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基金業(yè)績(jī)今年再想翻番不太現(xiàn)實(shí)

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年01月03日 14:10

吳倩

    回顧2007

    基金2007年大獲全勝，不僅超越了2006年，也全面戰(zhàn)勝了大盤。包括開放式基金和封閉式基金，共約181只基金實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)翻番。不過(guò)，沒(méi)有一只基金能夠連續(xù)躋身兩年的十大�；辛�。

    開基：149只業(yè)績(jī)翻番

    截至12月28日，77只運(yùn)作滿一年的主動(dòng)型開放式股票基金2007年的平均凈值增長(zhǎng)率高達(dá)126.84%，較同期上證綜合指數(shù)約97%的漲幅高出了31.16%，創(chuàng)下1998年基金誕生以來(lái)的歷史最高記錄。同時(shí)，16只被動(dòng)投資的指數(shù)型股票基金的年平均凈值增長(zhǎng)率更是高達(dá)141.48％。

    而39只運(yùn)作滿一年的偏股型混合基金和22只運(yùn)作滿一年的平衡型混合基金，年平均凈值增長(zhǎng)率分別達(dá)115.62%和109.69%。

    封基：比前年賺多一成

    與2006年相比，在各類以股市為主要投資對(duì)象的基金中，封閉式基金的業(yè)績(jī)提升幅度最大。

    天相統(tǒng)計(jì)顯示，2007年，以股市為主要投資對(duì)象的開放式基金的平均業(yè)績(jī)達(dá)123.61%。其中，股票型基金平均業(yè)績(jī)達(dá)到128.13%，比2006年提高了11個(gè)百分點(diǎn)，混合型基金達(dá)115.43%，比2006年提高了5.2個(gè)百分點(diǎn)。

    而與之相比，封閉式基金的業(yè)績(jī)提升幅度更大。2007年，封閉式基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?17.27%，比2006年提高了13.5個(gè)百分點(diǎn)，基金裕隆(184692行情,股吧)以144.42%奪得“狀元”。

    展望2008

    預(yù)期年收益率10%~15%

    業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，明年基金的收益水平會(huì)逐漸回歸正常，基民需要適當(dāng)調(diào)低期望值。一些基金公司人士認(rèn)為，按照股票基金收益應(yīng)該是按通貨膨脹率的2倍計(jì)算，明年收益10%至15%比較合理，多出來(lái)的收益是意外之喜。

    而對(duì)于中低風(fēng)險(xiǎn)的固定收益產(chǎn)品，債券型基金的預(yù)期年收益率可達(dá)6%～10%，貨幣市場(chǎng)基金的年收益率可達(dá)4%左右。

    總規(guī)模有望突破4萬(wàn)億

    隨著牛市行情下基金賺錢效應(yīng)的“放大”以及居民投資理財(cái)意識(shí)的崛起，基金行業(yè)總規(guī)模由2006年年底的0.8萬(wàn)億元增長(zhǎng)到去年底的3萬(wàn)億元，增長(zhǎng)2.75倍，持股市值占A股市場(chǎng)流通市值的比例也由20%提升至近30%，成為絕對(duì)主力。而對(duì)2008年基金業(yè)的規(guī)模，分析人士普遍持樂(lè)觀態(tài)度，但認(rèn)為增速會(huì)明顯放緩。

    國(guó)金證券基金研究中心張健輝分析認(rèn)為，2008年股市繁榮局面延續(xù)將為基金尤其是偏股型基金提供寬松的環(huán)境。另一方面，限售股解禁及新股發(fā)行等將提升A股市場(chǎng)規(guī)模，這將為基金規(guī)模的增長(zhǎng)提供必要的市場(chǎng)空間。張健輝預(yù)計(jì)，今年基金行業(yè)總規(guī)模有望突破4萬(wàn)億元。

    產(chǎn)品創(chuàng)新將進(jìn)一步加快

    截至2007年第3季度末，偏股型基金資產(chǎn)規(guī)模占基金資產(chǎn)總規(guī)模的比例高達(dá)95.88%，而其他類型基金發(fā)展嚴(yán)重滯后。而種種跡象顯示，2008年，基金市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性失衡的狀況有望改善。從年初發(fā)行的幾只基金分別是QDII產(chǎn)品和債券基金已可見端倪。中信建投證券人士認(rèn)為，在今年的基金產(chǎn)品創(chuàng)新中，首先會(huì)取得突破的就是行業(yè)指數(shù)型基金，而在股指期貨將推的背景下，指數(shù)型基金特別是ETF將更有前景。

    基金公司的業(yè)務(wù)范圍也有望進(jìn)一步拓展。繼管理社�；鸷推髽I(yè)年金后，基金公司專戶理財(cái)業(yè)務(wù)將于今年初正式展開。

來(lái)源：廣州日?qǐng)?bào)

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