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07年中國兵器工業(yè)集團(tuán)企業(yè)債券募集說明書摘要

2007年05月24日 13:35

    第一條債券發(fā)行依據(jù)

    本期債券業(yè)經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改財(cái)金［2007］ 1106號文件批準(zhǔn)公開發(fā)行。

    第二條本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)

    一、發(fā)行人：中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司

    注冊地址：北京市西城區(qū)三里河路46號

    法定代表人：馬之庚

    聯(lián)系人：葉慶亮、王艷

    電話：010－68787810、68787635

    傳真：010－68787614

    郵編：100821

    二、承銷團(tuán)

    （一）主承銷商：長江證券承銷保薦有限公司

    注冊地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號金茂大廈4901室

    法定代表人：徐錦文

    聯(lián)系人：熊心純、虞唯君、李?yuàn)�、呂�?BR>
    電話：021－38784899

    傳真：021－50495603

    郵編：200121

    （二）副主承銷商

    1、兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

    注冊地址：北京市東城區(qū)安定門外青年湖南街19號

    法定代表人：馬之庚

    聯(lián)系人：徐春雨

    電話：010－84114291

    傳真：010－84111053

    郵編：100011

    2、宏源證券股份有限公司

    注冊地址：新疆烏魯木齊市建設(shè)路2號宏源大廈8層

    法定代表人：湯世生

    聯(lián)系人：王順華

    電話：010－62294668

    傳真：010－62294479

    郵編：830002

    （三）分銷商

    1、中信建投證券有限責(zé)任公司

    注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

    法定代表人：張佑君

    聯(lián)系人：黃凌、杜美娜、張帆

    電話：010－65183888

    傳真：010－65185223

    郵編：100010

    2、招商證券股份有限公司

    注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38至45層

    法定代表人：宮少林

    聯(lián)系人：馬逸倫

    電話：021－68407997

    傳真：021－68407987

    郵編：518026

    3、中銀國際證券有限責(zé)任公司

    注冊地址：上海市浦東銀城中路200號中銀大廈39層

    法定代表人：平岳

    聯(lián)系人：洪淼

    電話：010－66229153

    傳真：010－66578972

    郵編：200121

    4、財(cái)富證券有限責(zé)任公司

    注冊地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財(cái)富中心26層

    法定代表人：胡軍

    聯(lián)系人：賀家余

    電話：021－68862050－17

    傳真：021－50543336

    郵編：410005

    5、西南證券有限責(zé)任公司

    注冊地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈A座22層

    法定代表人：范劍

    聯(lián)系人：李軍、趙菲

    電話：010－88092288

    傳真：010－88092037

    郵編：400010

    6、國民信托投資有限公司

    注冊地址：北京市東城區(qū)安外西濱河路18號院1號

    法定代表人：陳裕廣

    聯(lián)系人：崔聚才

    電話：010－84268088－8602

    傳真：010－84268000

    郵編：100011

    三、擔(dān)保人：中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行

    營業(yè)場所：北京市宣武區(qū)宣武門西大街28號樓大成廣場4門8門

    負(fù)責(zé)人：羅哲夫

    聯(lián)系人：辛亮、趙彬鐸

    聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)鮑家街43號

    電話：010－66410354

    傳真：010－66412314

    郵編：100031

    四、托管人：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

    注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座5層

    法定代表人：張?jiān)?BR>
    聯(lián)系人：張惠鳳、李楊

    電話：010－88087971、88087972

    傳真：010－88086356

    郵編：100032

    五、審計(jì)機(jī)構(gòu)：中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司

    注冊地址：北京市西直門外大街110號中糖大廈11層

    法定代表人：張金才

    聯(lián)系人：王琪、田富鈦

    電話：010－68360123－3901、3701

    傳真：010－68360123－3000

    郵編：100044

    六、信用評級機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評估有限公司

    注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲6號中環(huán)世貿(mào)中心D座7層

    法定代表人：王少波

    聯(lián)系人：張曉斌、張志強(qiáng)

    電話：010－85679696－8839、8809

    傳真：010－85679228

    郵編：100022

    七、發(fā)行人律師：北京市君澤君律師事務(wù)所

    注冊地址：北京市東城區(qū)東四十條68號平安發(fā)展大廈3樓

    負(fù)責(zé)人：陶修明

    聯(lián)系人：周代春、楊開廣

    電話：010－84085858－175

    傳真：010－84085338

    郵編：100007

    第三條發(fā)行概要

    一、發(fā)行人：中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司。

    二、債券名稱：2007年中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司企業(yè)債券（簡稱“07兵器債”）。

    三、發(fā)行總額：人民幣12億元。

    四、債券期限和利率：本期債券為10年期固定利率債券，票面年利率為4.48％，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。

    五、發(fā)行價(jià)格：債券面值100元，平價(jià)發(fā)行，以1，000元為一個(gè)認(rèn)購單位，認(rèn)購金額必須是人民幣1，000元的整數(shù)倍且不少于1，000元。

    六、債券形式：實(shí)名制記賬方式，投資者認(rèn)購的本期債券在中央國債登記公司開立的托管賬戶記載。

    七、發(fā)行范圍及對象：本期債券通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)行，境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）均可購買。

    八、發(fā)行期限：5個(gè)工作日，自2007年5月24日起至2007年5月30日止。

    九、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第一日，即2007年5月24日。

    十、起息日：自發(fā)行首日開始計(jì)息，本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的5月24日為該計(jì)息年度的起息日。

    十一、計(jì)息期限：自2007年5月24日起至2017年5月23日止，逾期不另計(jì)利息。

    十二、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息首日起不另計(jì)利息，本金自兌付首日起不另計(jì)利息。

    十三、付息首日：2008年至2017年每年的5月24日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息首日，如遇國家法定節(jié)假日或休息日則順延至其后的第1個(gè)工作日。

    十四、集中付息期限：每年付息首日起的20個(gè)工作日。

    十五、兌付首日：2017年5月24日，遇國家法定節(jié)假日順延至其后的第一個(gè)工作日，兌付款項(xiàng)自兌付首日起不另計(jì)利息。

    十六、集中兌付期限：自兌付首日起的20個(gè)工作日。

    十七、本息兌付方式：通過本期債券托管機(jī)構(gòu)辦理。

    十八、承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷。

    十九、承銷團(tuán)成員：本期債券的主承銷商為長江證券承銷保薦有限公司，副主承銷商為兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司，分銷商為中信建投證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、西南證券有限責(zé)任公司、國民信托投資有限公司。

    二十、債券擔(dān)保：本期債券由中國建設(shè)銀行股份有限公司授權(quán)中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

    二十一、信用評級：經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人主體的長期信用等級為AAA級，評級展望為穩(wěn)定，本期企業(yè)債券信用等級為AAA級。

    二十二、流動(dòng)性安排：本期債券發(fā)行結(jié)束1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)主管部門提出本期債券交易流通申請。經(jīng)批準(zhǔn)后，盡快實(shí)現(xiàn)本期債券在相關(guān)債券交易場所的交易流通。

    二十三、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的稅款由投資者自行承擔(dān)。

    第四條承銷方式

    本期債券由主承銷商長江證券承銷保薦有限公司，副主承銷商兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司，分銷商中信建投證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、西南證券有限責(zé)任公司、國民信托投資有限公司等組成的承銷團(tuán)以余額包銷方式進(jìn)行承銷。

    第五條認(rèn)購與托管

    一、本期債券采用實(shí)名制記賬方式發(fā)行，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)合格機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行。

    二、境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券；境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券。如法律法規(guī)對本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    三、本期債券由中央國債登記公司托管記載，具體手續(xù)按中央國債登記公司的《實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理。該規(guī)則可在中國債券信息網(wǎng)（www.chinabond.com.cn）查閱或在本期債券承銷商的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取。

    四、投資者辦理認(rèn)購手續(xù)時(shí)，不須繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記和托管手續(xù)時(shí)，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

    五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，投資者可按照國家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。

    第六條債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)

    本期債券由承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)合格機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行。具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見募集說明書。

    第七條認(rèn)購人承諾

    購買本期債券的投資者（包括本期債券的初始購買人和二級市場的購買人，下同）被視為做出以下承諾：

    一、接受并認(rèn)可本期債券募集說明書及其摘要對本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定，并受其約束；

    二、本期債券的發(fā)行人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，投資者同意并接受這種變更；

    三、本期債券的擔(dān)保人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，投資者同意并接受這種變更；

    四、本期債券發(fā)行結(jié)束后，將申請?jiān)谌珖y行間債券市場交易流通，并由主承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)，投資者同意并接受這種安排；

    五、在本期債券的存續(xù)期限內(nèi)，若發(fā)行人將其在本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人，則在下列各項(xiàng)條件全部滿足的前提下，投資者在此不可撤銷的事先同意并接受這種債務(wù)轉(zhuǎn)讓：

    （一）本期債券發(fā)行與交易流通的審批部門同意本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓；

    （二）就新債務(wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù)，有資格的評級機(jī)構(gòu)對本期債券出具不次于原債券信用級別的評級報(bào)告；

    （三）原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)；

    （四）擔(dān)保人同意債務(wù)轉(zhuǎn)讓，并承諾將按照擔(dān)保函原定條款和條件履行擔(dān)保義務(wù)；或者新債務(wù)人取得經(jīng)主管部門認(rèn)可的由新?lián)Ｈ顺鼍叩呐c原擔(dān)保函條件相當(dāng)?shù)膿?dān)保函；

    （五）原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行充分的信息披露。

    第八條債券本息兌付辦法

    一、利息的支付

    （一）本期債券在存續(xù)期限內(nèi)每年付息1次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券付息首日為2008年至2017年每年的5月24日（如遇國家法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第1個(gè)工作日）。本期債券每年的集中付息期限為上述各付息首日起20個(gè)工作日。

    （二）未上市債券利息的支付通過債券托管人辦理；已上市或交易流通債券利息的支付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。利息支付的具體事項(xiàng)將按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管部門指定媒體上發(fā)布的付息公告中加以說明。

    （三）根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅款由投資者自行承擔(dān)。

    二、本金的兌付

    （一）本期債券到期一次還本，本金兌付首日為2017年5月24日（如遇國家法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第1個(gè)工作日）。集中兌付期限為兌付首日起20個(gè)工作日。

    （二）未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理；已上市或交易流通債券本金的兌付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。本金兌付的具體事項(xiàng)將按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管部門指定媒體上發(fā)布的兌付公告中加以說明。

    第九條發(fā)行人基本情況

    一、概況

    全稱：中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司

    住所：北京市西城區(qū)三里河路46號

    法定代表人：馬之庚

    經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：全民所有制

    注冊資金：253.5991億元人民幣

    發(fā)行人成立于1999年7月。發(fā)行人是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于組建中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司有關(guān)問題的批復(fù)》（國函［1999］61號）的精神，在原中國兵器工業(yè)總公司所屬部分企事業(yè)單位基礎(chǔ)上組建的特大型國有企業(yè)。發(fā)行人現(xiàn)持有國家工商行政管理總局頒發(fā)的注冊號為1000001003190的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

    發(fā)行人為中央直接管理的特大型國有重要骨干企業(yè)。截止2006年底，發(fā)行人擁有研發(fā)、流通和生產(chǎn)企業(yè)100多家，并在全球數(shù)十個(gè)國家和地區(qū)建立了近百家海外分支機(jī)構(gòu)。截止2006年底，發(fā)行人總資產(chǎn)為1，404.11億元，負(fù)債總額938.08億元，所有者權(quán)益371.32億元，少數(shù)股東權(quán)益94.71億元。2006年度，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1，059.59億元，利潤總額25.41億元，凈利潤17.20億元。

    截止2006年末，發(fā)行人共有十家下屬上市公司，包括七家上海證券交易所上市公司（晉西車軸股份有限公司、長春一東離合器股份有限公司、湖北新華光信息材料股份有限公司、包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司、凌云工業(yè)股份有限公司、內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司和北京北方天鳥智能科技股份有限公司），兩家深圳證券交易所上市公司（北方國際合作股份有限公司和遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司）以及一家香港聯(lián)交所上市公司（安捷利實(shí)業(yè)有限公司）。

    第十條發(fā)行人業(yè)務(wù)情況

    我國的軍民結(jié)合自20世紀(jì)80年代開始，2000年國家確定了“堅(jiān)持軍民結(jié)合，寓軍于民”的方針，使我國的軍轉(zhuǎn)民進(jìn)入新的發(fā)展階段。

    對于“十一五”期間的軍轉(zhuǎn)民發(fā)展，各軍工企業(yè)都明確了發(fā)展方向，在轉(zhuǎn)化方式、產(chǎn)品歸集、技術(shù)轉(zhuǎn)化和企業(yè)改制等方面進(jìn)行了進(jìn)一步完善，有利于軍轉(zhuǎn)民進(jìn)程的健康發(fā)展。

    發(fā)行人始終堅(jiān)持軍民結(jié)合的方針，積極致力于軍工高技術(shù)轉(zhuǎn)民用，充分利用軍品技術(shù)和資源優(yōu)勢，成功培育開發(fā)了一批具有軍工高技術(shù)背景的支柱民品，為國民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。

    發(fā)行人以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，結(jié)合技術(shù)引進(jìn)和消化吸收，成功發(fā)展了鐵路車輛、火車軸及鐵路相關(guān)產(chǎn)品、礦用汽車、重型汽車等一批重型裝備產(chǎn)品，形成了以北方創(chuàng)業(yè)、晉西車軸、北方股份為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)。發(fā)行人利用高科技軍工技術(shù)轉(zhuǎn)民用，積極致力于推進(jìn)鐵路運(yùn)輸?shù)默F(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)，有力地支持國家大型工程基礎(chǔ)建設(shè)，在鐵路運(yùn)輸和工程機(jī)械領(lǐng)域樹立了中國兵器的良好形象。

    發(fā)行人還擁有大量的技術(shù)水平和市場占有率在國際國內(nèi)位居前列的優(yōu)勢民品。硝化棉市場占有率全球第一，人造金剛石亞洲第一，TDI、纖維素、硝基甲苯、石油鉆具、民爆器材和防化器材等20多種民品居全國首位。北方奔馳汽車在國內(nèi)重型汽車領(lǐng)域技術(shù)處于領(lǐng)先地位，近兩年以40％以上的速度增長，居重車行業(yè)首位。

    通過“十五”期間的發(fā)展，發(fā)行人初步建立起了民品產(chǎn)業(yè)發(fā)展新架構(gòu)。發(fā)行人控股的上市公司已成為各領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

    第十一條發(fā)行人財(cái)務(wù)情況

    第十二條已發(fā)行尚未兌付的債券

    發(fā)行人、發(fā)行人下屬子公司及其所控股的上市公司沒有已發(fā)行在外的尚未兌付的企業(yè)債券。

    至本期債券發(fā)行前，發(fā)行人子公司遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司于2007年5月16日發(fā)行了2007年第一期短期融資券，發(fā)行總額6億元，融資期限273天。

    第十三條籌集資金用途

    本期債券募集資金人民幣12億元，將分別用于“垂直擠壓大口徑厚壁無縫鋼管工程項(xiàng)目”、“乙烯擴(kuò)建工程項(xiàng)目”、“環(huán)氧乙烷系列產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目”和“高效太陽電池及組件項(xiàng)目”等四個(gè)項(xiàng)目。

    一、垂直擠壓大口徑厚壁無縫鋼管工程項(xiàng)目

    2006年9月1日，發(fā)行人以兵器計(jì)字［2006］592號文批復(fù)同意本項(xiàng)目投資。本項(xiàng)目分兩期建設(shè)，通過對現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，一期規(guī)模為年產(chǎn)特種鋼厚壁無縫鋼管5萬噸，二期規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)特種鋼厚壁無縫鋼管和棒材12.5萬噸。本項(xiàng)目總投資70，730萬元。使用本次募集資金20，000萬元。

    二、乙烯擴(kuò)建工程項(xiàng)目

    2006年9月1日，國家發(fā)改委以發(fā)改工業(yè)［2005］1448號文核準(zhǔn)同意乙烯擴(kuò)建項(xiàng)目。本項(xiàng)目利用國產(chǎn)化技術(shù)裝備將現(xiàn)有16萬噸／年乙烯擴(kuò)建到46萬噸/年，并配套新建30萬噸／年高密度聚乙烯、14萬噸／年聚丙烯，將6萬噸／年苯乙烯裝置改造到13萬噸／年。本項(xiàng)目總投資451，839萬元。使用本次募集資金32，500萬元。

    三、環(huán)氧乙烷系列產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目

    2006年10月29日，發(fā)行人以兵器計(jì)字［2006］747號文批復(fù)同意本項(xiàng)目投資。本項(xiàng)目新建環(huán)氧乙烷、乙二醇及乙醇胺生產(chǎn)裝置。達(dá)產(chǎn)后生產(chǎn)環(huán)氧乙烷20萬噸，乙二醇20萬噸，乙醇胺5萬噸。本項(xiàng)目總投資195，900萬元。使用本次募集資金58，500萬元。

    四、高效太陽電池及組件項(xiàng)目

    2006年11月1日，發(fā)行人以兵器計(jì)字［2006］748號文批復(fù)同意本項(xiàng)目投資。本項(xiàng)目引進(jìn)年30MW和40MW太陽電池片生產(chǎn)線及相應(yīng)的封裝生產(chǎn)線各一條，總計(jì)新增70MW太陽電池片生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目總投資30，000萬元。使用本次募集資金9，000萬元。

    第十四條擔(dān)保情況

    本期債券由中國建設(shè)銀行股份有限公司授權(quán)中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

    一、擔(dān)保人基本情況

    中國建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱＂建設(shè)銀行＂）于2004年9月17日成立為一家股份制商業(yè)銀行。建設(shè)銀行股票于2005年10月27日在香港聯(lián)合交易所上市交易，股票代碼為939。

    建設(shè)銀行是一家在中國市場處于領(lǐng)先地位的股份制商業(yè)銀行，為客戶提供全面的商業(yè)銀行產(chǎn)品與服務(wù)。截至2006年6月30日止，建設(shè)銀行的總資產(chǎn)達(dá)人民幣51，662.42億元，貸款總額達(dá)人民幣28，153.68億元，存款總額達(dá)人民幣44，915.66億元。

    截止2005年末，建設(shè)銀行北京分行總資產(chǎn)為3，833.84億元，各項(xiàng)存款余額為3，751億元，各項(xiàng)貸款余額為1，941億元，實(shí)現(xiàn)賬面利潤70.6億元。

    二、擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

    中國建設(shè)銀行股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表簡表

    中國建設(shè)銀行股份有限公司利潤表簡表

    中國建設(shè)銀行股份有限公司現(xiàn)金流量表簡表

    中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

    三、擔(dān)保函的主要內(nèi)容

    擔(dān)保人為本期債券向債券持有人出具了擔(dān)保函。擔(dān)保人在擔(dān)保函中承諾，對本期債券的到期兌付提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。在本期債券存續(xù)期及本期債券到期之日起兩年內(nèi)，如發(fā)行人不能按期兌付債券本金及到期利息，擔(dān)保人保證將債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其他應(yīng)支付的費(fèi)用，劃入債券登記機(jī)構(gòu)或主承銷商指定的賬戶。

    第十五條償債保證措施

    一、發(fā)行人制訂償債計(jì)劃

    發(fā)行人將嚴(yán)格按照其《債券募集資金管理暫行辦法》、《投資管理暫行辦法》等制度使用本期債券募集資金。為確保本次債券如期付息，到期兌付，發(fā)行人制定了長短期償債計(jì)劃及保障措施。發(fā)行人將設(shè)立償債專戶，在每年利息支付前確保付息資金入賬，在本期債券到期前確保本金兌付資金入賬。

    二、發(fā)行人未能到期支付本息的償債措施

    （一）資產(chǎn)流動(dòng)情況

    發(fā)行人資產(chǎn)流動(dòng)性好，如出現(xiàn)本期債券未能按期支付本息的情況下，可通過資產(chǎn)變現(xiàn)來償付本期債券本息。發(fā)行人2004年－2006年的流動(dòng)資產(chǎn)總額分別為565.17億元、668.94億元和809.73億元。其中2004年－2006年的貨幣資金分別為171.48億元、208.85億元和263.07億元。發(fā)行人有足額的流動(dòng)資產(chǎn)可供變現(xiàn)用于償付未按期支付的企業(yè)債券本息。

    （二）直接與間接融資渠道

    發(fā)行人已與多家商業(yè)銀行建立穩(wěn)固的合作關(guān)系。截至2006年底，發(fā)行人本部獲得商業(yè)銀行授信總額45億元，其中已使用額度9.5億元，發(fā)行人間接融資渠道暢通。同時(shí)發(fā)行人直接或間接控制晉西車軸等10家上市公司（其中包括1家香港上市公司），直接融資渠道暢通�？傊l(fā)行人綜合融資能力很強(qiáng)，到期不能償付本期債券本息的可能性極小。

    （三）擔(dān)保人擔(dān)保

    本期債券由中國建設(shè)銀行股份有限公司授權(quán)中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行進(jìn)行全額擔(dān)保。如發(fā)行人發(fā)生違約情況，擔(dān)保人將向本期債券的債權(quán)人支付本期債券的本息。

    第十六條風(fēng)險(xiǎn)與對策

    投資者在評價(jià)和購買本期債券時(shí)，應(yīng)認(rèn)真考慮下列各風(fēng)險(xiǎn)因素：

    一、風(fēng)險(xiǎn)

    （一）與債券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

    1、利率風(fēng)險(xiǎn)

    受國民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行狀況、經(jīng)濟(jì)周期、國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化等因素的影響，利率存在波動(dòng)的可能性。由于本期債券期限較長，可能跨越一個(gè)以上的利率波動(dòng)周期，如遇銀行存款利率波動(dòng)，將給投資者的相對收益水平帶來一定的不確定性。

    2、債券償付風(fēng)險(xiǎn)

    在本期債券的存續(xù)期限內(nèi)，受國家政策、法規(guī)、行業(yè)和市場等不可控因素的影響，發(fā)行人的經(jīng)營活動(dòng)可能沒有帶來預(yù)期的回報(bào)，從而使發(fā)行人不能從預(yù)期的還款來源中獲得足夠資金，可能會(huì)影響本期債券本息的按時(shí)足額兌付。

    （二）與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

    1、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

    2006年納入發(fā)行人合并報(bào)表的子公司有115家，其中部分子公司的融資在未來經(jīng)營中可能需要發(fā)行人提供擔(dān)保，有可能給發(fā)行人帶來較大的擔(dān)保連帶責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。

    2、管理風(fēng)險(xiǎn)

    發(fā)行人控股及管理的子公司較多。這些子公司所從事的行業(yè)類型較多。大類上來看，發(fā)行人下屬有軍品企業(yè)也有民品企業(yè)。從民品所涉及的行業(yè)來看，有重型車輛、石油化工、特種化工以及重型裝備等投資規(guī)模相對較大的行業(yè)，也有光伏電池、柔性電路板、電腦刺繡機(jī)等投資規(guī)模相對較小的行業(yè)。多元化經(jīng)營給發(fā)行人帶來一定管理風(fēng)險(xiǎn)。

    3、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

    由于發(fā)行人民品所涉領(lǐng)域較多，部分產(chǎn)品面臨激烈的市場競爭。這些民品項(xiàng)目如在市場競爭中受到?jīng)_擊，將會(huì)影響發(fā)行人整體效益，給發(fā)行人帶來一定經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

    二、對策

    （一）與債券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)對策

    1、利率風(fēng)險(xiǎn)對策

    本期債券采用固定利率�？紤]到債券存續(xù)期內(nèi)可能存在的利率風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人確定了適當(dāng)?shù)钠泵胬仕剑ＷC投資人獲得固定的投資收益。本期債券發(fā)行結(jié)束1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將積極向有關(guān)主管部門提出本期債券交易流通申請。經(jīng)批準(zhǔn)后，盡快實(shí)現(xiàn)本期債券在相關(guān)債券交易場所的交易流通，降低投資者的利率風(fēng)險(xiǎn)。

    2、債券兌付風(fēng)險(xiǎn)對策

    本期債券募集資金投資項(xiàng)目均已經(jīng)過發(fā)行人詳細(xì)、周密的研究和論證，并已經(jīng)取得相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)，同時(shí)發(fā)行人將加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格控制成本，保證工期，爭取早日投產(chǎn)并創(chuàng)造效益，為本期債券按時(shí)足額兌付提供資金保證。發(fā)行人目前經(jīng)營狀況良好，現(xiàn)金流量充足，其自身現(xiàn)金流可以滿足本期債券本息兌付的要求，并已為本期債券償付制定了切實(shí)可行的償付計(jì)劃。另外，由中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行為本期債券本息提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保障了本期債券按時(shí)還本付息。

    （二）與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)對策

    1、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)對策

    為防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人制定了《中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司擔(dān)保管理辦法》（兵器資字［2006］777號），對擔(dān)保的對象、程序、金額做出了規(guī)定，并建立了擔(dān)保償貸基金以有效預(yù)防擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

    2、管理風(fēng)險(xiǎn)對策

    發(fā)行人為適應(yīng)市場需要，不斷對所屬企業(yè)進(jìn)行資源整合和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步形成多個(gè)具有相當(dāng)規(guī)模和競爭力的民品發(fā)展平臺。在公司管理方面，制定了一系列管理措施，強(qiáng)化對成員單位領(lǐng)導(dǎo)人員的考核機(jī)制、實(shí)施資金集中管理、年度資本性支出預(yù)算審批制，進(jìn)一步規(guī)范投資行為，有效地防范風(fēng)險(xiǎn)。

    3、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)對策

    發(fā)行人通過戰(zhàn)略重組、主輔分離、結(jié)構(gòu)調(diào)整等措施，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，依托公司技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢，增加民品科技附加值，使其產(chǎn)品在市場具有較強(qiáng)的競爭力。

    第十七條信用評級

    一、發(fā)債主體及本期債券評級情況

    經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司評定，企業(yè)主體長期信用等級AAA級，評級展望為穩(wěn)定，本期企業(yè)債券信用等級為AAA級。聯(lián)合資信評估有限公司主要評級觀點(diǎn)如下：

    發(fā)行人是國家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)經(jīng)營主體，是中央直接管理的特大型國有重要骨干企業(yè)，是國家面對挑戰(zhàn)和危機(jī)的戰(zhàn)略性團(tuán)隊(duì)，集中了中國兵器工業(yè)的骨干研制和生產(chǎn)能力，代表著中國兵器工業(yè)的發(fā)展方向和水平。

    發(fā)行人資產(chǎn)規(guī)模大，整體競爭能力強(qiáng)，近幾年經(jīng)營管理水平逐年提高，主營業(yè)務(wù)收入逐年增長，盈利能力正常，經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量狀況良好。

    本期債券由中國建設(shè)銀行股份有限公司授權(quán)中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行提供擔(dān)保，擔(dān)保人實(shí)力很強(qiáng)，對提升本期債券的信用狀況具有實(shí)質(zhì)性作用。

    總體看，本期債券到期不能償付的風(fēng)險(xiǎn)很小。

    二、跟蹤評級安排

    聯(lián)合資信評估有限公司將在本期債券發(fā)行后第12個(gè)月發(fā)布及于每年公司年報(bào)公布后的一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行定期跟蹤評級，并在債券存續(xù)期內(nèi)進(jìn)行不定期跟蹤評級。

    聯(lián)合資信將評估有限公司密切關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營管理狀況及本期債券的相關(guān)信息，如發(fā)現(xiàn)發(fā)行人出現(xiàn)重大變化，或發(fā)現(xiàn)其存在或出現(xiàn)可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件時(shí)，聯(lián)合資信評估有限公司將落實(shí)有關(guān)情況并及時(shí)評估其對信用等級產(chǎn)生的影響，據(jù)以確認(rèn)或調(diào)整本期債券的信用等級。

    第十八條法律意見

    發(fā)行人聘請北京市君澤君律師事務(wù)所為本期債券發(fā)行律師。北京市君澤君律師事務(wù)所就本期債券發(fā)行出具了法律意見，律師認(rèn)為：發(fā)行人具備了《證券法》、《債券條例》、《通知》及《2007年通知》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的發(fā)行企業(yè)債券的主體資格和實(shí)質(zhì)條件。

    第十九條其他應(yīng)說明的事項(xiàng)

    一、稅務(wù)說明

    根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅款由投資者自行承擔(dān)。

    二、流動(dòng)性安排

    本期債券發(fā)行結(jié)束1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)主管部門提出在全國銀行間債券市場交易流通的申請。

    第二十條備查文件

    一、備查文件

    本債券募集說明書摘要的備查文件如下：

    （1）國家發(fā)展和改革委員會(huì)對本期債券的批文

    （2）2007年中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司企業(yè)債券募集說明書

    （3）中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司2004年、2005年和2006年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告

    （4）中國建設(shè)銀行股份有限公司2003年、2004年和2005年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告

    （5）中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行2003年、2004年和2005年的財(cái)務(wù)報(bào)表

    （6）聯(lián)合資信評估有限公司為本期債券提供的信用評級報(bào)告

    （7）中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行為本期債券出具的擔(dān)保函

    （8）北京市君澤君律師事務(wù)所出具的法律意見書

    二、查詢方式

    （一）本期債券募集說明書全文刊登于國家發(fā)展和改革委員會(huì)網(wǎng)站和發(fā)行人網(wǎng)站，投資者可以通過以下網(wǎng)站查詢：

    國家發(fā)展和改革委員會(huì)網(wǎng)站：www.sdpc.gov.cn

    中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司網(wǎng)站：www.cngc.com.cn

    （二）投資者可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)到下列地點(diǎn)查閱本期債券募集說明書全文及上述備查文件：

    中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司

    地址：北京市西城區(qū)三里河路46號

    聯(lián)系人：葉慶亮、王艷

    電  話：010－68787810、68787635

    傳  真：010－68787614

    長江證券承銷保薦有限公司

    地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號金茂大廈4901室

    聯(lián)系人：虞唯君

    電話：021－38784899

    傳真：021－50495603

    如對本募集說明書摘要或上述備查文件有任何疑問，可以咨詢發(fā)行人或主承銷商。

    聲  明

    發(fā)行人已批準(zhǔn)本期債券募集說明書及其摘要，并承諾本期債券募集說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

    發(fā)行人負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證本期債券募集說明書及其摘要中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整。

    主承銷商確信已對本期發(fā)債履行了勤勉盡責(zé)的義務(wù)，對本期債券募集說明書及其摘要進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

    凡欲認(rèn)購本期債券的投資者，請認(rèn)真閱讀本募集說明書及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。主管部門對本期債券發(fā)行所作出的任何決定，均不表明對債券風(fēng)險(xiǎn)作出實(shí)質(zhì)性判斷。

    凡認(rèn)購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本募集說明書對本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者自行負(fù)責(zé)。

    發(fā)行總額：        12億元人民幣

    債券期限：        10年

    債券利率：        本期債券為固定利率，單利按年計(jì)息，票面年利率為4.48％

    發(fā)行日期：        2007年5月24日至2007年5月30日

    債券信用級別：    經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人主體的長期信用等級為AAA級，評級展望為穩(wěn)定，本期企業(yè)債券信用等級為AAA級

    債券擔(dān)保：        由中國建設(shè)銀行股份有限公司授權(quán)中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行為本期債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保

    副主承銷商

    主承銷商

    發(fā) 行人

    兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

    中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司

    宏源證券股份有限公司

來源：金融界

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