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屋漏逢連夜雨廣船中船申萬總部密會基金經(jīng)理

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年03月04日 07:41

    市場陡變，兩只基金重倉股中國船舶(600150。SH)和廣船國際(600685。SH)陷于"水深火熱"之中。牛市標志的中國船舶最高上摸300元后一路直下，狂瀉至最低158元。近期更是"屋漏偏逢連夜雨"，其上游供應商鋼鐵廠此時正經(jīng)受鐵礦石漲價帶來的陣痛，寶鋼提高鋼鐵出廠價也許僅是前奏。

    而成本轉(zhuǎn)移下游鐵礦石提價引發(fā)多米諾骨牌效應，寶鋼隨后宣布調(diào)高鋼價，而其他鋼鐵廠亦正醞釀提價方案。

    這將使造船廠成本提升，此時，無論如何也不能無視鋼鐵提價的連鎖反應。2月29日，中國船舶與廣船國際派出代表與國內(nèi)五大券商之一申銀萬國密會，邀請多家基金公司基金經(jīng)理及研究員50多人到場，系統(tǒng)評估鋼價上漲對船廠利害危機。廣船國際和中國船舶代表向基金經(jīng)理力陳鋼價影響甚小，而造船行業(yè)景氣不減"信念"。

    中國船舶與廣船國際都屬于中國船舶工業(yè)集團公司的兩家上市公司。廣州廣船國際股份有限公司為中國船舶工業(yè)集團公司屬下的華南地區(qū)的最大的現(xiàn)代化的造船企業(yè)。。

    會上，廣船國際董秘李志東首先表示，鋼價上升主要就是由運費上升和鐵礦石價格上漲共同引起，造船廠可能要承擔匯率和鋼材價格上漲雙重風險。

    但李志東卻對中船和廣船總體形勢表示樂觀。他說，最近幾年造船市場將保持平穩(wěn)，訂單向國有企業(yè)集中，世界看好中國造船業(yè)，就看好中國船舶和廣船國際;日本企業(yè)因為訂單不夠，合并增加;韓國造船分五期付款，如果受次貸影響導致信貸緊縮，進而導致韓國低首付訂單的增加，韓國在中國的工廠將替代本國造船業(yè);中國所有造船的核心技術(shù)和零部件都掌握在中船重工和中國船舶手里。在造船行業(yè)景氣下降時，中小企業(yè)將難以生存，中船重工和中國船舶受國家支持，兩大集團的客戶都是國際大船東，不存在付款風險，具有優(yōu)勢。

    而且國內(nèi)造船廠船單的定價是閉口合同，定價采用成本加成法，因此航運市場價格對造船廠短期影響不大。

    李志東稱，廣船國際現(xiàn)在持有兩年的訂單，未來兩年后不存在無訂單的問題。"1季度是淡季，現(xiàn)在在做的有7-8條船，"李志東說，廣船國際現(xiàn)在主要擔心不是別的，而是匯率。

    目前造船以美元定價，訂單中有30%是首付款，換成人民幣無風險，而其余款項大約30%-50%存在較大匯率升值風險。而進入2008年，人民幣匯率出現(xiàn)加速上升趨勢，這將對造船廠產(chǎn)生不利影響。

    因為造船用鋼與鋼廠大多是開口合同，鋼價隨市場波動而動。對于鋼價上升，李志東表示，在船價中已經(jīng)考慮到了鋼材成本上升的影響，船價的成本測算中，鋼價在6000元每噸左右。

    "廣船國際現(xiàn)在正在與鋼鐵廠談判，2007年鋼價占船價的15%￣20%左右，此次上漲將影響毛利率2￣3個點。"他說。

    一位券商機械行業(yè)分析師也表示："從造船企業(yè)來看，因其利潤額比較豐厚，鋼鐵上漲成本扣除掉之后，這個行業(yè)的利潤水平依然很高，從船體本身來看，鋼鐵上漲對上市公司盈利水平的影響還沒有人民幣升值大。"

    "2008年到2009年，對造船行業(yè)上市公司來說，成長性，還是具有很大發(fā)展空間的。"這位機械行業(yè)分析師還說。

    2007年，中國船舶出口1490萬載重噸，比上年增長25.6%，占完工總量的79%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，船舶產(chǎn)品出口金額122.40億美元，比上年增長51.1%;船舶產(chǎn)品出口到151個國家和地區(qū)，比去年增加19個。

    據(jù)船舶工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以載重噸計，中國造船完工量、新承接船舶訂單和手持船舶訂單分別約占世界船舶市場份額的23%、42%和33%，比上年分別提高了4個、12個和9個百分點。

    在李志東看來，廣船國際正可利用中國造船廠快速發(fā)展時機實現(xiàn)行業(yè)整合。"對與廣船國際來說，收購民營企業(yè)的時機到了，目前已經(jīng)有兩三家民企要求被收購。"李志東稱。

    李志東還稱，廣船國際還將尋找業(yè)務新增長點，而這就在于業(yè)務結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換。目前廣船國際的業(yè)務中，70%是業(yè)務船，20%是特種船，10%是鋼結(jié)構(gòu)和機械。李志東說："特種船價格在往上走，特種船是廣船國際的一個亮點。"

來源： 21世紀經(jīng)濟報道

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