"關鍵是平安之前沒有與我們溝通,我們也是看了公告才知道再融資,我們一定要投反對票,把再融資計劃否了。"最近,關于平安再融資在基金經理之間激起巨浪。
1月21日,中國平安公告擬公開增發(fā)不超過12億股A股和412億元分離交易可轉債,總額達1500多億元人民幣。
中國平安股票21日、22日連續(xù)兩日跌停。
處在旋渦之中的中國平安新聞發(fā)言人對外界否認有關平安將放棄這次融資計劃的說法。
相對來說,A股的股東看得比較空一點,H股的股東更為樂觀,現(xiàn)在兩者的差價非常小,東方證券保險分析師王小罡表示,對于平安,我們長期仍然建議買入,當然短期建議投資者觀望。
在對平安29日發(fā)布的預增點評時,王表示,在10.5%折現(xiàn)率下2008 年中A股估值為每股123.69元,考慮到增發(fā)帶來的不確定性,若用12%折現(xiàn)率,則估值為100.19元。維持增持評級,若繼續(xù)下跌,將為價值投資者提供長期買入良機。
有學者表示,中國平安籌資相信有其海外投資的目標性,相比于主權投資基金,可能它的背景更加容易讓外國投資者和政府接受。另外,對于國內金融機構的兼并,平安也從來沒有停止過。
這項空前規(guī)模的融資計劃須在3月5日的臨時股東大會和中國證監(jiān)會最后批準后方能實施。
中國平安此次融資方案需要全體股東2/3以上,A股股東2/3以上及H股股東2/3以上這三項表決全部通過才能實施。
對于有基金意欲否定再融資的說法,王小罡認為具有一定難度,以A股為例,中國平安在基金手中的籌碼并不多,大部分還是限售流通股。
當然,部分基金對中國平安的再融資表示支持。
某基金公司投資總監(jiān)對記者表示,"其實,平安的做法是很有戰(zhàn)略意義的,歐美金融機構下跌了很多,海外收購的價格非常合理,是一個很好的進入時機。"
此前,有英國媒體表示,中國平安趁美國次債危機之后,可能會借機并購英國的保險機構——保誠集團和英杰華集團,不排除中國平安和中國人壽聯(lián)手并購保誠部分股權的可能。而英杰華一年來股價一路下跌,目前也是一個物美價廉的潛在并購目標,天量融資正是為此準備。
而繼保誠和英杰華之后,1月24日,市場又傳出中國平安意欲并購香港的匯豐控股。傳聞稱,中國平安計劃斥資600億元,并購匯豐控股5%的股權,并提名一位董事入局,令雙方成為相互參股的全球盟友。
不過,該人士也表示,由于平安的再融資規(guī)模太大,加上海外市場沖擊,對市場信心造成了很大的沖擊。
該基金公司持有大量的平安,表示不會反對平安的再融資,不過對于是否參與再融資,關鍵是看價格以及當時的市場情況。
"不光是中國平安,包括銀行等在內,現(xiàn)在大家都把金融股當作垃圾一樣,往跌停砸。與此相反,我們選擇了持有,時間會證明我們現(xiàn)在的投資是對的。"該人士充滿信心。
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