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博傻聯(lián)通 踏準(zhǔn)新和成 基金兩種豪賭命運(yùn)迥然

2008年06月12日 07:42   來源:解放網(wǎng)-每日經(jīng)濟(jì)新聞   鞏萬龍
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    作為一支重要的市場力量,一向主張價(jià)值投資的基金操作思路不免影響整個(gè)市場,從如何選股到如何持股,這都決定著基金能為基金持有人帶來多大回報(bào),而熊市中的選股能力更將體現(xiàn)基金公司的潛力。

    是投機(jī)還是投資,從連續(xù)暴跌的中國聯(lián)通和不斷飆升的醫(yī)藥股身上,某些基金選股思維暴露無遺。幾十只、甚至上百只基金扎堆豪賭資產(chǎn)重組,消息公布前抱團(tuán)取暖,公布后作“鳥獸散”,結(jié)局可想而知;另一種情況,同一基金公司旗下多只基金集中重倉一只股票,隨著上市公司基本面改善、業(yè)績暴增,基金受益匪淺。

    基金、游資在聯(lián)通上博傻

    上調(diào)存款準(zhǔn)備金率1個(gè)基點(diǎn),大盤本周二 (6月10日)暴跌257.34點(diǎn),大盤暴跌讓中國聯(lián)通顯得更加無助。

    據(jù)Topview數(shù)據(jù)顯示,基金徹徹底底地充當(dāng)了中國聯(lián)通這場殺跌慘劇的“劊子手”,原本扎堆豪賭電信重組的基金分崩離析,分歧逐步加大。

    自6月3日至6月6日,在中國聯(lián)通下跌期間,共有13家基金公司凈賣出23.438億元的中國聯(lián)通,約折合2.6144億股。而在此期間中國聯(lián)通的資金總流量為31.388億元,13家基金拋售量占到總流出量的75%。

    去年四季度電信重組傳言甚囂塵上,基金大舉建倉聯(lián)通。按照當(dāng)時(shí)9元的較低成本粗略計(jì)算,截至本周二(6月10日)7.57元的收盤價(jià),13家基金凈虧損3.7億元以上。

    與此同時(shí),即使中國聯(lián)通深套了眾多機(jī)構(gòu)和散戶,但是止不住后來者的殺入步伐。自6月3日至6月6日,5只基金凈買入3.6191億元的中國聯(lián)通;4家私募游資席位凈買入11.2億元,包括東吳證券杭州湖墅南路、光大證券寧波解放南路、國信證券泰然九路等著名私募游資營業(yè)部。

    一向被市場看作為短線高手的上述重點(diǎn)私募席位,難以抵御基金強(qiáng)力做空中國聯(lián)通的壓力,6月3日當(dāng)日殺入后悉數(shù)被套,目前賬面虧損大約有2.254億元。

    中郵基金被套仍做多

    據(jù)Topview數(shù)據(jù)顯示,長城基金暫居基金公司中的多頭 “老大”地位,在聯(lián)通復(fù)牌當(dāng)日凈買入高達(dá)1.3938億元,折合大約1358萬股;建信基金凈買入5275萬元;融通基金買入4489萬元;保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)買入3574萬元。

    從去年三季度以來做多聯(lián)通的中郵基金,即使被套牢依然不改做多策略。在6月4日和5日,中郵基金又分別買入聯(lián)通5296萬元和1864萬元。

    事實(shí)上,為了備戰(zhàn)電信重組,中郵基金不惜花費(fèi)60億元豪賭聯(lián)通重組。截至目前,持股聯(lián)通3.554億股的中郵系基金已經(jīng)虧損將近5億元。從業(yè)績表現(xiàn)看,中郵系基金業(yè)績表現(xiàn)在今年一落千丈,去年中郵優(yōu)選在同類基金中高居榜首;但到了今年,兩只基金在100多只股票型基金中幾乎墊底。

    另據(jù)一季報(bào)顯示,在持倉結(jié)構(gòu)上,中郵系基金對持倉組合調(diào)整甚少,前期暴跌的十大重倉股幾乎不變。投資思路的一成不變和龐大規(guī)模帶來的調(diào)整難度,以及較高的倉位都是中郵優(yōu)選業(yè)績急劇下滑的主因。在1月中旬以后的大跌中,中郵優(yōu)選、中郵成長倉位始終在90%附近,只進(jìn)行了一些短的波段操作。

    有市場分析人士指出,盡管在近期的反彈中,中郵系兩只基金表現(xiàn)搶眼,但調(diào)整滯后、大起大落的弊病很難改變,相信投資者最后肯定還是會(huì)用腳投票。

    基金在新和成上踩對點(diǎn)

    醫(yī)藥板塊特別是維生素原料藥行業(yè),在基金的重點(diǎn)關(guān)注下多出亮點(diǎn),上升的行業(yè)基本面以及閃亮的業(yè)績,支撐著這些個(gè)股的二級市場價(jià)格,前日維生素類個(gè)股整體表現(xiàn)強(qiáng)于大市,明顯有資金護(hù)盤跡象;昨日在股指繼續(xù)下探的情況下,新和成、浙江醫(yī)藥等個(gè)股更是頑強(qiáng)飄紅,重倉持有的基金完全可以體會(huì)到獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的感覺。

    6月4日,有市場傳言稱,意大利制藥公司圣菲邁(Sintofarm)宣布在其新建的意大利工廠生產(chǎn)維生素產(chǎn)品,公司飼料級和食品級核黃素磷酸鈉鹽的生產(chǎn)正在進(jìn)行中,該工廠還生產(chǎn)維生素E(50預(yù)混合料)和生物素(2飼料級)。

    此傳言一出,VE雙雄浙江醫(yī)藥與新和成連續(xù)兩日暴跌,兩日分別累計(jì)大跌15.8%和13.81%。

    “該公司僅是購買維生素原料再做進(jìn)一步的加工,屬于浙江醫(yī)藥、新和成的下游客戶,雖然不排除其向上游延伸的戰(zhàn)略規(guī)劃有可能性,但并不代表其就有能力、在短時(shí)間內(nèi)掌握成熟的合成工藝規(guī)模化生產(chǎn)。我們認(rèn)為,該公司對維生素E、H市場的競爭格局短期內(nèi)并不構(gòu)成實(shí)質(zhì)影響!卑残抛C券洪露表示。

    “現(xiàn)在是由于市場偏弱,任何風(fēng)吹草動(dòng)都會(huì)影響市場情緒,一點(diǎn)傳言都會(huì)產(chǎn)生影響。但是,整個(gè)行業(yè)的供需平衡在今年很難被打破,原料藥行業(yè)拐點(diǎn)不會(huì)出現(xiàn)。”深圳某券商醫(yī)藥行業(yè)分析師向記者表示。雖然有跡象顯示,前期集中持股的部分基金近來在高位開始減持這兩只股票。不過,無論是逢高減持,還是繼續(xù)持有,這波重倉介入“維生素漲價(jià)”題材的基金的確賺得盤滿缽滿。
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