深交所今日公告，2008年萬科企業(yè)股份有限公司公司債券(資訊)定于9月5日通過該所交易系統(tǒng)，采取網(wǎng)上向登記在冊A股流通股股東優(yōu)先配售、9月5日和9月8日網(wǎng)上面向公眾投資者公開發(fā)行、以及網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者協(xié)議配售相結(jié)合的方式發(fā)行。

　　萬科公司債券分為有擔保和無擔保兩個品種。其中，有擔保品種為5年期固定利率債券，發(fā)行規(guī)模為30億元；無擔保品種為5年期固定利率債券，附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，基本發(fā)行規(guī)模為15億元。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)詢價簿記結(jié)果決定是否行使超額增發(fā)權(quán)，無擔保品種最終發(fā)行規(guī)模不超過29億元。

　　深交所表示，股權(quán)登記日收市后在冊的無限售條件的萬科A股流通股股東，可于9月5日通過網(wǎng)上專用申購代碼進行優(yōu)先配售，可優(yōu)先配售的債券數(shù)量上限，為其在股權(quán)登記日9月4日收市后登記在冊的萬科A股股數(shù)按100∶0.0318、100∶0.0239的比例進行計算的結(jié)果。上述股東除可參加網(wǎng)上優(yōu)先配售外，還可參加網(wǎng)上公開發(fā)行和網(wǎng)下詢價配售發(fā)行。

　　公告稱，股東配售專用申購代碼070002、070092僅供公司原無限售條件A股流通股股東進行優(yōu)先配售使用，其他社會公眾投資者使用該專用申購代碼進行申購將被視為無效申購，其資金將一直被凍結(jié)到發(fā)行結(jié)束。

　　投資者可通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上認購該債券，其中有擔保品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為101688，證券簡稱為“08萬科G1”，發(fā)行完畢后，認購代碼轉(zhuǎn)換為上市交易代碼112005；無擔保品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為101699，證券簡稱為“08萬科G2”，發(fā)行完畢后，認購代碼轉(zhuǎn)換為上市交易代碼112006。

　　萬科公司債券有擔保品種網(wǎng)上股東優(yōu)先配售、網(wǎng)上公開發(fā)行、網(wǎng)下詢價配售預設的發(fā)行數(shù)量占有擔保品種發(fā)行規(guī)模的比例分別為10%(3億元)、10%(3億元)和80%(24億元)；無擔保品種網(wǎng)上股東優(yōu)先配售、網(wǎng)上公開發(fā)行、網(wǎng)下詢價配售預設的發(fā)行數(shù)量占無擔保品種基本發(fā)行規(guī)模的比例分別為15％(2.25億元)、不低于25％(3.75億元)、不高于60％(9億元)。吳銘