作為普惠保險(xiǎn)在健康管理領(lǐng)域的重要探索，城市定制型商業(yè)醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)——“網(wǎng)紅”惠民保填補(bǔ)了“低水平、廣覆蓋”的基本醫(yī)療保險(xiǎn)和“高門(mén)檻、高保障”的商業(yè)健康險(xiǎn)之間的空白，切實(shí)提高了群眾的醫(yī)療保障水平。

　　數(shù)據(jù)顯示，目前各地惠民保產(chǎn)品合計(jì)達(dá)到113款，多地開(kāi)花，惠及百城，保費(fèi)收入超過(guò)50億元，產(chǎn)品形態(tài)接近短期醫(yī)療險(xiǎn)，但對(duì)商業(yè)健康險(xiǎn)擠出效應(yīng)有限，更多是協(xié)同作用，在一眾類(lèi)型的保險(xiǎn)公司中，財(cái)險(xiǎn)公司參與熱情度最高。

　　對(duì)于惠民保的后續(xù)發(fā)展，業(yè)內(nèi)一直有所擔(dān)憂(yōu)，一是部分城市存在“一城多產(chǎn)品”的情況，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，也讓普通消費(fèi)者陷入選擇困難；二是可持續(xù)發(fā)展能力夠不夠，若未來(lái)參保率低于預(yù)期，賠付情況不樂(lè)觀，二次開(kāi)發(fā)也有一定難度的話(huà)，在惠民�！安豢赡苋�角”情況下，保險(xiǎn)公司會(huì)不會(huì)賠本賺吆喝；三是頂層設(shè)計(jì)不夠明確，缺乏主管部門(mén)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)等。

　　財(cái)險(xiǎn)公司參與熱情度最高，2021增長(zhǎng)趨勢(shì)將繼續(xù)“橫向鋪開(kāi)”

　　2020年至今，惠民保加速發(fā)展，目前整體呈現(xiàn)價(jià)格低、保額高、免賠高、各地政府參與度高的“一低三高”特點(diǎn)。

　　申萬(wàn)宏源證券分析師葛玉翔分析師團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)了各地惠民保產(chǎn)品，合計(jì)達(dá) 113 款，樣本內(nèi)產(chǎn)品平均保費(fèi)為70.82元/年（以30歲男性為例）�？偟膩�(lái)看，惠民保形態(tài)為短期醫(yī)療險(xiǎn)，件均保費(fèi)、客群結(jié)構(gòu)、利潤(rùn)水平均與傳統(tǒng)商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品有一定差距。

　　據(jù)了解，在統(tǒng)計(jì)樣本的113款惠民保產(chǎn)品，共73家保險(xiǎn)公司參與承保，參與總頻次達(dá)到345次，財(cái)險(xiǎn)公司參與度最高，共計(jì)187頻次，人身險(xiǎn)公司與養(yǎng)老險(xiǎn)公司次之。前10名保險(xiǎn)公司中有6家財(cái)險(xiǎn)公司，財(cái)險(xiǎn)公司參與熱情度最高，人保財(cái)險(xiǎn)最為活躍，參與頻次達(dá)42次，覆蓋37%的產(chǎn)品，養(yǎng)老險(xiǎn)公司與人身險(xiǎn)公司各2家。

　　“財(cái)險(xiǎn)公司特別是一些中小型財(cái)險(xiǎn)公司涌入惠民保市場(chǎng)，與車(chē)險(xiǎn)綜合改革之后面臨較大的市場(chǎng)壓力，積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有關(guān)”，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系副主任李文中向藍(lán)鯨保險(xiǎn)分析指出。

　　除了政府與保險(xiǎn)公司外，第三方平臺(tái)也是惠民保中重要的參與方。主要分為兩類(lèi)，一是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)科技公司以及醫(yī)療科技公司，發(fā)揮營(yíng)銷(xiāo)、流量?jī)?yōu)勢(shì)，多渠道觸達(dá)客戶(hù)；二是健康管理公司，通過(guò)前置風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)，控制風(fēng)險(xiǎn)以降低賠付支出。

　　李文中提醒，在惠民保推進(jìn)過(guò)程中，保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)行為短期化容易造成對(duì)客戶(hù)與行業(yè)的傷害，因此，地方政府在選擇保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)惠民保時(shí)要有一定的標(biāo)準(zhǔn)與要求，比如可以考慮借鑒城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)對(duì)保險(xiǎn)公司的資質(zhì)要求，以強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)行為持續(xù)性。同時(shí)引導(dǎo)保險(xiǎn)公司加強(qiáng)健康管理能力建設(shè)，通過(guò)提供健康管理服務(wù)來(lái)提升客戶(hù)體驗(yàn)和控制經(jīng)營(yíng)成本。

　　葛玉翔指出，目前，惠民保發(fā)展存在以下三方面問(wèn)題，市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制有待突破，待完善形成浮動(dòng)費(fèi)率機(jī)制；投保人群體平均年齡整體偏高，給二次開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)壓力帶來(lái)挑戰(zhàn)；惠民保受價(jià)格普惠定位的約束，面臨產(chǎn)品保障范圍有限、免賠較高的窘境。未來(lái)，提高商業(yè)保險(xiǎn)公司對(duì)醫(yī)療數(shù)據(jù)的可及性，準(zhǔn)確定價(jià)、精準(zhǔn)控費(fèi)，是解決惠民�？沙掷m(xù)性痛點(diǎn)的重要方式。

　　此前，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)保險(xiǎn)與社會(huì)安全研究中心聯(lián)合中老年健康服務(wù)平臺(tái)善診發(fā)布《普惠保險(xiǎn)在健康管理中的應(yīng)用——基于“惠民�！钡纳疃确治觥费芯繄�(bào)告。報(bào)告預(yù)測(cè)，2021年惠民保市場(chǎng)預(yù)計(jì)呈現(xiàn)三大特點(diǎn)，增長(zhǎng)趨勢(shì)“橫向鋪開(kāi)”，從一二線城市向其他城市擴(kuò)散；產(chǎn)品形態(tài)趨于一般健康險(xiǎn)產(chǎn)品，比如部分城市及省份出現(xiàn)多款惠民保產(chǎn)品，呈現(xiàn)一定價(jià)格梯度和保障責(zé)任差異；特定普惠健康險(xiǎn)增加，提供更具針對(duì)性的保障。

　　惠民保“不可能三角”，保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)盈利難度較大

　　在惠民保的務(wù)實(shí)推廣中，可持續(xù)性經(jīng)營(yíng)是行業(yè)關(guān)注重點(diǎn)。

　　目前，大多數(shù)地區(qū)的惠民保為自主參保繳費(fèi)，因身體、年齡等原因不能購(gòu)買(mǎi)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品的群眾更可能參與門(mén)檻較低的惠民保，某種程度上提高了逆選擇的概率。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)，保險(xiǎn)公司大概率會(huì)提高保費(fèi)或降低保障，產(chǎn)品吸引力也隨之下降，低風(fēng)險(xiǎn)的參保人可能會(huì)因此脫落，進(jìn)一步提高惠民保整體的用戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　“實(shí)踐中，保險(xiǎn)公司也在想辦法進(jìn)行逆選擇風(fēng)險(xiǎn)控制。比如在合同中約定少數(shù)已患重病為責(zé)任免除，并輔助其他辦法盡可能將這部分客戶(hù)勸退；有的保險(xiǎn)公司會(huì)根據(jù)年齡進(jìn)行一定的差別定價(jià)”，李文中指出。

　　除此之外，惠民�！安豢赡苋�角”也是實(shí)實(shí)在在的考驗(yàn)。在“醫(yī)保局主導(dǎo)、政府指導(dǎo)”和“居民普惠受益”兩極下，要實(shí)現(xiàn)“保險(xiǎn)公司盈利”的難度較大。

　　據(jù)了解，有保險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，惠民�？蛻�(hù)二次開(kāi)發(fā)的效果尚可�！耙恍┕�司蜂擁而入，也是因?yàn)榭粗囟�次開(kāi)發(fā)”，李文中表示，很多參保老人并不是自己投保，而是子女幫助投保，保險(xiǎn)公司二次獲客，不僅要以個(gè)人為單位，更要以家庭單位為重點(diǎn)。二次開(kāi)發(fā)時(shí)，要充分利用數(shù)據(jù)，有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)產(chǎn)品”。此外，保險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)中，還要規(guī)避惡性競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，以免未來(lái)一地雞毛，控制好聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，投保前做好風(fēng)險(xiǎn)提示，不淡化責(zé)任，減少理賠糾紛。

　　但也有參與惠民保項(xiàng)目的健康管理平臺(tái)相關(guān)人士向藍(lán)鯨保險(xiǎn)透露，“二次開(kāi)發(fā)有相應(yīng)難度，有的項(xiàng)目在項(xiàng)目期內(nèi)不允許對(duì)惠民保用戶(hù)進(jìn)行再次開(kāi)發(fā)，還有的城市比如上海項(xiàng)目，保險(xiǎn)公司并不能拿到用戶(hù)數(shù)據(jù)，二次開(kāi)發(fā)無(wú)從提起”。

　　在該位人士看來(lái)，惠民保的可持續(xù)性，離不開(kāi)地方政府、醫(yī)保局的支持，用戶(hù)的認(rèn)可以及保險(xiǎn)公司的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，目前很多惠民保項(xiàng)目還在首年期，賠付比例需要進(jìn)一步觀察，創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值之外，惠民保的隱形價(jià)值還在于給社會(huì)公眾普及了保險(xiǎn)意識(shí)，打開(kāi)下沉市場(chǎng)，擴(kuò)展新的渠道等等。

　　葛玉翔指出，醫(yī)保局和當(dāng)?shù)卣�府的指�?dǎo)（主導(dǎo)）性參與提升了產(chǎn)品的宣傳半徑，提升居民保險(xiǎn)意識(shí)，并為商業(yè)保險(xiǎn)公司二次客戶(hù)開(kāi)發(fā)提供良好契機(jī)，惠民保項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)需要持續(xù)提升惠民保產(chǎn)品的商業(yè)性色彩，如提升保險(xiǎn)公司話(huà)語(yǔ)權(quán)，在續(xù)保條款、浮動(dòng)費(fèi)率、投保范圍上做出更符合商業(yè)保險(xiǎn)的承保設(shè)定、各地政府探索開(kāi)放脫敏后的醫(yī)保數(shù)據(jù)、推進(jìn)醫(yī)保與商保的數(shù)據(jù)共享等。

　　值得注意的是，在惠民保的運(yùn)行中，部分地區(qū)出現(xiàn)同質(zhì)化非理性競(jìng)爭(zhēng)苗頭，比如一個(gè)城市存在3-4款不同名稱(chēng)，由不同保險(xiǎn)公司參與運(yùn)作的產(chǎn)品。當(dāng)同類(lèi)型產(chǎn)品過(guò)多時(shí)，容易給消費(fèi)者帶來(lái)困惑，也會(huì)分流社保群體，單個(gè)產(chǎn)品參保率降低，并不利于后續(xù)發(fā)展。

　　此前，有業(yè)內(nèi)人士建議，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，考慮對(duì)“惠民�！备母铮�統(tǒng)籌現(xiàn)有的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，由國(guó)家醫(yī)保局牽頭研究發(fā)展規(guī)劃，建立目標(biāo)鮮明、層次清晰、功能明確、商社兼容的普惠型補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)制。

　　藍(lán)鯨保險(xiǎn)從上述健康管理平臺(tái)人士處獲悉，國(guó)家醫(yī)保局已經(jīng)引起重視，開(kāi)始調(diào)研，不排除未來(lái)從頂層設(shè)計(jì)層面進(jìn)行疏導(dǎo)，清除非理性競(jìng)爭(zhēng)的隱患。