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國家發(fā)改委按照新企業(yè)債發(fā)行核準(zhǔn)程序核準(zhǔn)發(fā)行的第一只企業(yè)債券，和新債券發(fā)行管理體制下的第一只無擔(dān)保純信用債券今日攜手亮相。
經(jīng)國家發(fā)改委核準(zhǔn)，大連港集團(tuán)有限公司于2008年4月8日至10日向社會公開發(fā)行2008年大連港集團(tuán)有限公司公司債券（簡稱“08大連港債”），中國銀河證券股份有限公司擔(dān)任本期債券的獨(dú)家主承銷商。
本期債券發(fā)行規(guī)模為30億元，存續(xù)期十年，采取固定利率形式，票面年利率為5.35％，在存續(xù)期內(nèi)固定不變。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，本期債券的信用級別為AAA級，中國建設(shè)銀行股份有限公司授權(quán)其大連市分行對本期債券提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。
據(jù)了解，08大連港債是自今年一月國務(wù)院決定調(diào)整企業(yè)債券發(fā)行核準(zhǔn)程序以來，國家發(fā)改委按照新程序核準(zhǔn)發(fā)行的第一只企業(yè)債券，同時也是國內(nèi)港口類企業(yè)發(fā)行的第一只債券�？偟膩碚f，簡化調(diào)整后的企業(yè)債券核準(zhǔn)程序更加規(guī)范、透明和市場化。企業(yè)債券發(fā)行周期將會大大縮短，融資效率得到提高。
此外，中國中材集團(tuán)也于今日開始發(fā)行2008年中國中材集團(tuán)公司企業(yè)債券（簡稱“08中材債”），由中信建投證券有限責(zé)任公司擔(dān)任主承銷商。本期債券發(fā)行總額5億元人民幣，為5年期固定利率債券，債券票面年利率為6.4%，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，該期債券的信用等級為AA級。債券發(fā)行完畢后，中國中材集團(tuán)將向中央國債登記計算公司申請銀行間上市交易。
此次中材集團(tuán)發(fā)行的無擔(dān)保債券是新債券發(fā)行管理體制下的第一單無擔(dān)保純信用債券，過去在舊的債券發(fā)行監(jiān)管體制下，僅有中信集團(tuán)和三峽總公司發(fā)行了無擔(dān)保企業(yè)債券。
據(jù)相關(guān)專家介紹，商業(yè)銀行為企業(yè)債券提供擔(dān)保開始于2002年，監(jiān)管部門要求發(fā)行主體提供擔(dān)保，其初衷是由于擔(dān)心企業(yè)債券違約可能給社會穩(wěn)定帶來的風(fēng)險，但商業(yè)銀行為企業(yè)債券提供擔(dān)保，在客觀上造成信用風(fēng)險過多沉淀在銀行體系，使整個金融體系較為脆弱，極易形成系統(tǒng)性金融風(fēng)險。
發(fā)展信用企業(yè)債券市場，是加快我國金融體制改革的重點(diǎn)工作之一。作為債券市場更加市場化的舉措之一，無擔(dān)保債券也將是央行今年力推的債券品種。業(yè)內(nèi)人士表示，從長期來看，取消債券擔(dān)保有利于建立起真正的信用市場，培育債券參與群體信用風(fēng)險管理的機(jī)制，也對我國債券市場的長期健康發(fā)展有著重要的意義。
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