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萬(wàn)科:如期發(fā)行59億公司債發(fā)債計(jì)劃不推遲

2008年09月04日 08:25 來(lái)源：東方早報(bào) 劉秀浩

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    萬(wàn)科企業(yè)(000002)將于周五正式發(fā)行總額達(dá)59億元的公司債券，早報(bào)記者昨日獲悉，目前投資者認(rèn)購(gòu)萬(wàn)科公司債相當(dāng)踴躍。今天萬(wàn)科將在網(wǎng)上進(jìn)行路演。

    發(fā)債計(jì)劃不推遲

    昨天有消息稱，萬(wàn)科原定本周發(fā)行至多29億元人民幣無(wú)擔(dān)保公司債券將推遲發(fā)行。

    有證券分析師向記者表示，考慮到目前個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)比例較高，監(jiān)管部門有意適當(dāng)調(diào)低個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)比例，加大機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)份額。與此同時(shí)，近期債市二級(jí)市場(chǎng)收益率走低，使得此前確定的無(wú)擔(dān)保部分的利率詢價(jià)區(qū)間略顯偏高，萬(wàn)科可能也考慮適當(dāng)調(diào)低發(fā)債利率，這種情況下，導(dǎo)致萬(wàn)科臨時(shí)推遲本期債券發(fā)行。

    不過(guò)昨天，萬(wàn)科集團(tuán)相關(guān)人士向記者表示，公司發(fā)債計(jì)劃并未改變時(shí)間安排，一切按照計(jì)劃進(jìn)行，今天公司的網(wǎng)上路演將如期舉行。

    萬(wàn)科9月2日發(fā)布公告，公司將于9月5日以平價(jià)發(fā)行總額不超過(guò)59億元、5年期固定利率的公司債券，并于9月4日舉行網(wǎng)上路演。

    根據(jù)公告，萬(wàn)科本次公司債分為有擔(dān)保和無(wú)擔(dān)保兩個(gè)品種，有擔(dān)保債券發(fā)行規(guī)模30億元，票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.5%-6.0%，無(wú)擔(dān)保債券基本發(fā)行規(guī)模為15億元，根據(jù)市場(chǎng)條件可超額增發(fā)不超過(guò)14億元，最終發(fā)行規(guī)模不超過(guò)29億元，票面利率詢價(jià)區(qū)間為7.0%-7.5%。

    根據(jù)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司的綜合評(píng)定，萬(wàn)科的主體信用等級(jí)為AA+，本次發(fā)行中有擔(dān)保品種的債券信用等級(jí)為AAA，無(wú)擔(dān)保品種的債券信用等級(jí)為AA+，顯示風(fēng)險(xiǎn)處于極低和很低之間。這也是迄今為止，房地產(chǎn)行業(yè)中信用級(jí)別最高的債券評(píng)級(jí)。

    不到兩年籌資200億

    加上此次發(fā)行公司債的59億元，萬(wàn)科在不到兩年時(shí)間里已經(jīng)從內(nèi)地資本市場(chǎng)上獲得近200億元資金。

    2006年12月份，萬(wàn)科通過(guò)定向增發(fā)募集資金42億元。隨著公司2007年進(jìn)入擴(kuò)張期，資金需求也越來(lái)越迫切。

    2007年8月，萬(wàn)科又通過(guò)定向增發(fā)募集了100億元資金，增發(fā)所募集資金擬投資11個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約為313億元。今年8月22日，該融資計(jì)劃獲得發(fā)審會(huì)通過(guò)。8月30日，萬(wàn)科再次宣布發(fā)公司債融資59億元。

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