股票簡稱：中糧地產(chǎn) 股票代碼：000031 公告編碼：2008-032
2008 年中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司公司債券發(fā)行公告
保薦人（主承銷商）:中國國際金融有限公司
發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示
1、中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“中糧地產(chǎn)”）發(fā)行公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可20081001號文核準(zhǔn)。
2、中糧地產(chǎn)本期發(fā)行面值不超過 120,000 萬元公司債券，每張面值為人民幣100 元，不超過 1,200萬張，發(fā)行價格為100 元/張。
3 、本期公司債券為 10 年期固定利率債券，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為
5.90%-6.25%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價結(jié)果在上述預(yù)設(shè)范圍內(nèi)協(xié)商確定。
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于 2008 年 8 月22日（T-1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果確定最終的票面利率。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2008 年 8 月25日（T日）在《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公告本期公司債券最終的票面利率，敬請投資者關(guān)注。
4、本期公司債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按“時間優(yōu)先”的原則實(shí)時成交，網(wǎng)下認(rèn)購采取機(jī)構(gòu)投資者與保薦人（主承銷商）簽訂認(rèn)購協(xié)議的形式進(jìn)行。
5、本期公司債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%和90%。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上社會公眾投資者認(rèn)購總量不足1.2億元，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下；不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?BR>
6、網(wǎng)上投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購，網(wǎng)上發(fā)行代碼為
“101688”，簡稱為“08 中糧債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認(rèn)購單位為 10 張（1,000 元），超過10張的必須是 10 張的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。
7、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過與保薦人（主承銷商）簽訂認(rèn)購協(xié)議的方式參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低認(rèn)購數(shù)量為10,000
張（100 萬元），超過 10,000 張的必須是 10,000 張的整數(shù)倍。
8、敬請投資者注意本公告中本期公司債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價格和認(rèn)購資金繳納等具體規(guī)定。
9、發(fā)行人將在本期公司債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期公司債券具體上市時間另行公告。
10、本公告僅對本期公司債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本期公司債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券發(fā)行情況，請仔細(xì)閱讀《中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2008年 8 月21日的《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到深圳證券交易所網(wǎng)站
�。╤ttp://www.szse.cn ） 、 中 糧 地 產(chǎn) （ 集 團(tuán) ） 股 份 有 限 公 司 網(wǎng) 站
�。╤ttp://www.cofco-property.cn ） 和 中 國 國 際 金 融 有 限 公 司 網(wǎng) 站
（http://www.cicc.com.cn ）查詢。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有中糧地產(chǎn)公司債券應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
12、有關(guān)本期發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者關(guān)注。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人、中糧地產(chǎn)、公司： 指中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司。
08 中糧債： 指 2008 年中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司公司債
券。
本次發(fā)行： 指發(fā)行人本次發(fā)行面值不超過 12 億元公司債券之
行為。保薦人、主承銷商、中金公司： 指中國國際金融有限公司。
承銷團(tuán)： 指主承銷商中金公司為本次發(fā)行組建的承銷團(tuán)。
深交所： 指深圳證券交易所。
登記公司： 指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。
申購日（T 日）： 即2008 年 8 月25 日，指本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上
申購的日期以及網(wǎng)下認(rèn)購起始的日期。
元： 指人民幣元。
公眾投資者 持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A
股證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合
法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止購
買者除外）
機(jī)構(gòu)投資者 持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A
股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購
買者除外）
一、 本期發(fā)行基本情況
1、債券名稱：2008 年中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司公司債券
2、發(fā)行總額：不超過120,000 萬元
3、票面金額：100 元/張
4、發(fā)行數(shù)量：不超過1,200 萬張
5、發(fā)行價格：按面值平價發(fā)行
6、債券期限：10 年
7、債券利率或其確定方式：本期公司債券票面利率在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，采取單利按年計息，不計復(fù)利，發(fā)行人按照登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則將到期的利息和/或本金足額劃入登記機(jī)構(gòu)指定的銀行賬戶后，不再另計利息。本期公司債券票面利率將由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價結(jié)果在預(yù)設(shè)范圍內(nèi)協(xié)商確定。
8、還本付息的期限和方式：本期公司債券采取單利按年計息，不計復(fù)利，每年付息一次、到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。
本期公司債券的起息日為公司債券的發(fā)行首日，即2008 年 8 月25 日。公司
債券的利息自起息日起每年支付一次，2009 年至 2018 年間每年的 8月25日為上一計息年度的付息日（遇節(jié)假日順延，下同）。本期公司債券到期日為 2018
年 8 月25 日，到期支付本金及最后一期利息。公司債券付息的債權(quán)登記日為每
年付息日的前 1交易日，到期本息的債權(quán)登記日為到期日前6個工作日。在債權(quán)登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期公司債持有人均有權(quán)獲得上一計息年度的債券利息或本金。本期公司債券的付息和本金兌付工作按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
9、擔(dān)保方式：本期債券由中國建設(shè)銀行股份有限公司授權(quán)其深圳市分行提供全額不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
10、資信評級情況：經(jīng)中誠信證券評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用級別為AA- ，本期債券信用級別為AAA。
11、債券受托管理人：中國國際金融有限公司
12、本次發(fā)行對象：
網(wǎng)上公開發(fā)行：持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
網(wǎng)下發(fā)行：持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A 股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
13、發(fā)行方式：
本期公司債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按“時間優(yōu)先”的原則實(shí)時成交，網(wǎng)下認(rèn)購采取機(jī)構(gòu)投資者與保薦人（主承銷商）簽訂認(rèn)購協(xié)議的形式進(jìn)行。
本期公司債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%和90%。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上社會公眾投資者認(rèn)購總量不足
1.2 億元，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下；不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?BR>
14、承銷方式：本期債券由保薦人（主承銷商）中國國際金融有限公司組織承銷團(tuán)，采取承銷團(tuán)余額包銷的方式承銷。
15、擬上市地：深圳證券交易所。
16、上市時間：發(fā)行人將在本期發(fā)行結(jié)束后盡快向深交所申請上市，預(yù)計上市日期為2008 年 9月4日，具體的上市時間將另行公告。
17、12 億元 08 中糧債上市后可進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易，具體折算率等事宜按中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
18、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時間安排：
交易日 工作事項(xiàng)
T-2 日
�。�8 月21 日）
T-1 日
（8 月22 日）
T 日
�。�8 月25 日）
T+1 日
�。�8 月26 日）
T+2 日 （8 月27 日） 將認(rèn)購款劃至主承銷商專用收款賬戶
T+3 日
前以書面和電子數(shù)據(jù)形式報送中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
（8 月28 日）
圳分公司
T+7 日前
�。�9 月3 日）注：上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價
�。ㄒ唬┰儍r對象
本次網(wǎng)下利率詢價對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
�。ǘ├试儍r預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法
本期公司債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.90%-6.25%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價結(jié)果在上述預(yù)設(shè)范圍內(nèi)協(xié)商確定。
（三）詢價時間
本期公司債券網(wǎng)下利率詢價的時間為2008 年 8 月22 日 （T-1 日），參與詢價的機(jī)構(gòu)投資者必須在 2008 年 8月22日下午 15：00前將《2008年中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》（《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》）（見附件）傳真至保薦人（主承銷商）處。
�。ㄋ模┰儍r辦法
1、填制《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》
擬參與網(wǎng)下詢價和認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載
《2008 年中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》，并按要求正確填寫。
填寫詢價及認(rèn)購申請表應(yīng)注意：
�。�1 ）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率區(qū)間范圍內(nèi)填寫詢價利率；
�。�2 ）每一份利率詢價及認(rèn)購申請表最多可填寫5 個詢價利率；
�。�3 ）填寫認(rèn)購利率時精確到0.01%；
（4 ）填寫詢價利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；
�。�5 ）每個詢價利率上的認(rèn)購總金額不得少于100 萬元（含 100 萬元），并為 100 萬元（10,000張）的整數(shù)倍；
�。�6 ）每一詢價利率對應(yīng)的認(rèn)購總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該詢價利率時，投資者的最大投資需求；
（7 ）每家機(jī)構(gòu)投資者只能報價一次，重復(fù)報價的視為無效報價。
2、提交
參與詢價與認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2008 年 8 月22 日下午15：00 前將加蓋
單位公章后的《2008年中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》及時傳真至保薦人（主承銷商）處，并提供法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）。
投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表》一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即構(gòu)成投資者發(fā)出的、對投資者具有法律約束力的要約。
3、利率確定
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)詢價的結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定最終的票面利率，并將于2008 年 8 月25日（T日）在《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》上公告本期公司債券最終的票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發(fā)行本期公司債券。
三、網(wǎng)上發(fā)行
1、發(fā)行對象
網(wǎng)上發(fā)行的對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
2、發(fā)行數(shù)量
本期公司債券發(fā)行總額不超過 12 億元，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量預(yù)設(shè)為發(fā)行總額的
10%，即1.2億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上社會公眾投資者認(rèn)購總量不足
1.2 億元，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下；不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?BR>
3、發(fā)行時間
網(wǎng)上發(fā)行時間為1 個工作日，即發(fā)行首日2008 年 8 月25日（T日）深交所交易系統(tǒng)的正常交易時間。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易
日繼續(xù)進(jìn)行。
4、認(rèn)購辦法
�。�1 ）網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101688”，簡稱為“08 中糧債”。
�。�2 ）按債券面值平價發(fā)行。
�。�3）在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時間內(nèi)，保薦人（主承銷商）通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行“賣出申報”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行“買入申報”，通過深交所交易系統(tǒng)撮合成交。
網(wǎng)上認(rèn)購按照“時間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上申報的投資者的認(rèn)購數(shù)量將優(yōu)先得到滿足，深交所交易系統(tǒng)將實(shí)時確認(rèn)成交。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上社會公眾投資者認(rèn)購總量不足1.2億元，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下；不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?BR>
�。�4 ）參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認(rèn)購單位為10 張（1,000 元），超過 10 張的必須是10張的整數(shù)倍。投資者認(rèn)購上限應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
�。�5）凡參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者，須持有深交所證券帳戶。每個資金賬戶必須按認(rèn)購金額在認(rèn)購前存入足額認(rèn)購資金。資金不足的認(rèn)購亦視為無效認(rèn)購。
�。�6 ）公眾投資者網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。
5、清算與交割
網(wǎng)上發(fā)行的清算和交割按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
四、網(wǎng)下發(fā)行
1、發(fā)行對象
網(wǎng)下發(fā)行的對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外），包括未參與網(wǎng)下詢價的合格機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
2、發(fā)行數(shù)量
本期公司債券發(fā)行總額不超過 12 億元，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量預(yù)設(shè)為發(fā)行總額的
90%，即10.8億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上社會公眾投資者認(rèn)購總量不足
1.2 億元，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下；不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)�。參與本次網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購的每個機(jī)構(gòu)投資者的最低認(rèn)購數(shù)量為10,000張（100 萬元），超過
10,000 張的必須是 10,000 張（100 萬元）的整數(shù)倍。
3、發(fā)行價格
本期公司債券的發(fā)行價格為 100 元/張。
4、發(fā)行時間
本期公司債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為 3 個工作日，即發(fā)行首日 2008 年 8 月 25
日（T 日）至2008 年 8 月27 日（T+2 日）每日的9：00-17：00。
5、認(rèn)購辦法
�。�1 ）凡參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者，認(rèn)購時必須持有登記公司的證券賬戶卡。尚未開戶的機(jī)構(gòu)投資者，必須在發(fā)行首日2008 年8月25 日（T 日）前開立證券賬戶。
�。�2）欲參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系保薦人（主承銷商），保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購意向，與機(jī)構(gòu)投資者協(xié)商確定認(rèn)購數(shù)量，并與機(jī)構(gòu)投資者簽訂《網(wǎng)下認(rèn)購協(xié)議》。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與網(wǎng)下詢價的投資者的認(rèn)購意向?qū)?yōu)先得到滿足。
各機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)于 2008 年 8 月27 日（T+2 日）15:00 前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）：
a. 由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后的《網(wǎng)下認(rèn)購協(xié)議》；
b. 加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
c. 深交所證券賬戶卡復(fù)印件；
d. 法定代表人授權(quán)委托書（如適用）。
各機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)于 2008 年 9 月 1 日（T+5日）17：00前將《網(wǎng)下認(rèn)購協(xié)議》正本郵寄或送達(dá)至保薦人（主承銷商）。
認(rèn)購協(xié)議送達(dá)地址 北京建國門外大街 1 號國貿(mào)大廈2 座 6 層
郵編 100004
認(rèn)購協(xié)議傳真 010- 65050015
聯(lián)系人 中金公司固定收益部
聯(lián)系電話 010- 65051166
6、資金劃付
簽訂《網(wǎng)下認(rèn)購協(xié)議》的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按規(guī)定及時繳納認(rèn)購款，投資者繳納
的認(rèn)購款須在2008 年 8 月27 日（T+2日）17：00前足額劃至保薦人（主承銷商）指定的收款賬戶。劃款時請注明機(jī)構(gòu)投資者全稱和“中糧地產(chǎn)公司債券認(rèn)購資金”字樣，同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證。若機(jī)構(gòu)投資者未能在
2008 年 8 月27 日（T+2 日）17：00 之前繳足認(rèn)購款，保薦人（主承銷商）有權(quán)取消該機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購。
賬戶名稱： 中國國際金融有限公司
開戶銀行： 中國建設(shè)銀行北京市分行國貿(mào)支行
銀行賬號：11001085100056000400
現(xiàn)代化支付系統(tǒng)行號：105100010123
行內(nèi)聯(lián)行行號：50190
開戶行聯(lián)系人：吳妙娜
銀行查詢電話：65058510
銀行傳真：65056872
7、網(wǎng)下發(fā)行注冊
保薦人（主承銷商）根據(jù)與各機(jī)構(gòu)投資者分別簽署的認(rèn)購協(xié)議，將網(wǎng)下發(fā)行的注冊數(shù)據(jù)于2008 年 8 月28 日（T+3日）的12：00前以書面和電子數(shù)據(jù)的形式報送中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司進(jìn)行注冊登記。
五、網(wǎng)上路演
為使投資者更好的了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細(xì)情況，發(fā)行人擬于 2008 年
8 月22 日（T-1 日）14:00-16:00就本次發(fā)行在全景網(wǎng)（http://www.p5w.net/）舉行網(wǎng)上路演。請廣大投資者留意。
六、風(fēng)險揭示
保薦人（主承銷商）就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險揭示條款參見《中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司公司債券募集說明書》。
七、認(rèn)購費(fèi)用
本期發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。八、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）發(fā)行人：中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)新城二區(qū)湖濱路聯(lián)系人：范步登、楊杰聯(lián)系電話：0755-27754517
傳真：0755-27789701
保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司聯(lián)系地址：北京市建國門外大街 1 號國貿(mào)大廈2 座28層聯(lián)系人：王媛媛、李婷娜聯(lián)系電話：010 －65051166
傳真：010 －65058137
附件：
2008 年中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司公司債券
網(wǎng)下利率詢價及認(rèn)購申請表
重要聲明
本表一經(jīng)機(jī)構(gòu)投資者完整填寫，且由其法定代表人（或其授權(quán)代表）簽字及加蓋單位公章后送達(dá)至主承銷商處，即構(gòu)成機(jī)構(gòu)投資者發(fā)出的、對機(jī)構(gòu)投資者具有法律約束力的要約。
基本信息機(jī)構(gòu)名稱
法定代表人姓名 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊號
經(jīng)辦人姓名 傳真號碼
聯(lián)系電話（或移動電話） 托管券商席位號
證券賬戶名稱（深圳） 證券賬戶號碼（深圳）
利率詢價及認(rèn)購申請信息（詢價利率區(qū)間5.90%-6.25% ）
票面利率（% ） 申購金額（萬元）
1、票面利率應(yīng)在詢價利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動單位為0.01%；2、每一票面利率對應(yīng)的認(rèn)購金額，是指當(dāng)最終確定的票面利率不低于該利率時認(rèn)購申請人的最大認(rèn)購需求；3、最多可填寫5檔票面利率及對應(yīng)的認(rèn)購申請金額；4、每個詢價利率上的認(rèn)購申請金額不得少于100 萬元（含
100 萬元），并為100 萬元（10,000 張）的整數(shù)倍。請將此表填妥簽字并加蓋公章后，于 2008 年 8月22日15:00時前連同法人代表授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）傳真至保薦人（主承銷商）處，申購傳真：010-65050015，咨詢電話：010-65051166
申購人在此承諾：
1、以上所有填寫內(nèi)容真實(shí)、有效、完整
2、本次申購款來源符合有關(guān)法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定
3、在認(rèn)購及持有本次發(fā)行債券等方面均遵守相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及其他適用于自身的相關(guān)法定或合同約定要求，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：
�。▎挝簧w章）
年 月 日填表說明：（以下填表說明部分可不回傳，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請仔細(xì)閱讀）
1、營業(yè)執(zhí)照注冊號填寫：一般法人填寫其營業(yè)執(zhí)照中的注冊號，證券投資基金填寫“基金簡稱”+“證基”+“證監(jiān)會同意設(shè)立證券投資基金的批文號碼”，全國社�；鹛顚憽叭珖绫；稹�+“投資組合號碼”，企業(yè)年金基金填寫“勞動保障部門企業(yè)年金基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具的企業(yè)年金計劃確認(rèn)函中的登記號”。。
2、本表一經(jīng)填寫并加蓋公章后，傳真至保薦人（主承銷商）處，即構(gòu)成參與申購的機(jī)構(gòu)投資者對保薦人（主承銷商）發(fā)出的具有法律約束力的要約。若因機(jī)構(gòu)投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導(dǎo)致預(yù)約申購無效或產(chǎn)生其他后果，由機(jī)構(gòu)投資者自行負(fù)責(zé)。
3、參與詢價與認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，自行承擔(dān)法
律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司申請認(rèn)購“08中糧債”應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
4、每家機(jī)構(gòu)投資者只能報價一次，重復(fù)報價的視為無效報價。
5、機(jī)構(gòu)投資者將此表及附件傳真后，請于10 分鐘內(nèi)打電話進(jìn)行確認(rèn)。
傳真號碼：010-65050015
確認(rèn)電話：010- 65051166
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