ)貼政策的落地，將帶來諸多可挖掘的保險(xiǎn)商機(jī)，保險(xiǎn)機(jī)制服務(wù)政府職能轉(zhuǎn)變的發(fā)展空間巨大；貨運(yùn)險(xiǎn)和其他新興險(xiǎn)種方面，隨著市場新業(yè)態(tài)、新模式的加速演進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)將保持較快增長。

　　中小財(cái)險(xiǎn)公司的下半場，更需要聚焦在特定險(xiǎn)種領(lǐng)域、行業(yè)或地域，深耕細(xì)分市場，推動(dòng)專業(yè)化、精細(xì)化發(fā)展，積累專業(yè)能力，在細(xì)分市場建立市場競爭力。