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基金興業(yè)非常時(shí)期投資內(nèi)幕 35%內(nèi)部倉(cāng)位控制線

2006年07月17日 09:23

楊磊

    7月14日，首例“封轉(zhuǎn)開(kāi)”基金興業(yè)轉(zhuǎn)型方案獲持有人大會(huì)高票通過(guò)，完成了該基金“封轉(zhuǎn)開(kāi)”過(guò)程中最關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié)。用華夏基金公司一高管的話說(shuō)是“度過(guò)了非常時(shí)期”。

    35%內(nèi)部控制線

    “從2002年華夏基金就開(kāi)始研究封閉式基金到期問(wèn)題，特別總結(jié)了美國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)的封閉式基金到期解決方案的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。2005年11月，也就是距離基金興業(yè)到期1周年，華夏基金將基金興業(yè)轉(zhuǎn)型方案上報(bào)證監(jiān)會(huì)，并開(kāi)始與基金持有人代表、托管行農(nóng)業(yè)銀行、上海證券交易所和中登公司等單位進(jìn)行溝通�！比A夏基金公司執(zhí)行副總經(jīng)理滕天鳴表示。

    事實(shí)上，從去年11月開(kāi)始基金興業(yè)就進(jìn)入“非常時(shí)期”，華夏基金制訂了嚴(yán)密的“封轉(zhuǎn)開(kāi)”內(nèi)部保密措施。在投資方面，從今年1月份開(kāi)始基金興業(yè)投資策略做出重大調(diào)整，將股票倉(cāng)位迅速下降到35%以下，并制訂了在“封轉(zhuǎn)開(kāi)”方案獲得通過(guò)之前，基金興業(yè)真實(shí)股票倉(cāng)位不超過(guò)35%的內(nèi)部控制線。

    基金興業(yè)基金經(jīng)理張龍透露，基金興業(yè)投資策略調(diào)整，是為了配合“封轉(zhuǎn)開(kāi)”方案向有關(guān)部門上報(bào)。今年2月份“封轉(zhuǎn)開(kāi)”項(xiàng)目正式啟動(dòng)，當(dāng)時(shí)基金興業(yè)做好了最快在3月份公布“封轉(zhuǎn)開(kāi)”方案，4月份召開(kāi)持有人大會(huì)，上半年內(nèi)完成“封轉(zhuǎn)開(kāi)”的準(zhǔn)備。

    后來(lái)，由于溝通時(shí)間較長(zhǎng)，基金興業(yè)“封轉(zhuǎn)開(kāi)”方案到4月才基本確定，6月初監(jiān)管部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)考察華夏基金公司并充分肯定了基金興業(yè)“封轉(zhuǎn)開(kāi)”方案，隨后在6月14日基金興業(yè)正式發(fā)布“封轉(zhuǎn)開(kāi)”公告。

    “基金興業(yè)今年上半年的平均股票倉(cāng)位只有27%-28%，截至7月7日取得了29.6%的投資業(yè)績(jī)，股票投資平均回報(bào)達(dá)到100%。在第一季度基金興業(yè)抓住了金融、房地產(chǎn)、有色金屬、食品飲料等行業(yè)的機(jī)會(huì)，第二季度又果斷減倉(cāng)金融和房地產(chǎn)，基金重倉(cāng)持有的G老窖、G寶鈦等股票都是今年上半年的超級(jí)牛股�！睆堼埥榻B道。

    兩次特殊投資

    其實(shí)，基金興業(yè)今年上半年有兩次大手筆的“類固定收益”投資都取得了不錯(cuò)回報(bào)。第一次是今年2月底3月初投資中石化回購(gòu)四公司。基金一季報(bào)顯示，該基金持有中石化回購(gòu)四公司超過(guò)基金凈值的30%。張龍表示，到4月中旬中石化完成四公司回購(gòu)工作，僅用了1個(gè)半月時(shí)間，基金興業(yè)就獲得了1.5%的穩(wěn)定回報(bào)，換算成年化收益率超過(guò)10%，成功地規(guī)避了當(dāng)時(shí)債市下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

    第二次是在今年5月底IPO重新啟動(dòng)之后，基金興業(yè)又把大筆資金用來(lái)“打新股”，最多時(shí)在同洲電子、大同煤業(yè)和云南鹽化的網(wǎng)下申購(gòu)中，共動(dòng)用56%基金資產(chǎn)“打新股”，同樣取得優(yōu)異投資回報(bào)。華夏基金公司有關(guān)人士透露，基金興業(yè)現(xiàn)在有6%-7%的資產(chǎn)是中簽獲得的新股。

    在“封轉(zhuǎn)開(kāi)”方案獲通過(guò)之后，華夏基金公司將著手申報(bào)基金興業(yè)的轉(zhuǎn)型產(chǎn)品———華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)基金。張龍表示，取消35%股票倉(cāng)位內(nèi)部控制線并不意味著基金立即大幅度提高股票倉(cāng)位，基金將采用TIPP股票投資策略(時(shí)間不變性投資組合保險(xiǎn)策略)，對(duì)股票資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，為投資者獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。

來(lái)源：全景網(wǎng)絡(luò)－證券時(shí)報(bào)

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