據參與企業(yè)債承銷的投行人士透露，鐵道部年內發(fā)行400億元企業(yè)債的計劃已經獲得國家發(fā)改委的批準。首期200多億元的企業(yè)債將在9月份率先發(fā)行，這將是有史以來我國債券市場上單筆發(fā)行量最大的一期企業(yè)債。
消息人士透露，此次鐵道部企業(yè)債包含3個期限品種，其中7年期10億元，10年期50億元，20年期120億元。此外還可能有50億元的額度作為超額認購、數量回撥之用�？偘l(fā)行規(guī)模最多將超過200億元，達到230億元。不過也有消息稱，此次7年期企業(yè)債可能不會發(fā)行。
據悉，此次鐵道部企業(yè)債均為固息債，9月11-15日正式發(fā)行，15日繳款。中信證券、中金公司、銀河證券和中投證券將作為聯(lián)合主承銷商。一位券商人士透露，昨日鐵道部企業(yè)債承銷團會議在京召開，會議將確定票面利率等具體內容。
今年的企業(yè)債發(fā)行速度大大加快，去年，我國企業(yè)債發(fā)行規(guī)模達到654億元，較2004年增加了近一倍。而今年前7個月已經累計發(fā)行了35只總計536億元的企業(yè)債，若再加上年內將發(fā)的400億元鐵道部企業(yè)債，今年的企業(yè)債發(fā)行額度很可能將超過千億。
日前有報道稱，鐵道部上報了400億元的企業(yè)債發(fā)行計劃。如果成功發(fā)行，將是1995年以來最大規(guī)模的鐵路債券。而鐵道部計劃建立債券滾動發(fā)行機制，以滿足“十一五”期間可能將達12500億元的鐵路投資需求，這些資金將用來新建17000公里的鐵路。 |
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